所有人以為迪達拉已經死了，然而千葉卻知道迪達拉沒死，爆炸的時候只是分身，而本體卻躲起來。
飛段撿到迪達拉的斷手，他高喊終于可以加入曉組織了，只是迪達拉突然出現，讓他的美夢暫時停止。
回到之前的洞穴，確認蝎已經死后，飛段撿起戒子，他終成順利加入曉組織。
回到木葉的所有人，卡卡西由于過度使用萬花瞳寫輪眼的能力，住進了醫院休養，短期內是無法再執行任務了。
而從蝎那里得到的情報，在天地橋和那個臥底碰面，由于卡卡西的缺席，佐助的不在，要重新選兩個新隊友。
千葉不適合參加這次任務，因為他一旦參加任務，大蛇丸就不會忌憚不會出現，而那場精彩的打斗卻是看不到了。
新的人選團藏和兩個顧問一番考慮，最后選定大和和佐井兩人。
此時的木葉已經沒有根這個組織。
大和是木葉唯二掌握木遁忍術的忍者，另外一個是千葉，在千葉眼睛，大和的木遁是殘次品，和真正木遁威力比起來簡直小巫見大巫。
大和被選為這個小隊的隊長，為什么選大和呢，現在曉組織開始抓捕尾獸，鳴人隨時都有危險，如果在遇到危險時候變身，那么到那個時候只有大和的木遁能力能制止。
此時大和、綱手、自來也和卡卡西在病房里。
自來也露出自己身體，他總共受過兩次致命一擊，一次是偷窺時候被綱手怪力打飛，另外一次是和鳴人切磋時候，鳴人變化成妖狐外衣，這層外衣看是保護鳴人卻是讓鳴人傷痕累累，當出現四根尾巴的時候，鳴人將徹底失去意識，看起來就是一只小九尾。
大和記下了自來也和卡卡西的話。
隊伍集齊后，大家開始向天地橋出發。
由于佐井沒有情感，他與第七班的其他隊友的關系很僵。他曾經想用假裝的微笑來換取隊友的信任，然而這些虛偽只讓他招來了鳴人與櫻的厭煩。在與漩渦鳴人相處久了以后，佐井漸漸產生感情的概念并開始重視其他人的感受。在這之后，佐井開始學習真正的表達感情，雖然是很笨拙的微笑。佐井后來從書上得知，綽號有助于增進感情，于是按照他的第一印象亂給別人取綽號，這讓他挨了不少拳頭（尤其是櫻的）。
后來，他學會說反話，這讓他的交際工作有所好轉。
佐井說話有點下流，而且不懂得交流，所以讓所有人不喜歡。
大和的能力還真是方便，他能在野外使用木遁建房子，這比露宿野外舒服多了。
而且由于他是房子開發商，大和肯定很有錢，看他請鳴人他們吃豐盛大餐就知道了。
想要和間諜見面，并且打探出消息就必須取信對方。
大和用木遁變化和蝎外貌一模一樣，就連聲音在小櫻的幫助下也一模一樣。
終于到了約定時間，那個臥底終于出現了，當大家看到臥底的臉，一臉驚訝，這個臥底竟然是藥師兜。
藥師兜竟然是蝎派到大蛇丸身邊的臥底。
大和假冒的蝎和藥師兜碰面，藥師兜竟然沒有發現這個蝎是假的。
當大蛇丸出來后，大蛇丸假裝偷襲藥師兜，藥師兜躲開來到大和身邊，突然藥師兜進攻大和，大和的變化被打破后，露出大和的真容，藥師兜沒看過蝎的本體并不知道大和是不是蝎，反而是大蛇丸看到大和的木遁分身知道他的身份。
大和是大蛇丸實驗的產品。
接下來就是鳴人他們出場，鳴人看到大蛇丸很生氣，加大蛇丸的言語刺激，鳴人開始尾獸化，最后更是長出四條尾巴。
四條尾巴尾獸化的鳴人當真可怕，那戰斗力直接上升到十萬，大蛇丸也是厲害，兩人打得地貌都改變了，鳴人使出尾獸玉，大蛇丸使出三重羅生門根本擋不住。
大蛇丸最后用草雉劍把鳴人頂走，連草雉劍都無法破開鳴人的身體。
最后大和使用木遁壓制鳴人他，鳴人才恢復原來樣子，小櫻去靠近鳴人，被鳴人打傷。
佐井這次沒有擅自離開，此時他沒有接到團藏的秘密任務，所以佐井和大和一起對付藥師兜，藥師兜看大蛇丸結束了，腳底抹油跑了。
千葉此時在團藏的辦公室。
“讓鳴人現在出去做任務太危險了，現在鳴人體內四代留下的封印在慢慢減弱，如果被人利用，對木葉是個威脅。”
“你似乎忘了考慮一件事情，木葉只要有我在，哪怕是九大尾獸聚集，我也能輕易收服。”
“倒是把你忘了，只是到現在我還不知道你的實力到哪個地步。”
“你想測試我嗎。”
“是有這個想法。”
當團藏剛要釋放殺氣，卻發現身體被禁錮了，根本無法動彈。
團藏很確定周圍沒有結界，而且不是任何忍術。
“你這是…”
“空間法則，空間禁錮。”
“你竟然連空間法則這種虛無縹緲的東西都能領悟到，難怪你那么有自信。”
“呵呵，當你認為這是我全部實力，其實這只是我能力的冰山一角。”
團藏的臉變得十分嚴肅腦袋流下虛汗。
幸好，千葉沒有危害木葉的想法，不然就算自己做出什么準備，也是于事無補。
回到家，綱手見千葉回來。
“怎么最近團藏老是叫你去商量事情。”
“還不是因為鳴人的事情，曉組織最近頻繁動作，怕鳴人有意外。”
“老公你那么厲害為什么不直接把曉組織給滅了。”
“你想知道為什么嗎。”
“當然。”
“因為我懶得動手。”
千葉說完直接回到房間休息下。
綱手看著千葉離開，她才不會相信這種鬼話，一個修煉那么努力的人怎么會懶，也是他有什么考慮吧。
大和他們繼續追著大蛇丸，現在大蛇丸經過一段時間的準備，估計會再次策劃摧毀木葉的計劃。
其實大和他們多慮了，有千葉在木葉，大蛇丸早就斷了這個念想，而且大蛇丸只對長生和禁術感興趣。
