囊烏見事諧，商量好賄賂細節后，告退后出帳養傷。明軍也沒有繼續難為他，還給他找了個軍醫治腿。次日一早，他躺在擔架上被抬了回去。
回去當然不敢跟莽應龍說第三個條件，只把明軍禁軍軍威雄壯，全數配備火器的情況先講了。莽應龍本無戰心，聽了回報之后，更是打算罷兵。
重賞斷腿的囊烏之后，莽應龍又問交涉詳情。囊烏回奏劉顯提出的前兩條，道滿足了即可退兵。莽應龍松了口氣，立即寫了貢表，軍中沒有方物，但禮單上將自家寶貝寫上去不少，又命人坐船回去取。明軍劉顯以下，也都有厚禮送上。
寫罷賀表，莽應龍又派使者去送，并環顧左右道：“明軍此來，為百年所未見，卻沒想到還真是因為辱罵了使者的事由。”
“他大軍在此，我們不可能再攻伐孟養。且讓思個一多活幾年——此前不與中國朝貢，也不妥當，何必為了個面子扔了實惠？我們獻些方物，聽說中國回賜的遠超所值！再說給皇帝面子之后，我們以后攻伐孟養，他也未必再萬里迢迢的干涉。”
麾下眾臣也都覺得攻伐孟養戰機已失，體面退兵也是沒辦法中的好辦法。唯有岳鳳、罕拔兩人覺得明軍萬里來此，輕易退兵不合常理。
囊烏早就跟岳鳳說了明軍的第三個條件，岳鳳心知肚明退兵條件提的比較合理，完全符合明國朝廷死要面子活受罪的特點。
此次若不是囊烏出使，別的使者若跟莽應龍說了這個條件，以岳鳳對莽應龍現在心態的判斷，還真可能答應明軍。不管是打一仗再殺他和陳安兩個，還是現在直接就殺，他都要完蛋。
罕拔此前已經堅決反對與明軍接觸，此時面對莽應龍的權威，不再敢做杖馬之鳴。心內雖然存疑，但閉嘴不再言語，只想尋個理由將自家兵馬從大軍中撤出——保留實力永遠沒錯。
隨后兩天，雙方大營都沒動地方，相隔十里各自安好。陳安作為丞相，被留在東吁都城勃固，岳鳳暫時沒辦法和他聯絡，只能自己大出血。
快舟奔馬取來的五十個大箱子珠寶玉器和兩個人頭送去之后，接了莽應龍貢表的明軍果然拔營，施施然掉頭往回走。莽應龍徹底放心，也于當日傳令眾軍，收拾行囊，準備回兵。
罕拔主動請纓，要將本部一萬五千兵馬，前出十里，作斷后之兵。莽應龍大喜，將自己手上的金鐲子取下一個，送與罕拔，兩人相約在勃固見面再敘。
次日正是十月十六，天空上大太陽炙烤麗水兩岸。莽應龍待前軍開拔之后，自己坐上白象，命令中軍、后軍拔營跟上，向勃固返回。
一路無話，大軍走了一天，行進四十余里，人困馬乏。蠻莫東南，麗水轉彎處有一片連綿的丘陵坡地，適合大軍扎營。放松下來的緬軍從東側繞過，在南坡展開軍帳，埋鍋造飯。
天色近黃昏時，滿營都是喧嘩人聲。莽應龍中軍大營中，一個緬軍背對著麗水喝湯，突然發現自家所在丘陵坡頂之處，迎著夕陽豎起一面紅旗。他揉揉眼睛，指著山頂拽了一把身邊同伴道：“那是什么？”
同伴聞言，扭頭看向山頂，也見到紅旗，不由得大呼小叫起來。眾人正恍惚間，見紅旗前指，漫山遍野的沖下來一支騎兵。
還沒等他們反應過來，山頂又一連串密集的轟鳴。硝煙起處，一排黑點瞬間沖入緬軍大營，在莽應龍大帳附近十多丈的地方落地。隨即黑色鐵球彈跳而起，將大帳周邊馬匹、大象和親兵們打的筋斷骨折。
緬軍大營哄的一聲，發生了大騷動，各處緬軍如同沒頭蒼蠅一般亂串。岳鳳聽見炮聲，心里哇涼哇涼，知道自家上了明軍的大當。
此際自家兒子囊烏正在帳中養傷，岳鳳也顧不得他。搶過一匹馬，翻身跳上就往山坡下跑。那丘陵坡度極緩，離麗水還有個四、五里的距離，岳鳳也不管莽應龍死活，直奔麗水邊的運糧船而去。
他想上船逃命，其余緬軍也都不傻。有馬的騎馬，沒馬的撒開腳丫子，兵器鎧甲都扔了，就圖一個快字。
說時遲那時快，等莽應龍昏頭昏腦從大帳中出來，整個緬軍大營已經鳥獸散，黑壓壓分成幾大片從山坡上往下沖，都奔著糧船去了。
莽應龍張大嘴，腦袋都是懵的。他不知斷后的罕拔脫離大部隊后，一個轉進往木邦方向去了，根本沒給他斷后。此時見明軍神兵天降一般，心里根本接受不了，不停的揉眼睛，想從噩夢中驚醒。
然而又是一陣炮聲，這次炮彈落點近了好多，一發炮彈正落在莽應龍所站之處一丈來遠。他身邊親兵見黑點直奔國主，個個奮不顧身將他圍繞了好幾層，準備用血肉之軀保護他。
那圓溜溜的炮彈還沒有碗口大，帶著風聲落地，又猛地彈起，從莽應龍外圍親兵隊伍中間打了進去，斷臂殘肢飛舞，血液、內臟和碎骨頭如同潑雨一般，把莽應龍嚇得說不出話。
剩下的親兵見不是頭，也沒工夫牽白象來，直接把莽應龍扶上馬，圍繞著逃命。莽應龍拔出腰間長刀，四顧著想要整隊，哪里有人聽他的，親兵在他的馬股上連抽幾鞭，潑喇喇的直奔出去。
還沒跑出百丈，驚魂已定的莽應龍道：“快打出吾的大旗聚兵，否則都涌向岸邊，非全軍覆沒不可。”
待莽應龍大旗打出，果然邊跑邊四顧的緬兵向他們開始聚攏。騎兵、象兵跑的快，且軍官眾多，莽應龍傳令他們都把旗幟打起，讓士兵尋旗歸建。
這邊剛聚成一團兩三千人，從山下沖下來的大隊明軍騎兵也到了。這些騎兵不著甲胄，紅色軍服在夕陽映照下像是鍍了一層金邊，個個神勇非凡，緬兵見了氣為之奪。
莽應龍揮舞長刀喊道，對沖！對沖！他們無甲！
身邊騎兵聽了，硬著頭皮向上仰攻。明軍騎兵見他們往坡上攻來，一聲尖銳的哨子響，跑在前面的勒住馬匹，等著后面的大部隊到了后，一齊下馬。
莽應龍在陣中呆住道：“這是什么打法？”
眼見得沖在前面的緬軍騎兵距明軍不過百來步，明軍還在整隊，莽應龍的腦袋又是一片空白。正在此時，搶了一匹馬從邊上跑過的葡萄牙人迭戈揮臂大喊：“國主，快跑啊！快上船，你們打不過他們！！！”
莽應龍為之氣結，身邊親兵張弓搭箭，一箭往這個搖亂軍心的壞種身上射去。迭戈馬術了得，一個鐙里藏身躲了過去。起身之后，他滿臉頹喪之色，打馬從山坡上繼續沖了下去。
莽應龍見自家騎兵馬上要沖入明軍隊列，心中怦怦亂跳，手心捏了一把汗。騎兵從下往上攻，盡管丘陵坡度不大，但速度仍然起不來，較之自上而下的明軍吃盡了地利的虧。
但明軍不知何故，竟然下馬整隊，棄地利而不用。盡管馬軍對步軍大陣要吃虧，但明軍并無拒馬、車陣，也無長矛等能抗馬軍沖擊的武器——用火槍打？那能打死幾個？
正思考間，莽應龍耳邊先是一聲爆響，隨即一連串連綿不絕如同炒豆一般密集的槍聲隨之。在他遠眺的半山坡上，一道長達三十丈的白煙歪歪扭扭的從戰列線上裊裊升起。
在戰列線前方三十步，緬軍馬隊中暴起一陣血光。前排馬隊像是被一道從天而降的長刀斬落，整齊的撲倒在地。莽應龍一聲吶喊被堵在嗓子里，隨即嗓子眼發甜，覺得天旋地轉。
明軍前排一槍放罷，以中間一列標兵為基礎，后排士兵各向兩側跨出一大步。前排士兵整齊向后轉，從縫隙中向后排走去。
第二排士兵同時前出，一聲哨子響，又是一串連綿不絕的槍聲。隨即明軍如法炮制，第三排、第四排、第五排士兵也各打出了一排子彈。
在京師就用子彈喂出來的新軍，加上一路之上各種地形的演練，今日終于發揮出遠超本時空全世界火槍兵的排隊槍斃效果。
因為從這個山包沖下山的騎兵才千多人。只能列出每列五人，正面二百人的薄方陣。但初次領教排隊槍斃的緬軍，在五排槍后，已經被打的呆若木雞。
五排輪轉，近乎聽不出放槍的間隔有明顯的區別。訓練有素的新軍在戰場氛圍的刺激下，打出了一分鐘每發的平均射速。五排輪轉，十秒多一排子彈，將血線從陣列前三十步越推越遠，等五十步的緬軍馬隊前仆以后，莽應龍團聚起來的成建制抵抗已經完全瓦解。
隨后，滿山坡響起了嘹亮的沖鋒號聲，明軍轉身上馬，抽出馬背上的馬刀，如同虎入羊群一般，從緬軍的背后狂呼砍殺。
天色還未黑，麗水已經變成了赤水。被隨后沖下山的明軍圍住，趕向麗水河的緬軍，人擠馬踏，被圍在麗水灘涂不足兩里方圓的戰場之內。
已經上了糧船的緬軍軍官如岳鳳之流，早就吩咐船夫將船劃入江心。而沒來得及上船的數萬緬軍，喪膽之下被成群的砍倒。明軍只要揮刀，必有斬獲。
期間背水一戰的緬軍也有的想轉身拼命，但始終控制節奏的預備隊幾個手雷扔進人群，又徹底炸營逃竄。部分緬軍想跪地乞降，隨即被戰友踩倒，筋斷骨折。
自英宗以來，麗水河戰役是明軍士兵殺得最爽的一次。他們大呼酣戰，敵軍婉轉哀號。而剛才回身一戰的莽應龍，如同一塊大磁鐵，吸引著最多的明軍。
岳鳳在江心遠遠的看見了莽應龍的窘狀，但他根本不敢到江邊接應。現在江邊滿滿的擠著哭號的緬軍，他回去的結果除了這艘船也被扯翻之外，沒有第二個結果。
終于，莽應龍身邊的親兵越來越少，陷入了重圍之中。他騎在馬上，也看到了江心中滿臉糾結的岳鳳。用盡全身的力氣，他指著岳鳳大喊道：“讓莽應里扛著我的大旗！我傳位給莽應里！岳鳳，你聽見了沒有！岳鳳！莽應里！岳鳳！”
岳鳳滿面淚水，在船頭跪下，給莽應龍磕了個頭。他起身先大喊了好幾聲聽見了，又怕莽應龍聽不見，就扯下自己的衣服，割破自己的手腕，用鮮血寫了莽應里的名字，兩手撐開，希望莽應龍能夠看到。
莽應龍最后一個親兵也死了，他的駿馬前足已經踏入了水中，再有一個馬身，就能沖入麗江。但隨著幾聲槍響，他身上爆出了幾個小小的血花。
莽應龍在馬背上晃了一下，用最后的力氣，向著岳鳳的方向拱了一下手，隨即撲通一聲，摔在馬下。
