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在美國人忙著拆日本人的家的同時，朝鮮半島上日本陸軍朝鮮軍和撤退到半島上的關東軍殘部正和南下的俄軍廝殺中。
朝鮮軍在接到日本陸軍參謀本部發來的“各部當獨自判斷情勢，為皇國興亡而戰”的電報后，就決定放棄朝鮮半島北部，在擁有原明帝國屯駐軍修筑的要塞的京畿道組織防御。
關東軍在撤退的過程中損失了大部分重裝備，包括幾乎所有的魔導裝甲配件與維護用的耗材，戰姬們駕駛著退下來的裝甲也都殘破不堪，戰斗力堪憂。
但朝鮮軍由于撤退得早，裝備和戰斗力都保存得相對完好，在加上俄軍錯誤的判斷了形勢，結果在京畿道周邊的幾場戰斗，日本人竟然還真的擋住了俄軍的前鋒。
俄國這個時候已經在考慮和美國人搶日本島的事情了，所以兩名為俄軍創造最初那勢如破竹的勢頭的神姬都下場休息，準備應對第二階段和美國人的對峙，因此投入攻擊的只是常規部隊和戰姬部隊。
俄軍指揮先鋒部隊的將軍米哈伊洛維奇認為日本人已經完全潰敗，日軍殘存的力量已經不足為懼，便命令部隊大踏步的向前推進，甚至沒有留出足夠的時間讓戰姬部隊休整和補給，戰姬們的后勤保障聯隊被甩在進攻部隊后方四十多公里的地方。
結果米哈伊洛維奇在嚴陣以待的日軍部隊面前碰得頭破血流，參與攻擊作戰的俄軍戰姬戰損率高達百分之五十。
戰斗結束后，擔任方面軍總指揮的神姬娜塔莉婭直接簽署死刑命令，將米哈伊洛維奇就地槍決。
接替米哈伊洛維奇指揮方面軍南進兵團的是娜塔莉婭的老師，老將康斯坦丁康斯坦丁諾維奇羅科索夫斯基。
這個時空的羅科索夫斯基是阿列克謝阿列克謝耶維奇布魯西洛夫的得意門生。林有德原來的時空，布魯西洛夫可以說是整個一戰中，唯一可以被稱為名將的俄國人；而在這個時空，他的表現又比上個時空要亮眼許多，他和沙皇座下被稱為妖姬的神姬阿克希尼亞拉斯普廷聯手胖揍茜茜的爺爺康拉德，并且發動了聲勢浩大的1916年秋季攻勢，迫使當時擔任德軍總參謀長的法金漢從西線抽調部隊支援東線，緩解了西線法軍和英軍的壓力，使得法金漢壓迫法軍讓法國人流光血液的作戰計劃近乎流產。
羅科索夫斯基一上任，就讓前鋒部隊停止前進，就地重新編組和補給，等待后方的部隊。與此同時他在使用飛機詳細偵察過日軍防守狀況后，果斷做出日軍防區東部的江原道的防御十分薄弱的判斷，進而制定了部分部隊包圍牽制京畿道日軍，同時南進兵團分出部分力量從江原道突破的作戰方案。
就在美國神姬和日本神姬在東京上空激戰的同一天，大批俄軍開始向江原道進攻，雖然江原道大部分是山地，而且交通建設十分落后，基本沒有高級的公路，但羅科索夫斯基投入的俄軍部隊也大部分都是泥腿子，需要依靠車輛和鐵路保證后勤的戰姬部隊在最初的突破完成之后，就和部分護衛部隊一起原地駐防等待整補，俄軍的步兵和騎兵則源源不斷的從突破口翻山越嶺奔向釜山。
動用沒有戰姬保護的步兵部隊單獨攻擊是非常危險的，遇到敵人戰姬就會遭受巨大的傷亡，但羅科索夫斯基認定日本人的釜山守備部隊會龜縮在防御圈內——日本不會想到俄國人竟然在沒有戰姬協同的情況下貿然推進。
羅科索夫斯基這次完全賭對了。
他的行動大大出乎日本人的預料，本來日軍將領認為俄軍一定會奪取京畿道的鐵路樞紐，然后才會繼續推進，沒想到俄軍竟然對江原道下手了。
面對這個意料之外的狀況，日軍指揮系統內部產生了巨大的分歧，一部分軍官認為應該繼續堅守京畿道，從江原道突破的俄軍肯定缺乏足夠的重裝備，不可能攻破釜山周圍的防御。
另一部分軍官則認為，俄軍主力已經向著釜山去了，隨時可能占領釜山港，而京畿道周圍的俄軍只是少量牽制部隊因此堅定的認為朝鮮軍應該主動出擊，將突入半島南部的俄軍和后方的聯系切斷。
漫無目的的爭吵為俄軍贏得了整整一天的時間，最后日本陸軍朝鮮軍司令川島義之拍板，決定出動精銳部隊，向東突破俄軍的防御線，襲擊俄軍攻擊集群的后方。
朝鮮軍又用了一天多的時間進行準備，當他們于佛曉時間開始炮擊俄軍陣地的時候，俄軍早已嚴陣以待。
在接到日軍開始攻擊的消息后，羅科索夫斯基向正在親自督戰旅順要塞圍攻戰的娜塔莉婭康斯坦丁諾夫娜發電報說：“朝鮮半島局勢基本塵埃落定，剩下的就是和揚基佬搶時間了。”
而事實證明這次進攻對日軍來說果然是一次災難，以逸待勞的俄軍部隊輕而易舉的就挫敗了日軍的攻擊，并且在第二天轉入反擊。
由于組織進攻，日軍原本層次分明固若金湯的防御圈出現了漏洞，而羅科索夫斯基則活用從他老師那里學來的戰術，他讓部隊在整個戰線上發動試探性攻擊，仔細判斷日軍防御力量的強弱，找到薄弱環節之后大批部隊一擁而上。
京畿道防御圈被撕開，俄軍部隊向著朝鮮軍司令部高歌猛進。
與此同時，海面上美國人的艦隊正離開已經被炸成一片火海的大阪灣，浩浩蕩蕩的突入瀨戶內海。
與此同時，滿載美國海軍陸戰隊的運輸船隊已經離開威克島的警戒范圍，向著日本列島開來。
不過這個時候，美國人面臨一個嚴峻的問題：日本艦隊主力到底去哪兒了？
一開始美國人認為日本人是準備在東京灣外海和美國艦隊決戰，后來美國人認為日本人是準備南下狙擊從菲律賓出發的負責輸送美國陸軍的運輸船隊，就緊急命令運輸船隊就近避入臺灣海峽，躲進明帝國戰姬的海岸防御圈內，同時讓海軍陸戰隊從夏威夷啟程。這條路上有威克島作為警戒點提供空中警戒，安全性比菲律賓北上要高得多。
但奇怪的是，日本艦隊就像蒸發了一樣，連著好多天音信全無。
美國人出動了所有可以出動的搜索力量，就連在美國本土西海岸的巡邏機隊都傾巢而出，尋找這支失蹤的日本艦隊。
1934年11月7日，美國瓦胡島第11水上巡邏機聯隊的機長喬恩蔡司上尉正駕駛著自己那架代號瑪麗13的水上飛機，他的副駕駛兼瞭望手艾迪中尉正坐在他旁邊的副駕駛座位上，用望遠鏡觀察著海面。
蔡司駕駛的并非大名鼎鼎的pby卡特琳娜水上飛機，這種另一個時空的二戰中大放異彩的水上機現在還沒有被開發出來。
早上八點多，艾迪中尉忽然拍了拍蔡司上尉的胳膊，說：“嘿，喬，我看這邊沒什么動靜，我們是不是降低到云層下面去看一看？”
此時瑪麗13號正沿著云際線飛行，蔡司這一側的視野幾乎都被云層擋住了。
面對艾迪的提案，蔡司拿起掛在自己這一側的駕駛艙艙壁上的飛行任務簡報，瞄了眼上面的天氣預測。
“云層下面可能在下大雨…”
“現在用眼睛看都能知道云層下面在下大雨，”艾迪不以為然的聳了聳肩，“可這有什么關系，我們應該下去看一眼，不是嗎？畢竟我們拿著海軍的工資和緊貼。”
“好吧好吧，我們下去看一眼。”說著蔡司輕推操縱桿，同時用內線對機身內部執勤的組員通報道，“我們將要進入云層下方的大雨中，伙計們，做好淋雨的心理準備吧。”
瑪麗13號的駕駛艙確實算是全封閉式，只要關上換氣窗就能保證不淋雨，但機身部分由于設置了機槍位，并不能保證密封，一點進入雨幕守在機槍位旁邊的伙計就要淋雨了。
蔡司剛說完，內線里就傳來伙計們的抱怨，而他毫不猶豫的把抱怨的矛頭引向旁邊的艾迪：“這是艾迪的主意，任務結束之后你們可以找他敲詐一頓晚餐什么的。”
“我只是提建議，你也同意了。另外，雨幕有利于我們隱蔽，讓我們不會在遇到敵人艦隊的瞬間就被那些美麗的小姐姐射成燒雞。”
“算了吧艾迪，”內線里傳來尾部機槍手的聲音，“這里是太平洋的中央，離瓦胡島就四百海里了，日本人的艦隊根本沒有足夠的油開到這么遠的地方來。他們要到這里來，就必須先占領一個島進行補給…”
“或者他們可以只走單程。”艾迪反駁道，“誰知道這幫孤注一擲的家伙會做出什么事情來，也許他們會把戰列艦沖上沖上瓦胡島的淺灘，然后讓船員下船像步兵一樣作戰。”
內線瞬間就被爽朗的笑聲淹沒，整個飛機里都洋溢著歡樂的氣氛——不過這氣氛瞬間就被涌入機身大雨給趕走了。
“艾迪，今晚你的錢包完蛋了，該死！”
就在這時候，一發炮彈在瑪麗13號不遠處的空中炸開。
“沃特發？”蔡司上尉咒罵道。
艾迪驚呼：“我們被攻擊了！我們被攻擊了！”
“閉嘴，我知道！”蔡司上尉使勁往后拉操縱桿，瑪麗十三號拉高機頭，拼命的向著云層沖去。
高射炮的炮彈接二連三的在瑪麗十三號周圍爆炸。
蔡司上尉拿出機長的威嚴，對著內線大叫：“向瓦胡島發報，我們在瓦胡島西北四百海里的地方遭到攻擊，坐標是海軍方格…”
這時候瑪麗十三號猛的抖動了一下，內線里有人高呼：“托馬被打中了！”
托馬是瑪麗十三號的無線電員。
“那他媽的還有誰會操作無線電嗎？”
“我。”艾迪說。
“那你他媽還不滾過去？”蔡司扭頭就對自己的搭檔怒吼。
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