真選組囤所后院，伊東的住宅前。
時間來到了黃昏，山崎正藏在某個角落里偷聽伊東與屬下的談話。這是十四被迫離開真選組之前偷偷交代給山崎的。
在聽到伊東說出暗殺近藤勛！把真選組變成我自己的東西！之后，正在一旁藏著的山崎心中一驚：那個男人果然如副長所說！不行，得去告訴副長與局長！如果不快點的話…
就在這時，伊東看向了山崎藏著的角落，露出了一個無比血腥的笑容…同時，山崎也感覺背后一涼，還沒來得及回頭看就被人從身后一劍劈了下來！不過由于反應快，山崎連忙滾到了一旁，才沒有受致命傷，
這一劍，正中山崎的手臂。看著自己周圍聚起的一眾陌生浪人們，山崎來不及思考，轉頭一個加速向著圍墻跑去，咬著牙使勁一跳，扒著圍墻翻了出去…
“那些陌生的家伙絕對是攘夷浪士！”山崎捂著受傷的部位，在森林里狂奔，“沒想到，伊東那家伙居然會和那些人聯手！得快點告訴副長…”
山崎還沒說完，面前從一旁突然閃出一個身影，來到山崎面前，不由分說的沖著山崎的胸膛刺了一劍。
“你…你是…”山崎吐出一大口血，而后看著來人喃喃的說，“鬼兵隊…人斬…河上萬齋…”
萬齋沒有答話，抽出自己的刀后緩緩走到了一旁，而山崎則緩緩的爬倒在了地上。
聽到身后的腳步聲，山崎掙扎著轉過頭看向來人，咬牙切齒道：“伊東，你這魂淡！同敵人聯手了么？！”
“山崎君，都是像你這種只會揮劍的笨蛋的話，世界也不會改變。”來到山崎身后的伊東推了推臉上的的眼鏡，“不學聰明一點不行啊，不管怎么揮劍，罪惡永遠不會滅絕，說白了，要是沒有犯罪的話，我們這些警察也就沒有存在的必要了。我們應該更多的來往才對，作為為了保持雙方最大利益的搭檔。”
“像你上司的那種做法，真選組是沒法變得更加強大的，所以，就讓真選組在我手中脫胎換骨吧。更加強大…更加龐大…由此，就讓我伊東鴨太郎的才干成為指引天下的方舟吧！”
“隨你了！”山崎掙扎著向前方一點一點的挪動，“想干就干吧…但是有一點要說明白…呃…你到底有多少才干…沒有學問的我是不清楚的…但是，連武士道和節操都沒有的才干，誰都不會跟隨你的，我要追隨那位大人…直到最后…”
看著地上山崎拖出的那長長的血痕，伊東再次推了推眼鏡并輕笑兩聲，“呵呵，臨死之前都想到那個人那里去通風報信，那就是作為監察的你的武士道嗎？”
說著，伊東直接轉身帶領著自己的一眾手下離去，輕飄飄的說道：“萬齋閣下，接下來就交給你了。”
聽罷，萬齋轉身朝著山崎挪動的方向緩步跟了上去。
頓了頓，伊東的高了幾度的聲音再次傳來，只不過這次應該是對著山崎說的。
“我會賜予你與攘夷志士拼死殉職的名譽。真好呢，貫徹了你們整天掛在嘴邊的武士道了。我會好好轉告給你們的上司的…不，沒有必要了，他們也會很快去到黃泉與你們相會的…哈哈哈哈…”
聽著伊東原來越遠的聲音，以及身后逐漸靠近的萬齋的腳步聲，山崎也終于到了極限…
山崎轉過頭，看著朝著自己舉起劍的萬齋，心中一橫，閉上了雙眼準備迎接自己的死亡。不甘心呢！還沒有擺脫童貞就要死了！真的不甘心呢！！
不過足足過了半分鐘，山崎也沒有感到任何的疼痛，終于忍不住睜開眼看了一眼，只見萬齋用衣服擦拭了一遍刀刃之后將其收了起來。
“在下的心情改變了，還想要再聽上一會兒你的歌。”說著，萬齋直接轉身離去，“活下去吧，我很期待…聽到曲子續篇的那一天…”
晚上。吉原。
江成依在月詠房間的窗口，錚錚的抬頭望著天上的明月。
“看來已經開始了呢，”高杉戲謔的聲音從江成背后傳來，“綻放出血色花朵的夜晚，再這樣寧靜的夜晚中也別有一番意味呢。”
“高仔…”江成頭也不回的喃喃的說，“下次見面…或許就是敵人了呢。”
“終于下定決心了嗎？”高杉依在門口，輕聲問道。
“不知道，但是…”江成回道，“我確實不適合說教呢，適合給我們說教的那個人早就不在了…我知道的，就算是再怎么與那個人想象，我也沒有資格對你進行說教。”
“如果，你的內心如果真的就只剩下單純的想要破壞這個世界，那么，在那之前，我會阻止你。如果那個人還在的話，一定也會那么做的。”
“哼哼哼哼…”高杉笑了起來，“搜嘎，那可真是讓人期待呢…”
“但是…如果你的身上還留有曾經那個單純的名為高杉晉助的壞小子的靈魂的話，我也絕對不會放棄將他重新找回來…”江成轉過身，直視著高杉的眼睛，“確實，不論你還是我都拯救不了所有人，但是如果一直猶豫不決的話，我們一個人都拯救不了，曾幾何時，我也曾如同你一樣迷茫，但是…如今我已經跟你不一樣了…而你還在迷茫，迷茫中的你選擇了另一條路，那就是破壞，破壞一切…”
“這些話你是替誰說的？”
“我自己而已。”江成回道。
聞聲，高杉沒有再言語，而是轉身離去了。
“不要否認，這個世界上最了解你的只有我了…如果想要斬斷這一切的話，你只能殺了我。”江成接著開口道，“如果你有那份決心的話就下手吧，同樣的，在面對擁有決意的你的面前，我也會毫不留情的下手。這是我們…不，是我唯一能做的。”
江成沒有得到任何回應，有的就只是高杉越走越遠的腳步聲。
“真的是，有些事情還真是很難下決心呢…”江成自嘲的笑了笑，而后再次轉頭看向窗外。
一直待在屋頂的月詠，始終都沒有用言語。
另一邊，乘坐著列車，目的是回武州招收新隊員的近藤，遭遇到了與其同行的伊東的刺殺，列車上的真選組隊士們，除了總悟，其余的全部都是伊東派。
但是，在經過總悟與接受了十四委托的萬事屋三人組，以及重新找回自我的十四的努力下，最終，伊東失敗了。
最后，在真選組眾人的幫助下，伊東終于醒悟，明白了自己需要的是同伴，需要的同伴一直在身邊只是自己一直沒有發覺，最后在太陽初升起的時候，十四向他發起挑戰，最后的最后，伊東像個武士一樣死去。
而銀時也與萬齋大戰了一場，在傷痕累累的情況下，戰勝了萬齋。不過后者在敗了之后，果斷的退去了…
次日，深夜。
滿身傷痕的萬齋出現在吉原江成的房間里（現在或許應該稱為高杉的房間）。
“原來如此，伊東死了，真選組卻存活了下來。”高杉坐在窗口處，低著頭閉著眼睛輕輕撥動著手中的三味線，“真是吃驚呢，原來幕府還這么扎實啊…不對，是伊東太軟弱了吧…”
“還是說…”說著，高杉睜開了眼睛，看向了房間內坐著的萬齋，“是萬齋你太弱了呢？”
“原本這次的目的，就是以真選組的視線從幕府中央轉移為目的，既然春雨偷渡成功，那么與中央的秘密條約就能達成，戀戰也就沒必要了，”正在與高杉和弦的萬齋頭也不抬的說，“牽制的目的已經達成了。”
“我記得，我應該是叫你去毀掉真選組的吧？”
“任何事關鍵時刻還是要看拍子和節奏，只要能掌握拍子和節奏，萬事都能一帆風順。”萬齋不緊不慢的回道，“若是合不上節拍就退去，這就是在下的從事風格。”
“萬齋，你和我的歌無法合上拍嗎？”高杉若有所指的問。
沉默良久，萬齋才開口道：“白夜叉說，他想保護的東西無論現在還是以前都沒有改變過，晉助，你知道他指的是什么嗎？我有種想要聽到最后的念頭哦，我已經被他的歌給迷上了哦，的確是我輸了…”
高杉沒有言語…
“對了，話說晉助你呢？”萬齋像是突然想到了什么，“來到吉原見到那個人以后找到自己想要知道的答案了嗎？”
“已經不重要了。”高杉回了一句。
不過就在這時，江成直接踹開門沖了進來，沖著高杉與萬齋白著眼大罵道：“你們兩個能不能有點客人的自覺？！現在幾點了不會看嗎？！在那里噔噔噔的彈著那把破琴，吵死了啊！混蛋們！信不信我把你們兩個扔出去啊混蛋！”
“啊，真是萬分抱歉，江成閣下。”萬齋放下手中的琵琶琴并站了起來，看向江成微微頷首表示歉意。
“只不過一天不見，竟然搞成了這副模樣，”江成來到萬齋面前，稍作打量而后唏噓道，“難道你也是跟假發一樣為了近距離觀察肉球，所以偷偷的進入了動物園里獅子的領地嗎？”
聞聲，萬齋淺笑兩聲，“雖然在下遇到的不是獅子，但是比上獅子也是有過之而無不及的野獸呢。”
“搜嘎…”江成點了點頭，而后拍了拍萬齋的肩膀，語重心長道：“下次還是不要去那么危險的地方了，去動物園的時候，遠遠的站在櫥窗外看著就好，不然下次說不定就沒有這樣的運氣了呢，搞不好會被直接吃掉呢，啊哈哈哈…”
說著，江成轉過身，打了個哈欠后擺了擺手說：“記住千萬不要再彈了哦，玩了一天的游戲之后，現在我也需要好好的休息才對…”
說完，江成直接起步離開。
待到江成離開之后，萬齋才擦了擦自己臉上的細汗，喃喃自語道：“江成閣下剛才的那些話是警告嗎？真是可怕的氣勢呢…”
“真的…下定決心了嗎？江成…”高杉呢喃了一句…
次日，高杉與萬齋離開了吉原。
值得一說的是，在高杉離開以后，江成屋子里所有的東西全部都被扔了出去，所有的家具，包括地板都換成了新的。
這件事情的始作俑者，就連江成也不清楚…
就在高杉剛剛離開的時候，全身上下包的跟木乃伊一樣的銀時來到了吉原…
“高杉他…來過這里了吧？”江成的房間內，銀時側躺在地板上，一點也不拐彎抹角的問。
“是呢。”拿著游戲手柄不斷操作著的江成頭也不回的應了一聲，“問這個干嘛？想要一起舉辦老友會嗎？可以是可以，但是最好還是別叫上我了，我跟高仔剛剛鬧了點矛盾…”
“搜嘎…”銀時喃喃的說，“你也下定決心了嗎？江成。”
江成的手微微一滯，不過緊接著又將注意力全部集中在了游戲中。
“告訴我，現在的你，看著的方向究竟是哪里？”銀時坐起身，一臉認真的問道。
聽到這兒，江成沒忍住笑出了聲，而后將手柄放下，轉過頭一臉微笑的看著銀時，“話說你們三個是不是早就和好了？為什么問的問題都一樣？”
“別裝傻了！回答我！”銀時嚷道。
笑了笑，江成彎曲著兩根手指，指了指自己的眼睛后，又指了指自己面前的地板與自己的正前方，“我所看到的只不過是自己的腳下與正前方而已。”
（本篇完。）
