相親大會在中忍考試后再開始，千葉想到公園的那種相親大會，男女把自己照片貼在樹上，然后照片下面寫下有關自己的信息。
男女只要感興趣就可以按照上面的聯系方式聯系。
千葉對這種相親的事情沒有什么信心，如果可以他當然希望自己孩子能自己交朋友。
只是家里兩個臭小子找不到對象就算了，我那十分漂亮的女兒怎么也沒人追，是不是自己家庭條件太好，讓人望而生畏了。
唉，有時候太優秀了也不是好事。
中忍第二場考試還在進行。
鳴人醒來的方式有點可伶，他是被人用木頭敲醒的，醒來后，他發現周圍多了不少人，小櫻的頭發怎么變短了，還有小李怎么暈倒了，到底昏過去后發生了什么。
另外一邊日向雛田這個小隊，赤丸似乎十分害怕，到底發生什么了？
原來是之前雛田他們看到我愛羅和雨隱的戰斗，那個場面太血腥了。
我愛羅竟然用沙子包裹住對手，然后活生生把人捏爆，變成沙血漂撒四周。
我愛羅也發現了雛田他們，只是勘九郎和手鞠的勸告和不滿，我愛羅本來還要殺死自己哥哥，但是最后還是忍住了，也因此雛田他們避免一死。
另外一邊御手洗紅豆正在開會，一個忍者闖了進來，他拿出考試的錄像，原來我愛羅他們只花了九十多分鐘就到了目的地，這是中忍考試以來沒有過的。
另外一邊鳴人正用影分身抓魚，但只抓到三條魚，小櫻負責生火，在烤魚的時候，佐助去打水。
與此同時，在一個地方的一個小隊，這個小隊此時已經十分疲憊，其中一個人說要去尋找食物就走了，其他兩個人留下來照看卷軸。
現在時間已經過去很久，已經有小隊籌齊卷軸到達目的地。
其中一個卷軸還被大蛇丸摧毀，也就是說十三個小隊，最多只有十二個小隊能通過考試。
而且如果中間發生什么意外，這個數字還會減少。
這兩個負責照看卷軸的人很好奇卷軸里面到底是什么，尤其是現在通過考試的希望很小，還不如打開卷軸看看里面到底是什么。
這邊佐助去打水，小櫻和鳴人也好奇卷軸里面到底是什么，他們也忍不住想打開看下。
這邊當這兩人打開卷軸看到里面的內容，突然發出慘叫然后暈倒了。
這邊鳴人他們剛要打開卷軸，藥師兜突然出現阻止了他們，剛好佐助也回來了。
藥師兜告訴他們打開卷軸的后果，里面可能復制有催眠術等一些東西，中招后會昏迷很久，鳴人他們慶幸自己沒有打開卷軸。
藥師兜幫了鳴人他們，可是佐助卻提出要挑戰藥師兜。
藥師兜說佐助還沒完全下決心，不然也不會只提出挑戰，藥師兜開始給鳴人他們分析現在的情況。
大概意思就是現在所有人都往塔的方向前進，那么最終塔的附近會聚集很多人，如果提前在那邊截胡，可能找到需要卷軸，然后順利通過考試。
也有可能其他人拿到相同卷軸，這個時候可以提出互換。
或者是同村的忍者拿到多的卷軸，然后幫自己村的忍者。
接著在藥師兜的帶領下他們開始往塔方向走。
到了塔的不遠地方，他們開始利用偽裝術慢慢接近塔。
鳴人不小心觸動機關，要不是藥師兜及時用替身術幫他擋下傷害，鳴人現在已經受傷了。
他們轉了一圈，最后所有人在原來的地方碰面，這個時候大家才發現不對，還是藥師兜有經驗，他說他們可能走進別人提前布置的幻境。
果然如藥師兜所說的，接著一個個忍者不斷冒出來，不過這些只是分身，真正的人卻躲藏起來。
這些分身感覺像油墨制造出來的，而且近戰攻擊不是很厲害，只是恢復速度很快，如果這樣打下去，他們就算沒有受傷，體內的查克拉也會用完的。
鳴人使出影分身之術，制造足夠多的分身，如果所有分身一次性把敵人的分身全部消滅，應該能逼出暗處的敵人。
鳴人的分身一擁而上，那效果很不錯，而佐助他們也加入戰斗。
就在他們打的氣喘吁吁，暗處的敵人看到他們消耗很大，所以從暗處走出來。
這是敵人看到他們查克拉消耗很大這個時候對付他們應該很容易，結果碰了一聲，原來佐助他們是鳴人的分身變的，而佐助他們則趁機躲起來。
這個敵人擅長分身術，而且他使出的分身術及時是佐助的寫輪眼也難以分清。
佐助他們打得很艱難。
藥師兜幫鳴人擋下傷害，只是在佐助看來藥師兜的表演有點故意，所以內心有所懷疑，也只有佐助這種心細如發的人才能發現。
按理說藥師兜的實力應該很不錯，但是他卻表現很差勁，而且為什么他要幫助他們呢，佐助心里想了很多。
就在他們繼續和敵人戰斗，藥師兜制造機會讓鳴人發現破綻，最后把敵人打倒，他們也成功獲得天之書卷軸。
他們來到塔這邊，藥師兜的兩個隊友也來了，他們從各自的門進去。
藥師兜把佐助的信息收集制作的卡片交給大蛇丸，原來他是為大蛇丸收集佐助的信息，才會故意接近佐助他們的。
佐助他們進了塔，看到墻上有副字畫，字畫上面少了幾個字，他們猜測字畫缺少的字跟卷軸有關。
畫面轉到木葉丸這邊，木葉丸一個人繼續朝著塔這邊過來，他的運氣真是太好，竟然沒有人擋住他的去路。
就在木葉丸估計自己湊不齊卷軸的時候，發現一個人正叫喚自己隊友，他的兩個隊友都昏死過去，只剩下他一個。
看到地上掉落的卷軸，那不正是他需要的卷軸嗎。
這對人就是之前偷看卷軸中了催眠術的一對人。
剩下的那個人也發現了木葉丸，看到一個小屁孩竟然有恃無恐地盯著自己，他認出這個小屁孩也是來參加中忍考試的，沒想到在這里遇到他，真是瞌睡有人送枕頭啊。
兩人同時抽出苦無，就在他們要互相攻擊的時候，木葉丸雙手結印，那個人做出防備，還以為他要使出什么厲害忍術，結果…
“忍法色誘之術！”
木葉丸變成一個性感美麗一絲不掛的美女，那個忍者看得目瞪口呆，正在看著他的三代也差點從椅子上坐下來，實在太突然了。
