卻說孔明謂張飛曰：“前者子龍取桂陽郡時，責下軍令狀。今日翼德要取武陵，必須也責下軍令狀，方可領兵去。”張飛遂立軍令狀，欣然領三千軍，星夜投武陵界上來。金旋聽得張飛引兵到，乃集將校，整點精兵器械，出城迎敵。從事鞏志諫曰：“劉玄德乃大漢皇叔，仁義布于天下；加之張翼德驍勇非常：不可迎敵，不如納降為上。”金旋大怒曰：“汝欲與賊通連為內變耶？”喝令武士推出斬之。眾官皆告曰：“先斬家人，于軍不利。”金旋乃喝退鞏志，自率兵出。離城二十里，正迎張飛。飛挺矛立馬，大喝金旋。旋問部將：“誰敢出戰？”眾皆畏懼，莫敢向前。旋自驟馬舞刀迎之。張飛大喝一聲，渾如巨雷。金旋失色，不敢交鋒，撥馬便走。飛引眾軍隨后掩殺。金旋走至城邊，城上亂箭射下。旋驚視之，見鞏志立于城上曰：“汝不順天時，自取滅亡，吾與百姓自降劉矣。”言未畢，一箭射中金旋面門，墜于馬下，軍士割頭獻張飛。鞏志出城納降，飛就令鞏志赍印綬，往桂陽見玄德。玄德大喜，遂令鞏志代金旋之職。
玄德親至武陵安民畢，馳書報云長，言翼德、子龍各得一郡。云長乃回書上請曰：“聞長沙尚未取，如兄長不以弟為不才，教關某干這件功勞甚好。”玄德大喜，遂教張飛星夜去替云長守荊州，令云長來取長沙。云長既至，入見玄德、孔明。孔明曰：“子龍取桂陽，翼德取武陵，都是三千軍去。今長沙太守韓玄固不足道，只是他有一員大將，乃南陽人，姓黃名忠，字漢升，是劉表帳下中郎將，與劉表之侄劉磐共守長沙，后事韓玄，雖今年近六旬，卻有萬夫不當之勇，不可輕敵。云長去，必須多帶軍馬。”云長曰：“軍師何故長別人銳氣，滅自己威風？量一老卒，何足道哉！關某不須用三千軍，只消本部下五百名校刀手，決定斬黃忠、韓玄之首，獻來麾下。”玄德苦擋。云長不依，只領五百校刀手而去。孔明謂玄德曰：“云長輕敵黃忠，只恐有失，主公當往接應。”玄德從之，隨后引兵望長沙進發。
卻說長沙太守韓玄平生性急，輕于殺戮，眾皆惡之。是時聽知云長軍到，便喚老將黃忠商議。忠曰：“不須主公憂慮，憑某這口刀，這張弓，一千個來，一千個死。”原來黃忠能開二石力之弓，百發百中。言未畢，階下一人應聲而出曰：“不須老將軍出戰，只就某手中定活捉關某。”韓玄視之，乃管軍校尉楊齡。韓玄大喜，遂令楊齡引軍一千，飛奔出城。
約行五十里，望見塵頭起處，云長軍馬早到。楊齡挺槍出馬，立于陣前罵戰。云長大怒，更不打話，飛馬舞刀，直取楊齡；齡挺槍來迎。不三合，云長手起刀落，砍楊齡于馬下。追殺敗兵，直至城下。
韓玄聞之大驚，便教黃忠出馬，玄自來城上觀看。忠提刀縱馬，引五百騎兵，飛過吊橋。云長見一老將出馬，知是黃忠，把五百校刀手一字擺開，橫刀立馬而問曰：“來將莫非黃忠否？”忠曰：“既知我名，焉敢犯我境？”云長曰：“特來取汝首級。”言罷，兩馬交鋒，斗一百馀合，不分勝負。韓玄恐黃忠有失，鳴金收軍。黃忠收軍入城。云長也退軍，離城十里下寨，心中暗討：“老將黃忠，名不虛傳，斗一百合，全無破綻。來日必用拖刀計，背砍贏之。”
次日早飯畢，又來城下搦戰。韓玄坐在城上，教黃忠出馬。忠引數百騎，殺過吊橋，再與云長交馬，又斗五六十合，勝負不分。兩軍齊聲喝采。鼓聲正急時，云長撥馬便走，黃忠趕來。云長方欲用刀砍去，只聽得腦后一聲響。急回頭看時，見黃忠被戰馬前失，掀在地下。云長急回馬，雙手舉刀猛喝曰：“我且饒你性命，快換馬來廝殺。”黃忠急提起馬蹄，飛身上馬，奔入城中。玄驚問之，忠曰：“此馬久不上陣，故有此失。”玄曰：“汝箭百發百中，何不射之？”忠曰：“來日再戰，必然詐敗，誘到吊橋邊射之。”玄以自己所乘一匹青馬與黃忠。忠拜謝而退，尋思：“難得云長如此義氣。他不忍殺害我，我又安忍射他？若不射，又恐違了將令。”是夜躊躇未定。
次日天曉，人報云長搦戰。忠領兵出城。云長兩日戰黃忠不下，十分焦躁，抖擻威風，與忠交馬。戰不到三十馀合，忠詐敗，云長趕來。忠想昨日不殺之恩，不忍便射，帶住刀，把弓虛拽弦響；云長急閃，卻不見箭。云長又趕，忠又虛拽；云長急閃，又無箭。只道黃忠不會射，放心趕來。將近吊橋，黃忠在橋上搭箭開弓，弦響箭到，正射在云長盔纓根上。前面軍齊聲喊起。云長吃了一驚，帶箭回寨，方知黃忠有百步穿楊之能，今日只射盔纓，正是報昨日不殺之恩也。云長領兵而退。
黃忠回到城上，來見韓玄。玄便喝左右捉下黃忠。忠叫曰：“無罪。”玄大怒曰：“我看了三日，汝敢欺我？汝前日不力戰，必有私心；昨日馬失，他不殺汝，必有關通；今日兩番虛拽弓弦，第三箭卻止射他盔纓，如何不是外通內連？若不斬汝，必為后患。”喝令刀斧手推下城門外斬之。眾將欲告，玄曰：“但告免黃忠者，便是同情。”剛推到門外，恰欲舉刀，忽然一將揮刀殺入，砍死刀手，救起黃忠，大叫曰：“黃漢升乃長沙之保障，今殺漢升，是殺長沙百姓也。韓玄殘暴不仁，輕賢慢士，當眾共殛之。愿隨我者便來。”眾視其人，面如重棗，目若朗星，乃義陽人魏延也。自襄陽趕劉玄德不著，來投韓玄。玄怪其傲慢少禮，不肯重用，故屈沉于此。當日救下黃忠，教百姓同殺韓玄，袒臂一呼，相從者數百馀人。黃忠攔當不住。魏延直殺上城頭，一刀砍韓玄為兩段，提頭上馬，引百姓出城，投拜云長。云長大喜，遂入城。安撫已畢，請黃忠相見，忠托病不出。云長即使人去請玄德、孔明。
卻說玄德自云長來取長沙，與孔明隨后催促人馬接應。正行間，青旗倒卷，一鴉自北南飛，連叫三聲而去。玄德曰：“此應何禍福？”孔明就馬上袖占一課，曰：“長沙郡已得，又主得大將，午時后定見分曉。”少頃。見一小校飛報前來，說：“關將軍已得長沙郡，降將黃忠、魏延，耑等主公到彼。”玄德大喜，遂入長沙。云長接入廳上，具言黃忠之事。玄德乃親往黃忠家相請，忠方出降，求葬韓玄尸首于長沙之東。后人有詩贊黃忠曰：
將軍氣概與天參，白發猶然困漢南。
至死甘心無怨望，臨降低首尚懷慚。
寶刀燦雪彰神勇，鐵騎臨風憶戰酣。
千古高名應不泯，長隨孤月照湘潭。
玄德待黃忠甚厚。
云長引魏延來見，孔明喝令刀斧手推下斬之。玄德驚問孔明曰：“魏延乃有功無罪之人，軍師何故欲殺之？”孔明曰：“食其祿而殺其主，是不忠也；居其土而獻其地，是不義也。吾觀魏延腦后有反骨，久后必反，故先斬之，以絕禍根。”玄德曰：“若斬此人，恐降者人人自危。望軍師恕之。”孔明指魏延曰：“吾今饒汝性命。汝可盡忠報主，勿生異心；若生異心，我好歹取汝首級。”魏延喏喏連聲而退。黃忠薦劉表侄劉磐，現在攸縣閑居，玄德取回，教掌長沙郡。
四郡已平，玄德班師回荊州，改油江口為公安。自此錢糧廣盛，賢士歸之。將軍馬四散屯于隘口。
卻說周瑜自回柴桑養病，令甘寧守巴陵郡，令凌統守漢陽郡，二處分布戰船，聽候調遣。程普引其馀將士投合淝縣來。原來孫權自從赤壁鏖兵之后，久在合淝，與曹兵交鋒，大小十馀戰，未決勝負，不敢逼城下寨，離城五十里屯兵。聞程普兵到，孫權大喜，親自出營勞軍。人報魯子敬先至，權乃下馬立待之。肅慌忙滾鞍下馬施禮。眾將見權如此待肅，皆大驚異。權請肅上馬，并轡而行，密謂曰：“孤下馬相迎，足顯公否？”肅曰：“未也。”權曰：“然則何如而后為顯耶？”肅曰：“愿明公威德加于四海，總括九州，克成帝業，使肅名書竹帛，始為顯矣。”權撫掌大笑。同至帳中，大設飲宴，犒勞鏖兵將士，商議破合淝之策。
忽報張遼差人來下戰書。權拆書觀畢，大怒曰：“張遼欺吾太甚！汝聞程普軍來，故意使人搦戰。來日吾不用新軍赴敵，看我大戰一場。”傳令當夜五更，三軍出寨，望合淝進發。辰時左右，軍馬行至半途，曹兵已到。兩邊布成陣勢。孫權金盔金甲，披掛出馬。左宋謙，右賈華，二將使方天畫戟，兩邊護衛。三通鼓罷，曹軍陣中門旗兩開，三員將全裝貫戴，立于陣前：中央張遼，左邊李典，右邊樂進。張遼縱馬當先，專搦孫權決戰。權綽槍欲自戰，陣門中一將挺槍驟馬早出，乃太史慈也；張遼揮刀來迎。兩將戰有七八十合，不分勝負。曹陣上李典謂樂進曰：“對面金盔者，孫權也。若捉得孫權，足可與八十三萬大軍報仇。”說猶未了，樂進一騎馬，一口刀，從刺斜里徑取孫權，如一道電光，飛至面前，手起刀落。宋謙、賈華急將畫戟遮架。刀到處，兩枝戟齊斷，只將戟桿望馬頭上打。樂進回馬，宋謙綽軍士手中槍趕來。李典搭上箭，望宋謙心窩里便射，應弦落馬。太史慈見背后有人墮馬，棄卻張遼，望本陣便回。張遼乘勢掩殺過來，吳兵大亂，四散奔走。張遼望見孫權，驟馬趕來。看看趕上，刺斜里撞出一軍，為首大將，乃程普也，截殺一陣，救了孫權。張遼收軍自回合淝。
程普保孫權歸大寨，敗軍陸續回營。孫權因見折了宋謙，放聲大哭。長史張纮曰：“主公恃盛壯之氣，輕視大敵，三軍之眾，莫不寒心。即使斬將搴旗，威振疆埸，亦偏將之任，非主公所宜也。愿抑賁、育之勇，懷王霸之計。且今日宋謙死于鋒鏑之下，皆主公輕敵之故。今后切宜保重。”權曰：“是孤之過也，從今當改之。”
少頃，太史慈入帳，言：“某手下有一人，姓戈名定，與張遼手下養馬后槽是弟兄，后槽被責懷怨，今晚使人報來，舉火為號，刺殺張遼，以報宋謙之仇。某請引兵為外應。”權曰：“戈定何在？”太史慈曰：“已混入合淝城中去了。某愿乞五千兵去。”諸葛瑾曰：“張遼多謀，恐有準備，不可造次。”太史慈堅執要行。權因傷感宋謙之死，急要報仇，遂令太史慈引兵五千，去為外應。
卻說戈定乃太史慈鄉人，當日雜在軍中，隨入合淝城，尋見養馬后槽，兩個商議。戈定曰：“我已使人報太史慈將軍去了，今夜必來接應。你如何用事？”后槽曰：“此間離中軍較遠，夜間急不能進，只就草堆上放起一把火，你去前面叫反，城中兵亂，就里刺殺張遼，馀軍自走也。”戈定曰：“此計大妙。”
是夜張遼得勝回城，賞勞三軍，傳令不許解甲宿睡。左右曰：“今日全勝，吳兵遠遁，將軍何不卸甲安息？”遼曰：“非也。為將之道，勿以勝為喜，勿以敗為憂。倘吳兵度我無備，乘虛攻擊，何以應之？今夜防備，當比每夜更加謹慎。”說猶未了，后寨火起，一片聲叫反，報者如麻。張遼出帳上馬，喚親從將校十數人，當道而立。左右曰：“喊聲甚急，可往觀之。”遼曰：“豈有一城皆反者？此是造反之人故驚軍士耳。如亂者先斬。”無移時，李典擒戈定并后槽至。遼詢得其情，立斬于馬前。只聽得城門外鳴鑼擊鼓，喊聲大震。遼曰：“此是吳兵外應，可就計破之。”便令人于城門內放起一把火，眾皆叫反，大開城門，放下吊橋。太史慈見城門大開，只道內變，挺槍縱馬先入。城上一聲炮響，亂箭射下，太史慈急退，身中數箭。背后李典、樂進殺出，吳兵折兵大半，乘勢直趕到寨前。陸遜，董襲殺出，救了太史慈。曹兵自回。
孫權見太史慈身帶重傷，愈加傷感。張昭請權罷兵。權從之，遂收兵下船，回南徐潤州。比及屯住軍馬，太史慈病重。權使張昭等問安，太史慈大叫曰：“大丈夫生于亂世，當帶三尺劍，立不世之功。今所志未遂，奈何死乎！”言訖而亡，年四十一歲。后人有詩贊曰：
矢志全忠孝，東萊太史慈。
姓名昭遠塞，弓馬震雄師。
北海酬恩日，神亭酣戰時。
臨終言壯志，千古共嗟咨。
孫權聞慈死，傷悼不已，命厚葬于南徐北固山下，養其子太史亨于府中。
卻說玄德在荊州整頓軍馬，聞孫權合淝兵敗，已回南徐，與孔明商議。孔明曰：“亮夜觀星象，見西北有星墜地，必應折一皇族。”正言間，忽報公子劉琦病亡。玄德聞之，痛哭不已。孔明勸曰：“生死分定，主公勿憂，恐傷貴體。且理大事，可急差人到彼守御城池，并料理葬事。”玄德曰：“誰可去？”孔明曰：“非云長不可。”即時便教云長前去襄陽保守。玄德曰：“今日劉琦已死，東吳必來討荊州，如何對答？”孔明曰：“若有人來，亮自有言對答。”過了半月，人道東吳魯肅特來吊喪。正是：
先將計策安排定，只等東吳使死來。
未知孔明如何對答，且聽下文分解。
