出和平倡議的同時將德軍主力從東線調往西線。亞洲戰場，橫掃了華北的日軍主力，匆忙南下，迅速進入河南山東安徽，在長江以北形成三個攻擊集團，針對第一戰區的河南攻擊集團，針對第五戰區的徐州攻擊集團和蚌埠定遠攻擊集團。長江以南，岡村寧農將司令部搬到蕪湖，第一零六師團和第三師團攻克宣城寧國，掃清側翼。
戰云壓成，武漢城內的空氣日趨緊張，軍事運輸愈加頻繁，新一輪工廠內遷悄悄開始，兩湖地區的重要工廠紛紛拆遷，工人家屬踏上西去道路。在他們背后是近二十萬民工在長江沿岸構建防御工事。
日機對武漢的空襲更加頻繁，幾乎每天都要爆發空戰，市民依舊保持高度熱情，每逢兩軍交戰屋頂高坡總是堆滿人群，為空軍將士歡呼。
連場大戰，被命名為零式飛機的日軍新型飛機大展神威，中國空軍的損失超過7日本，讓本來就在數量上居于劣勢的中國空軍更加捉襟見肘，十月十一日四十七架「姻1和伊16與日機在武漢上空大戰，結果中國空軍大敗，十七架被擊落，十四架被擊傷，零式飛機無一損失。
面對危局，空軍司令錢大鈞（前文有誤，空軍已經單獨成軍，不再是航空委員會）召集王權銘周至臬以及蘇俄顧問瓦希列夫斯基（杜撰，沒查到真名）商議對策”高志航提出改變戰術，從數次空戰來看，這種飛機拐彎半徑小，機動靈活，唯一的缺點就是俯沖速度不夠，利用這個缺陷，采取打了就跑的戰術，一旦被零式咬尾，可灶采取俯沖脫離與零式周旋。
成大鈞聽后決定由高志航主持重新制定空戰守則，高志航召備李桂丹等幾十名商議出三十多條戰術原則，其中二十條是針對零式戰機的。
十月十八日，中日雙方再度展開主力空軍決戰，日軍投入二百二十多架零式戰機和q6、q7式戰斗機，掩護一百三十架轟炸機突擊武漢，中國空軍以側○和伊16兩百架起飛迎敵，雙方在武漢外圍澆戰。
滿天飛舞的飛機，從高空到低空，布滿了飛機，屋頂觀戰的市民驚恐躲避，拉著長長嘯聲墜毀。漢口火車站和漢陽兵工廠相繼中彈，房屋在燃燒，救火車拉著警報在轟炸下救火，天空中，P4○噴著炮火俯沖下來，將一架q6r式打得凌空爆炸，隨后繼續俯沖，到距離地面三百多米才拉平機身，沿長江脫離。
轟炸沒有嚇走小部分激情澎湃的武漢市民，他們依舊在山坡上，屋頂上堅持，為空軍吶喊助威，街道上混亂不堪，一輛福特轎車躲避著閃開迎面而來的各種車輛，駛出城外，進入城外的八路軍辦事處。
周EN來從車內出來，快步走進辦事處，辦事處的大部分人都疏散出去了，顯得空蕩蕩格，秘書黃少白，急忙勸阻周EN來，周EN來搖搖頭，堅持走進辦公室，丟個眼色，警衛員轉身就朝防空洞方向跑去。
不一會，董B武匆忙進來：“EN來，你怎么還在這里？快走，快走，到防空洞去。”
周EN來搖頭說：“日本飛機可不是沖我們來的，況且，我們的空軍不是正在抵抗嗎，他們也沒有機會找我們的麻煩。”
董武嘆口氣搖搖頭，拉把椅子坐到周EN來對面，周EN來一愣，隨即說：“董老，你該去防空洞，我留下就行了。”
“你不是說過，小鬼子還顧不上我們。”董武淡然一笑。周EN來苦笑下搖頭，站起來取下帽子，董B武一笑也站起來，跟著他出去了。
周EN來的步子不緊不慢，照顧著董B武的腳步，他邊走邊說：“董老，中央有華北的情況通報嗎？”
“來了。”董B武的f6氣有些低沉，隨著日軍撤離，華北戰事暫時沉靜下來，各地開始整頓部隊、組織，總結此次反圍剿的經驗教“這個戰情通報還是比較粗糙的，就算粗糙，也可以看出耒情況非常糟糕。
“冀中已經淪陷，所有縣城都被日軍占據，部隊被迫分散游擊，地方政府和黨組織損失非常大，大量黨員和骨干群眾犧牲，整個根據地黨組織基本癱瘓。”
周EN來濃眉深皺，雖然有情報支持，可實力差距太大，損失依然這么大：“部隊呢？”
“呂正操部減員三分之一，一一五師減員四分之一。”董B武沉重的說：“中央正在考慮是否讓呂正操部撤到太行山休整，冀中只留下小部分部隊堅持。”
日軍主力撤出冀中，但留下一個師團座位守備師團，整個冀中開始修筑公路，漢奸幾乎無處不在，部隊的回旋余地越來越小，部隊幾乎無日不戰。傷員很難被堅壁，糧食也很難獲得補充，在華北糧倉的冀中平原上，部隊居然出現斷糧的狀況，艱苦可想而知。暫時揣出冀中不失為一個保存實力的好辦法。
“冀南和冀魯豫呢？”周恩來又問，盡管有心里準備，他還是禁不住有些失望，原本看上去宏大的冀中根據地既然如此不堪一擊，十萬日軍一個月時間即告得手，其中的緣故在那呢？周EN來陷入深深的思索。
“EN來，還有件事”，董B武沒注意到周EN來的神態接著說：“克農同志報告，西南開發隊的兩個同志都沒有叛變，但他們都已經暴露「建議將他們撤回，他們在西南開發隊發展的幾個成員中有一個是軍統特務，其他人無礙，建議同樣撤回。對重慶市委和川東特委的甄別還在繼續，目前沒有發現叛變者，但整個特委的大部分人都應該已被莊繼華掌握，這是刀鋒的情報。”
周EN來猛地停下腳步，董B武停頓不及差點撞上他，周EN來迅即轉身，一把扶住董B武，董B武站穩腳步有些納悶的看著他，周EN來很少有這樣失態。
“立刻讓克農同志去成都與莊繼華聯系，看看能不能支援我們一批武器彈藥，特別是火箭筒。
董B武沉就了，上次莊繼華就說得很清楚，軍火不再提供。以他對莊繼華行事的了解，他是個說話葬的人。一架飛機帶著長長的嘯聲劃過，不遠處傳來一聲猛烈的爆炸。連任同時醒悟過來，立刻加快腳步向防空洞走去。
防空洞比較狹小，擠滿了辦事處工作人員，人們看到他們倆人進來，立刻閃開條路，到了最里面，博古和凱豐都在，葉J英卻是不在。博古和凱豐顯然也指導中央的通報，但這個環境卻不適合展開討論。
半個小時后，空襲警報解除，人們從防空洞出來，周EN來等人回到辦公室，博古和凱豐也跟到周EN來的辦公窒。
“EN來，中央關于武漢保衛戰的宣傳口號你看過沒有？”博古進門就問。
“看了，我正要與你談這事，新華日報的宣傳口咎要下降，要從長期抗戰的角度宣傳武漢保衛戰，主席的論持久戰》說得很清楚，現在還是戰略防御階段，不在乎一城一地的得失，保衛武漢的目的是消滅日軍的有生力量。”周EN來平靜的說。
“可是，現在武漢保衛戰還沒開始就發表這種言論，會不會被認為是失敗主義，悲觀論調，中央日報的調子可是很高的。”博古有些不解。
或許是感受到激戰又將開始，中央日報的論調忽然變高，宣稱要保衛大武漢，武漢將是中日戰爭的凡爾登，是這場戰爭的轉折點，武漢絕不會像華北那樣輕易失守。
“蔣介石已經開始撤退工廠了，恐怕這個調子只是個宣傳。”周EN來冷靜的說，博古很看好武漢保衛戰，認為國民黨已經完成了四十萬部隊的整編，而且經過兩年的戰爭，數次擊敗日軍，軍隊士氣高昂「信心飽滿，完全可以與日軍正面交戰，挫敗日軍的攻擊。基于這些，他對中央如此低調宣傳表示不滿。
“可是我們低調，他們高調，民眾會怎么看待我黨？”凱豐也有些不滿，不過他的心理卻與博古不同，戰爭的發展證明MzD的主張是正確的，不過因此在宣傳上輸給國民黨，這讓他很不舒服，唱高調又不付錢。
周EN來銳利的目光盯了他一眼，凱豐的聲音頓時小了，他游移的躲開周EN來的目光。周EN來的目光一下就變得柔和。
“我們不管別人怎么辦作，堅持我們自己的主張，事實會告訴人民，我們才是正確的。”
“EN來說得對，我們做我們的，不管他人論短長”，董B武也出言支持：“希特勒的和平詭計不會奏效，歐洲戰爭不會在短時間內停止，抗戰也是這樣，我們現在還沒有實力與日本人展開正面決戰，蔣介石不會真在武漢決戰的。”
博古和凱豐走后，周EN來才說：“西南開發隊內我們的人全部撤出，包括那個軍統特務，一并撤出，除了池金明倆人外，其他人全部送延安。”
董B武微微一笑，心里稱到，這絕對是絕妙的一著，軍統特務去了延安勢必要與當地特務聯系，如此可以順藤摸瓜，將軍統在延安的組織徹底清除。
