次日，劉備升帳點兵，排兵布陣，再攻曹軍外營。呂布、郭貢等在旁觀戰。仍舊是關羽、太史慈、呂虔、牽招首攻。
夏侯惇仍舊昂然出戰，戴著一個黑色眼罩，擎著精鐵長矛，身披重甲，殺氣騰騰。麾下曹兵戰意沸騰，如同猛虎出柙，沒有半點懼怕。夏侯惇坐鎮中軍，親擂戰鼓；樂進、常孟等各領部曲，列陣迎戰；劉霸留守營中。
關羽這次靠前指揮，麾下朱樟、應舉、徐昱三部齊頭并進，與曹兵迎面撞在一起。徐昱，字公亮，河東人，殺仇家而亡命青州，劉備定濟南時，徐昱投軍，屢立戰功，執掌一部前為朱樟部之假侯。徐昱身材不高，但極為粗壯，使鑌鐵長槊，氣勢兇惡。
太史慈、呂虔、牽招三軍陸續與曹兵交戰。
這種毫無花巧的硬碰硬戰斗，拼的乃是軍隊的整體性和韌性。眼看著同袍一個個慘叫著倒下，還有勇氣往前沖鋒么？前面一根根長戟，森然刺來，鋒芒逼人二目，還敢與其對刺嗎？鋒刃入體，方知生命可貴。長矛刺入敵人咽喉，又有無窮滿足。后退有同袍推擠，前進是刀如林箭如雨，殺！殺出個你死我活！殺出個榮華富貴！
戰場如同一座巨大的磨盤，把雙方士兵放在當中攪動，殘肢拋灑，流血漂櫓，慘叫聲響徹四野。
前面士兵割麥子一般倒下，關羽本人已站在了第一線。他披著鐵甲，通體精鐵鑄就的長矛橫著一掃，數戟摧折，舉矛連刺，取了數名曹兵的性命，呼喝身邊親兵緊緊跟上。他親兵隊五十多人，均是從軍中優中選優出來的精銳，勇銳異常，跟隨關羽組成楔形陣殺入曹軍陣營，不一時就把曹兵軍陣鑿出一個豁口。
曹操在城頭觀戰，雖然距離較遠，但仍舊看出有一高大敵將勇武如虎，無人能擋，向身邊問道：“此人是誰？”
夏侯淵眼神較好，道：“看其身后所打旗號，應是關羽。”
曹操心中一動，向眾人道：“若能得此人為用，兗州可定。”
夏侯淵大聲道：“公若有意，吾將其擒來又有何難？”
曹操大笑道：“無需勞動妙才。劉備孤師遠征，敗亡不遠，屆時關羽尚有何處可去？自當來投。”
曹軍眾將士見曹操意態閑適，從容不亂，根本不把城下十萬敵軍放在眼里，心中大定。主帥有定計，吾等又何懼？
關羽本年三十三歲，經驗或許不如日后斬顏良、誅文丑之時，但身體乃是人生的巔峰狀態，除了呂布，論武力當世還真沒有敵手，他親自沖陣，當真是千軍辟易，無人能擋。單憑他的帶動，揚武軍將缺口沖擊得越來越大，此處曹兵漸漸立足不住。
太史慈不甘示弱，命弓箭手冒險抵前放箭，箭如飛蝗，將曹兵射得七葷八素。太史慈趁機猛攻曹兵，將此處曹兵也逼得步步后退。
呂虔被關羽輕視，心中也為昨日放走夏侯惇十分不甘，督率衛靚、蘇茲等奮勇進擊，斬獲甚重。
牽招征虜軍麾下兩部原由蔣欽、周泰統領，兩人在南山之戰中負傷，還沒等完全痊愈，就鬧著歸陣，不愿意錯過大戰。新組一部由管未統領。管未出身黃巾軍，為管亥遠房族弟，與粗疏悍勇的管亥不同，管未喜讀書，好兵法，在黃巾軍中十分顯眼，原為駐扎在牟縣的守將，見兗州將發生大戰，懇請調入一線軍中。劉備便將管未調入摧鋒軍，任曲軍侯。鄄城擴軍，管未拔為軍司馬，統領一部，隸屬牽招。蔣欽、周泰均是猛將，管未也身手不凡，三人一起沖陣，鏖戰移時后，曹兵漸漸難以抵擋。
樂進、常孟均是勇將，奮力作戰，但仍難敵劉軍。關羽十蕩十決，宛如龍虎，常孟不能敵，不一時拖戟急逃，樂進連忙頂上。樂進剛一與關羽交手，就萬分別扭。這種萬軍之中交鋒，根本沒有騰挪機會，面對普通士兵樂進還可以從容進退，面對關羽，哪里還有余暇實戰小巧靈活的手段？只能是硬擋。樂進只覺兩筆發麻，眼前發黑，暗叫苦也。常孟之弟常何，勇武勝于乃兄，對上了太史慈，也是疲于招架，沒有還手之力，不得已避于軍陣之中，指揮曹兵齊上。
曹純督騎兵欲側擊劉軍，太史慈令弓箭手迎上。太史慈有一部全為弓手，人人佩弓，還有強弩四五百張，布成卻月陣，向曹純灑出一波箭雨。曹純只得繞回。
城上曹操見到夏侯惇不敵，心中吃驚。夏侯惇也發覺形勢不利，急帶親兵上前接應，隨即命鳴金收兵。
樂進連忙向后避入曹軍中。關羽等哪里肯放，緊追不舍。樂進身矮，一意逃走，關羽難以追上。
夏侯惇等且戰且退，一直退到大營外。大營立有高臺，曹兵弓箭手紛紛放箭，掩護夏侯惇等退入營中。檢點損失，傷亡三千多人。夏侯惇臉色發黑，十分難看。外營一共不到兩萬，一戰而亡三千，兩三次戰斗就將徹底失去戰斗力。如之奈何？
關羽四軍緩緩后退，整理隊伍，檢點損失，傷亡不到兩千人，遠低于曹兵之傷亡。此戰劉軍可以說是勝了。劉軍之強悍也讓呂布、郭貢等暗自吃驚。
劉備再次敲響戰鼓。關羽四軍推出攻具，向曹軍外營壓去。
趁他病，要他命。劉備要抓住夏侯惇敗退疲憊機會，一舉將他殲滅。
鄄城城頭金鼓擂動，西門大開，夏侯淵、曹洪、李乾、曹純等皆帶兵出城列陣，準備隨時接應夏侯惇。
呂布、郭貢、臧霸也向前移動軍陣，與夏侯淵等遙遙相對。
關羽等來到夏侯惇所立營盤之前，才發現這營盤大有講究，用兩米多高的圓木樁圍城，外有鹿角，再外有壕，營內筑有高壘，建有箭樓，弓箭手居高臨下，幾乎是一座小城。
關羽等人冒著箭雨將營壕填平，用蒙著布幔的沖車沖撞營墻，開了十幾道缺口。不料營墻內居然還有塹壕，把沖車陷入其中。夏侯惇投入火把，把沖車焚毀。關羽等人再填沙袋，將內壕填平。夏侯惇箭矢如雨，長矛隔著內壕攢刺，關羽軍近前不得，十分被動。曹兵長矛均是特制，比尋常長矛長出近三尺，揮舞不變，但若只是架在鹿角上刺擊，就十分方便。
隔了不到十步，敵人須發可鑒，臉上的毛孔都似乎能看清楚，呼吸相聞，似乎他們嘴巴里的臭氣都沖入鼻孔，但就是無法沖過去，而且傷亡還直線上升。
關羽雖勇，但既穿了鐵甲，騰躍不便，被曹軍勇士緊緊盯住，始終難以越雷池一步。關羽欲脫了鐵甲，被身邊親衛勸阻，曹兵長矛如此犀利，頭上還時不時放箭，不披甲如何使得？
劉備望見關羽等人處于進退兩難局面，急命摧鋒軍、奮武軍上前支援。
典韋雙手執大鐵戟，背后插著十幾把小戟，身披兩重甲，闊步奔行，沉重的身軀震得大地顫動。徐盛也披鐵甲，執長矛，左臂掛一圓盾，率兵疾進，比典韋軍更早殺到曹營前。
