在南歐的西班牙，其上空硝煙也是越來越濃厚。
在世紀初，西班牙是一個經濟上貧窮、政治上落后的農業國家。西班牙政治體制仍偏向封建專制形式，政府官員、軍事將領多為天主教高級僧侶或是貴族地主等上層人物。農村盛行半封建的大莊園制度，大地主掌管國內絕大多數土地和資源，下層階級人民生活困苦。
米格爾·普里莫·德·里韋拉在國王阿方索十三世的同意下，于1923年9月13日發動政變，建立了長達7年獨裁政權，強力鎮壓國內紛亂。
但到了1931年的西班牙爆發了革命，德·里韋拉政權被推翻，阿方索十三世則流亡海外、尼塞托·阿爾卡拉薩莫拉成立西班牙第二共和國。
但西班牙第二共和國同樣處于動蕩不安的情勢，先后成立了至少28個政府。
最早的政府是薩莫拉領導的左翼的社會主義聯盟，實施了一系列的民主與土地改革，并且實施裁軍，關閉軍校等一些列的舉措。
但這些改革并不十分奏效，地主與保皇軍官仍然占西班牙國會與政府軍里的多數。土地改革亦然，當多數土地收為國有或是高價買進地主土地后，貧農則只分到少部分王室土地。
天主教人士也與共和政府對立，互相攻擊、憲法規定政教分離。但政府卻利用第二共和國成立之勢組織反天主教的政府，強力干涉天主教會、禁止宗教團體的傳教、限制財產的權利和投資、取締耶穌會。
甚至放任反天主教激烈人士攻擊修道院和教徒，天主教會因此也對信徒散播反共和政府的思想。
工人階級的福利制度也未強力執行，資本家多不履行8小時工作制等規定，自治區的要求也只有加泰羅尼亞允以成立。
1932年8月，荷西·桑胡霍將軍企圖發動政變，但失敗被捕。內部互斗與30年代的大蕭條使國內社會動蕩不定，主義與共產主義在西班牙迅速蔓延。國內充斥著各種不同意識形態的政治力量、左右翼互相沖突，聯合其他主義者擴大自己的勢力。
其中，主義的長槍黨和西班牙共產黨手段最為激烈。他們在國內的暴力事件極多，也激化了內戰的陣營對立，導致沖突規模逐次升級。
1935年10月，西班牙左翼集團由西班牙共產黨（pce）、馬克思主義工人黨（poum）、工人聯盟（ugt）、巴斯克人、加泰羅尼亞人和等組成人民陣線。
人民陣線選舉前的政治主張有:赦免被右翼政府捕下獄的政治犯、提供農工人的基本薪資和限制工作時間、恢復憲法和自治區的設立、公家機關與軍隊民主化、取締和保皇人士、降低稅收與地租等，廣受工農階級與小資產階級民眾的支持，并在1936年的選舉中獲得勝利，取回執政權。
荷西·桑胡霍創立一個名為西班牙軍事聯盟的組織，計劃以武力推翻共和政府，施行右翼獨裁統治，恢復國內秩序。
支持者分為三派，代表富農利益的保守軍人，代表中產階級利益的自由派，和代表小農和手工業者利益的長槍黨。此組織的現役軍官不多，退役軍官卻不少，而桑胡霍本人當時還住在葡萄牙，而在國內替其指揮的是埃米利奧·莫拉現役陸軍準將。
同時，保皇派也反對共和國的改革。保皇黨領導人是安東尼奧·戈雷契亞，他在1937年曾要宣稱借著軍事政變或內戰使共和國垮臺，還前往意大利王國獲得墨索里尼的支持。正統派的領導者是法爾·更特，他們也準備以武力推翻共和政府，并在那瓦爾山區訓練民兵。
1933年，西班牙再次舉行選舉，右翼的激進共和黨勝出，由亞歷杭德羅·勒魯斯為總統，奪回政權。
勒魯斯取消前任政府的各項改革，包括終止土地改革、歸還教會財產、廢除憲法和自治區、釋放許多右翼與保皇份子。右翼政府對反對者施以武裝鎮壓。
在1936年2月的選舉中，總數925萬的選票中，左翼聯盟獲得475萬票險勝，再次奪回政權。于國會獲得267個席次，而右翼聯盟則獲得132席。由曼努埃爾·阿扎尼亞擔任總統，卡薩洛斯·吉羅卡擔任總理執政。
左翼政府再次變更右翼的種種政策，這引發許多民族主義、主義、保皇人士等勢力的不滿，企圖推翻共和政府。佛朗哥的朋友—華金·阿拉拉斯曾形容阿扎尼亞是“紅色西班牙中令人厭惡的一只毛蟲”，西班牙軍官特別不喜歡阿扎尼亞，尤其是他在1931年作為戰爭部長期間，削減許多軍費和關閉軍校。
而在這風雨欲來的日子里，左右雙方都采取了槍戰、暗殺、綁架等令人瞠目的“斗爭”方式。4個月里，西班牙發生了260起政治謀殺，70個大小黨派和政治團體的總部被摧毀，10家報社被毀。
重要的政治人物也不能幸免于難。1936年，憲法起草委員會主任阿蘇亞、前部長、民主自由主義者馬丁內斯博士都被暗殺。
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