話表劉沉香面見齊天大圣，請求其收為弟子，跟隨其修行。孫悟空見了沉香，沉吟少許，卻未曾直接應答，而是領著沉香與豬八戒，行至山中另一處洞府，與之會談。
那豬八戒掄著九齒釘耙，往前一探，見著是座洞府，問道：“哥啊，此處怎個有座洞府？”
孫悟空說道：“此處乃是那青牛的洞府，他近日去府中，聆聽師父教導，故是此處空閑，我便借來一用，在此靜修。”
豬八戒聞聽，驚道：“那青牛卻有如此緣法。”
孫悟空笑道：“呆子，你卻有所不知，前些年數，大師兄上天隨老君煉丹去，但恐青牛無人看護，故教師父看護罷。”
豬八戒點頭說道：“竟是如此之事。且不消說這等，哥啊，你可愿收得沉香為徒？”
孫悟空朝身后劉沉香看了看，說道：“且先入內。”
說罷。
孫悟空入了洞府，一眾緊隨其后，同是進入其中。
待是入了洞府，孫悟空設席以待，使一眾落座。
沉香見狀，再是起身拜禮，說道：“請大圣準許，收我為徒！”
沉香將包袱解開，取出六禮，奉獻于孫悟空身前。
孫悟空聞聽，未曾應答，望著六禮，笑著說道：“拜師收徒，暫且不說，我且問你，你可是個飽讀詩書的？”
沉香搖頭說道：“非是個飽讀詩書的，我有些許學識，全是路途之中，二位先生所教導。”
孫悟空看了看豬八戒，別過頭去，望向左良，點頭說道：“我這師侄乃是個有學識的，既其教導于你，那你定然有些學問在身。老孫且問你一言，若你能答上，老孫便收你為徒，日后你的恩怨情仇，老孫皆會助你一二，但若你答不上，老孫便是與你無有緣法。”
沉香拜禮道：“但請大圣相問。”
孫悟空指定沉香身旁六禮，說道：“此六禮，你且將之作用，一一分說與我相聽，但你答得上來，便算你過得。”
沉香聞聽，有些喜色，說道：“此六禮，我卻是知得。”
孫悟空說道：“既如此，你且說與老孫相聽。”
沉香捧起束脩，乃是十條干肉，說道：“傳聞孔氏收徒，便曾收過此禮，此寓意學子當敬奉師者，以當供養于師者。”
沉香再是取出酒醴，說道：“此乃敬奉師者，敬于學問本事傳承也。”
沉香又取出玉帛，香燭紙錢，筆墨，拜師名帖等等，一一說明其用途。
孫悟空聞聽，喜笑顏開，說道：“既你果真能答得上來，老孫當是信守承諾，收你為徒。”
沉香大喜過望，叩首不計其數，說道：“弟子拜見師父，弟子拜見師父！”
孫悟空笑著將沉香扶起。
沉香正要說些甚，忽聞外邊有鬧聲響起，他細細一聽，便知是梅山六圣又找上來了。
沉香說道：“師父，二位先生，那梅山六怪又追來了。”
豬八戒笑著說道：“且不消理睬！那六人，斷然不敢入得此處。”
左良與孫悟空不曾言說，但皆是此意。
沉香有些不解，問道：“豬先生，為何不敢入得此處？”
豬八戒說道：“沉香你卻有所不知，那梅山六圣雖有些本事，三界內外，許多地方皆可去得，然則此處乃是何地？此處乃是靈臺方寸山是也。乃祖師，真人所居之地，莫說那梅山六圣，便是那二郎神，不得準許，亦不敢入得此地。”
沉香問道：“若是那梅山六怪強闖，當是如何？”
豬八戒笑道：“若是那梅山六圣來強闖，你當猴哥與祖師會干看著？”
孫悟空說道：“呆子，莫要胡言。”
豬八戒聞聽，不敢再言。
孫悟空說道：“沉香，你今既是拜我為師，隨我修行，但我不可傳授門道與你，你且先去往家中藏書室，何時讀書過半，何時我傳門道與你。”
沉香自是應答下來。
靈臺方寸山外，梅山六圣率五百草頭神到來此處，果真如豬八戒所言，他等不敢貿然入內。
此處非同尋常，乃斜月三星洞所在之處，便是二郎顯圣真君到來，不得準許，亦不敢入內。
梅山六圣面面相覷，不知所措。
直健說道：“不消入內，不消入內。我等本便是得真君吩咐，磨礪沉香的罷。今沉香已入仙山拜師學藝，無須我等磨礪。”
馀者聞聽，說道：“卻有些不適應，往常皆是定期現身驅逐沉香，如今入不得此山中，教我等不知所措。”
直健笑道：“若不適應，又當如何？你等可敢入得此山中？莫說那山中老祖，便是那齊天大圣，我等都奈何不得。”
梅山六圣無不對齊天大圣本事心存敬畏。昔年孫悟空大鬧天宮，攪得三界不寧，那時他等便曾聽聞，今時更不必言說，其為斗戰勝佛，本事更勝從前，真君便常常有言，如今的斗戰勝佛，便是真君亦難以勝得。
這般情況，他等如何敢冒犯，但恐金箍棒橫掃而出，將他等降伏打殺。
梅山六圣只得作罷，在靈臺方寸山外等候。
一眾等候不久，便見著二郎神駕云趕至。
一眾見了二郎神，俱是拜禮。
二郎神問道：“諸位兄弟，如今沉香怎樣？”
梅山六圣遂將沿途過往之事，以及如今沉香入山的事兒，悉數告知于二郎神。
二郎神聽得沉香‘知禮’，常有不俗之言，他笑意盈盈，說道：“既今沉香已入靈臺方寸山，卻不必再看護，諸位兄弟可領兵歸往灌江口歇息一陣，我料沉香修習須些光陰年數。”
梅山六圣聞聽，自是領命，率領一眾草頭神，往灌江口方向而去。
二郎神未曾離去，駕云行至方寸山之前，似在等待何人。
不消多時，忽見著方寸山中，有云霧使出，正是孫悟空。
二郎神上前拜禮道：“大圣！”
孫悟空回禮說道：“真君，這廂有禮。你怎個在此，若是拜訪，可入得山中，何故在此處逗留。”
二郎神說道：“大圣既已知沉香入山，便該知我為何不曾入山，何故打趣于我。”
孫悟空抓耳撓腮，笑道：“說笑罷，說笑罷。真君既不入山，不若與我去那外山之處坐坐，我取些時果招待你一二。”
二郎神沉吟少許，點頭應了下來。
二人駕云朝后山而去，不消多時，二人即是行至后山之處。
孫悟空說道：“真君，此處有些桃子，味道甚是鮮美，而那些桃子之中，獨是此處的二三顆桃樹的桃子最是圓潤多汁，我且摘二顆與你享用一二，你便知我所言不虛。”
說罷。
孫悟空便是要去摘取桃果。
但他放眼望去，怎有一顆桃樹，盡是橘果樹。
二郎神笑道：“大圣，此乃何理？指橘為桃？”
孫悟空一時語塞，不知該如何言說，心下有些惱怒，他知得此定是青牛所為，他正是要去尋那青牛的麻煩，尚不曾待他前往，二郎神將他攔住。
二郎神笑道：“大圣不必急惱，此些橘果我亦喜愛，不必再去取桃子。”
孫大圣聞聽，怎會不知二郎神之意，說道：“真君，此乃我之過也，有招待不周之理，但我卻不曾知得，此地桃樹教那青牛換去。”
二郎神說道：“大圣不必如此言說，我不曾怪罪，且消我取二三橘果與大圣消氣。”
說罷。
二郎神親是摘取二三橘果，將之遞與孫悟空。
孫悟空接過橘果，朝二郎神拜謝。
二人遂在此處席地而坐，談說起來。
待是談說許久，二郎神忽是問道：“大圣，今我那外甥入得山中，大圣可已將之收為弟子？”
孫悟空笑道：“真君但可安心，老孫已將之收為弟子，定會好生教導，真君無須操心。”
二郎神笑道：“大圣的本事我是知得的，自不曾擔心，然不知大圣該如何教導，可能將之說與我聽，這般我亦能有所知。”
孫悟空說道：“真君乃其舅舅，欲知這等，乃常事也。但我對其教導，乃與家師，大師兄所學，先使其知禮而修心，待其知禮，飽讀詩書時，亦知得諸多門道，那時方是使其修行，要修個金丹正道，亦或修個旁門左道，全在其身，若是修得金丹正道，我便傳與金丹正道與他，若是要修個旁門，我便是與之分說旁門路數，是修個術字門，亦或修個佛學，皆在其心。”
二郎神聞聽，點頭說道：“若是如此，卻是可行。說來，任是真人門下，亦或是菩提祖師門下，授徒方式，卻是一般無二。”
孫悟空笑道：“真君，我大師兄常常有人，道在腳下，任是修行何等，全看己身罷，我等縱是能相助，但又能助到何處去。”
二郎神沉吟良久，說道：“今聞大圣所言，果真是遠勝從前。”
孫悟空搖頭說道：“蓋因師父教導與大師兄指引罷。”
二郎神再是問道：“若是依照大圣所言，須多久，沉香方可行得修行之路？”
孫悟空說道：“不瞞真君，府中藏書甚多，大多為大師兄從前所著，還有些許，乃后來所著。我等府中弟子，若是修有所成，亦會留書其中，故要讀盡藏書室，甚是難矣。縱有天資不凡者，要讀盡亦須百年，我意使其讀之些許便可，約莫二三十年，便可踏入修行之路。”
二郎神聽完，點頭說道：“如此有勞大圣教導，今請得大圣收我那外甥為弟子，此等恩情，我自記下，他日大圣若有所需，我定是相助于大圣。”
孫悟空笑著說道：“不消客氣，不消客氣。”
二人在山中談說許久，各自歡喜，二郎神方才是離去。
光陰迅速，不覺人間十載光陰而去。
兜率宮丹房處，真人一心煉丹，不曾有移，此間天上十日，他信手拈來，煉丹輕而易舉，正是應了‘一竅通時百竅通’，自識得天地數來，他外丹道習全，甚是輕松。
真人只消心神半數，輕易煉丹，教金角銀角二位仙童見之，大為驚嘆，只道師兄好本事。
姜緣煉丹些許，忽見老君從外邊走入，真人見之，習以為常，老君雖是口中所說，教他自己煉丹足矣，但日日皆來查看他煉丹有無失誤之處，真人自是知得此乃老君關懷。
老君入得丹房，細細一看，遂道：“未有失誤，只消按部就班，此丹必是功成。廣心，你外丹道卻是該習全矣。”
姜緣起身拜禮說道：“皆賴老君教導罷。”
老君笑道：“待你習全外丹道時，可有心思在我兜率宮中留些時日，習得丹道？”
姜緣說道：“丹道怎說？”
老君說道：“外丹道非金丹一門，尚有其馀丹道。”
姜緣一點就通，說道：“老君，可是如修行門道那般，道字門中，有三百六十旁門，然金丹正道唯一，丹道亦是如此，除金丹外，尚有許多。”
老君笑著點頭，說道：“正如你所說，你果真是聰慧至極，如你先前所用，溫養元神之丹丸，皆出自其中，若你欲修行，我可將之傳授與你。”
姜緣拜道：“此乃不傳之秘，我有何顏面請求老君能傳授于我。”
老君搖頭說道：“我宮中上下，無有能修習丹道者，諸多仙童，皆不過有架火扇風的本事罷，若是要煉丹，萬萬不能，論丹道，能及你者，卻無一人，若論修行神通那等，倒有個成器的，然其修得丹道功成，無有你這般不移道心，故于丹道，不作成器，仍不及你。”
姜緣聞聽，說道：“廣心拜謝老君，然廣心如今尚未將外丹道習全，不敢應答，望請老君見諒。”
老君點頭說道：“早料你會這般言說，且安心煉丹，但依照你這般炮制金丹，待火候足時，必然功成。”
說罷。
老君便欲要轉身離去，忽有所想，說道：“晚些日子，我門下有個弟子將是歸于宮中，廣心可與之一見，他對廣心亦是神交已久。”
姜緣問道：“乃是何人，我可曾有所見？”
老君笑著搖頭，說道：“你不曾所見，然與你有些緣法，其乃那豬八戒師父。”
