黑城坐落于陰山北坡，此地水草豐茂，曾為歷代部落汗王駐牧之牙帳。又因為地處交通要道，而成為商旅來往必經之地，實為圖韃汗國在漠南的重要據點。但是如今必突可汗的主力大軍已經西進朔方、隴右，右軍大部又深入河東，此地力量空虛，僅有趕回救援的烏倫布臺千余兵馬，與乞答部將領述律支所部七千余人戍守。
黑城方長十六里，為塞外第一座大城，城中北面為民居，許多匠戶都被必突汗征發往朔方等處，如今城中僅有居民千余戶。南面則為軍營，極盛之時曾駐有五六萬兵馬。而如今烏倫布臺與述律支兩部加起來也不足萬人。烏倫布臺立于南面城樓之上，遠眺莽莽群山，和連綿的東唐軍營，只覺心中憂慮重重。
初逃至漠北之時，必突可汗曾經賞賜給烏倫布臺一個敕連部美人，只是還未替他生下孩子。在漢地擄來的女子又在乞伏泊之戰被丟棄，兄長烏倫布根死于會寧府突圍，其二子也是下落不明，莫非父汗這一支血脈果真要斷絕么？烏倫布臺涌起深深的無力之感，又暗自詛咒那坐視不救，逃往諾真水畔的郁羅：“如果再讓我撞見，必定教你五馬分尸！”
然而此時在諾真水畔扎下營寨的郁羅，日子也同樣不好過。從西面故單于臺趕來的圖韃大祭司德拉欽，身穿五彩袍服，戴著皮帽，在他的大帳里聲色俱厲地催促同羅部精兵火速趕往黑城救援。
“唐軍逾十萬之眾北來，又有敕連、室韋兩部反叛作亂，這黑城，便是將我部全部填進去，也難相救。”郁羅手持銀制的酒杯，漫不經心回話道，眼神卻瞧著營帳之中的氈毯。
“烏倫布臺雖是客將，但是有魄力有才干，”德拉欽眼神銳利，“你不能因為私怨就坐視不救。黑城若失，則整個漠南，咱們都難以守住。漠南如果丟了，則河東、銀夏又如何能守？”
“是，他是大有本事之人，想必定能守住黑城，將唐軍逐回燕州，哪里用得著咱們去相助？再說了，連漢人都知道，咱們向來是逐水草而居，小小一座城池，有甚么要緊？”郁羅嗤笑一聲，“便是讓給唐軍又何妨，待到咱們氣力恢復，再殺回來也不遲。”
不論德拉欽怎么勸說，郁羅始終不為所動。大祭司無可奈何，忍住怒氣道：“既然如此，那你就在這里坐視罷，待到汗王歸來，將軍自己想明白，如何向大汗交代便是。還有一句話我要提醒你，漢人說天命，你從來就不是那天命之人，想要稱汗？你趁早斷了這妄想罷！”
郁羅面色微變，德拉欽說罷，便氣沖沖地出了營帳。跟隨他同來的祭司雅魯古問道：“同羅部不愿去救，咱們又該怎么辦呢？”
德拉欽也有些惶恐：“原來都以為，中原大亂之際，正是南下之絕好時機。誰曾想，卻一次次被燕州軍打得落荒北逃。如今圖韃健兒大多跟隨汗王遠征西涼，漠南之兵，只有平城、黑城和此地三處。郁羅不愿發兵，哪里還能再調兵過來呢。”
雅魯古臉型狹長，下頜尖利，瞧著有些陰鷙之感，神色卻很是憂愁：“光靠郁羅這一路兵馬，也難解救黑城，除非南北兩面同時出兵來救才成啊。”
“棄守平城？”德拉欽愈發覺得頭痛，“大好的局面，頃刻之間就變成這樣，咱們實在是無顏去見汗王——得告訴郁羅，要么去解黑城之圍，要么，就去單于臺。不然，銀州夏州，也是難守。”
“大祭司所說的話，才是真正的智慧吶。”雅魯古點頭贊嘆道。
“不，我不愿意再見到他，你去將我的話轉告郁羅。”德拉欽神色嚴厲起來，他皺著眉頭，大步向跟隨自己的附離們走去，“咱們回單于臺！”
雅魯古見大祭司等人已經駕馬離開，這才轉身又進入帳幕。
郁羅正召來親信部將達爾忽商議，見雅魯古突然進來，不禁瞪起眼睛，戒備地瞅著他。
不料雅魯古卻說道：“將軍為什么不從磧口直接返回漠北王庭呢？”
“漠北王庭么，”郁羅稍稍松口氣，又遲疑道，“可是我的兄長還在平城吶，我們已經約定，一定要等到他撤出來，再一塊走。”
“你的心善和仁慈只怕是用錯了地方！”雅魯古皺眉責備道，“平城距離此地，八百余里，你如何等得到庫羅？白白錯過大好時機，你就是個傻子。”
一臉橫肉的達爾忽長身而起，怒視著祭司，郁羅忙吩咐他坐下：“祭司是好心提醒咱們，他沒有惡意。”
”可是他的話太難聽了。”
“難聽也得聽著，”郁羅示意達爾忽不可聒噪，又問道，“雅魯古祭司，請繼續指點咱們。”
“若我是大祭司，就憑你方才無禮，我就可以砍下你的頭。”雅魯古覷著達爾忽冷笑道，又轉頭告訴郁羅，“德拉欽大祭司托我轉告，同羅部既然不愿去救黑城，那就往單于臺去。”
“我屯兵于諾真河畔，進可往黑城、盛樂，退可從磧口出大漠。”郁羅不滿道，“去單于臺又有何用！難道請德拉欽替我占卜么？”
“這里離黑城太近，唐軍既然鐵了心要拿下黑城，那么遲早會來打這里。不如往西去單于臺，將軍可以遣人往平城報訊，讓庫羅也往單于臺去。”
“可是單于臺北面西面都是沙磧，萬一要往漠北去，豈非無路可走？待唐軍再殺過來，咱們就是待宰殺之羊啊。”
雅魯古面色古怪起來：“將軍不用顧慮，那邊有一條故道的，能夠直往漠北王庭。”
“故道？”郁羅與達爾忽彼此對視一眼，都有些疑惑，“從來不知道西面還有一條故道啊。”達爾忽又鼻孔重重出氣道：“祭司，可不能誑咱們！”
“要誑你們做什么？”雅魯古按捺不住道，“參天可汗道，你們沒有聽說過？”
達爾忽一臉茫然，郁羅卻面色有些難堪起來，只是他轉念一想，又點頭道，“好，咱們就去單于臺！”
唐軍在乞伏泊大破烏倫布臺的北上援軍之后，敕連、西室韋兩部之民才真正振奮起來。駱承明于是集兵于黑城之下，預備圍城攻打，可是西室韋部之部落兵主將依雷卻提議道：“駱將軍何不先在金河之旁屯營，以待圖韃援軍趕來，然后一舉破之？”
“這是個好法子！”跟隨大軍一道出征的費倫古阿也大聲稱贊。于是駱承明以黑城南面百里之外的盛樂牙帳為軍糧囤積地，主力則在金河兩岸安營扎寨，又接連向南面、北面派出斥候，仔細查看。
盛樂牙帳曾為歷代漠北汗王之冬季行宮，至今仍有不少宮殿等建筑物，駱承明將軍糧輜重等都屯放此處，自然有以此為餌誘敵之計。只是誰都沒有想到，郁羅所率領的同羅兵精兵，竟然就一路退至諾真水，再也不肯往黑城方向多跑一步。而南面河東境內平城之敵，卻被向祖才再次率軍圍困住。
駱承明有些拿不定主意，他便請楊典楊御史陪同著阿古拉、拔烈堅等歸順過來的部落首領們先往燕京去，自己又召集三個點檢一道商議如何攻打黑城。費倫古阿先提醒這幾個漢人將領：“眼見如今已是九月，草原的冬季馬上就要來臨，到那時候，大風大雪，人馬凍斃，恐怕就只能先行退兵了！”
“既是這般，那咱們還猶豫什么？明日就開始攻城！”石忠財大聲說道。
依雷想了想，對駱承明抱拳道：“小人愿意領著本部之兵，冒充圖韃援軍，先行混入城去。”
“不可，這樣太過冒險，那烏倫布臺為人精細，一旦被他瞧出破綻來，則潛入城中的伙伴們，兇多吉少。”駱承明斷然否決道。
大家都在皺眉思索，崔萬海想了想，轉頭吩咐親兵：“與本官去將二旅巡檢豆莫真喚來。”
