聯軍其實日子也好過不到哪里去，圍攻了幾個月，雖然逐漸在蠶食俄軍的陣地，但始終無法拿下塞瓦斯托波爾，尤其是眼瞧著冬天又快來了，只要一想起上一個冬天的遭遇聯軍上上下下都不寒而栗。
而聯軍將士們的焦慮自然也影響了國內精英的態度，比如法國人從拿破侖三世到外交部長瓦萊夫斯基都認為盡快結束戰爭才是上策。尤其是瓦萊夫斯基那是強烈支持盡快實現和平。
一系列的內部爭吵之后拿破侖三世也同意做出讓步，他告訴瓦萊夫斯基：“我想要得到和平。如果俄國同意讓黑海地區中立化，我愿意與他們達成和平，不管英國人如何反對。但是，如果到了春天還沒有什么結果，我會向歐洲各民族，特別是波蘭人發出呼吁。我們進行這場戰爭的目的，不是為了歐洲的權利，而是為了每一個國家的利益。”
當然啦，這些話與其是說給瓦萊夫斯基聽的，還不如是警告英國。畢竟帕默斯頓是鐵桿的反俄派，一直要求擴大戰爭規模徹底地解決俄國。
可以說這位是整個和談除了俄國人之外最大的障礙，拿破侖三世威脅英國人可能單獨同俄國媾和，這無疑狠狠地打擊了帕默斯頓的雄心。
只不過帕默斯頓的固執和意志不是一般的強大，面對拿破侖三世的威脅他還是不為所動，依然一意孤行推行他的解決方案。
這無疑讓拿破侖三世火冒三丈，于是乎他立刻命令德.莫爾尼公爵，也就是他那位同母異父的兄弟設法直接同俄國接觸，放出撇開英國單干的信號！
很快莫爾尼公爵就同亞歷山大公爵在維也納建立了聯系，并提出了一份由法國和俄國單獨談判實現和平的計劃。
有意思的是，法國人的舉動立刻就引起了奧地利的警覺，奧地利人一直設法利用英法和俄國的矛盾獲取巴爾干地區利益，一旦法國人單獨跟俄國媾和，那就真沒他們什么事情了。
于是乎他們立刻就干預了莫爾尼和亞歷山大公爵的接觸，奧地利外交大臣布奧爾伯爵主動約見了法國駐維也納大使布爾科內。
而此時，布爾科內、莫爾尼和亞歷山大公爵已經幾乎達成了一套和平協議，因為奧地利人的干預，最后三方達成了一致：要求在英法兩國的支持下，由奧地利“為維護奧斯曼帝國的完整”而向俄羅斯發出的促成和平最后通牒。
11月18日，這個最后通牒送達了倫敦。講實話，這讓英國人很沒面子，因為這份通牒完全由法國和奧地利主導，完全就沒有英國什么事情。
帕默斯頓自然覺得深受冒犯，他堅決不同意這個最后通牒的條款，官方的理由是懷疑俄國在其中施加了影響柔化了和平條件，還說和平協議沒有提到波羅的海，以及沒有說明如何保證各國不在黑海地區實施侵略行為。
他說：“我們依然堅持之前徹底地解決俄國威脅問題，必須用最嚴厲地條款限制俄國的侵略，這是歐洲和平的基石！”
為了應對法國可能的變化，他特別寫信給外交大臣克拉倫登：“如果法國政府改弦更張，那他們將來必須承擔責任，英法兩國民眾都應該被告知這一點！”
只不過和帕默斯頓比起來克拉倫登則謹慎得多，他擔心法國也許真的會單獨與俄國達成協議和平。如果這樣的話英國則不可能不加理會而獨自繼續作戰。
所以克拉倫登立刻聯系法國外交部，經過一系列的努力，他成功地說服法國和奧地利對和平協議進行了一些小修改：黑海地區中立化將由一項綜合條約保證。另外還將增加一個特別條款，規定勝利方保留在和平談判過程中“為了確保歐洲的利益”而添加條件的權力。
最終在維多利亞女王的幫助下，克拉倫登說服了帕默斯頓接受這個協議，按照克拉倫登的說法，反正亞歷山大二世有可能拒絕這項協定，這樣英國可以繼續恢復交戰并提出更苛刻的條件。
應該說克拉倫登更加老道，因為他基本猜透了亞歷山大二世的心思，整個秋天亞歷山大二世一直處于戰爭心態中。據說他很不愿意和敵人達成妥協，因為他覺得接下來馬上又是冬天，而拿破侖三世對和平的“渴求”可以讓俄國爭取更好的條件結束戰爭。
在等待法國國內矛盾激化的過程中，亞歷山大二世給米哈伊爾公爵和科爾尼洛夫寫信說：在過去革命都是這樣發生的，很有可能一場大革命已經離法國不遠了。我認為這是目前這場戰爭最有可能的結局，我并不期待法國或者英國會有真誠的和平愿望，接受符合我們想法的和平條件，只要我還活著，我不會接受任何其他和平條件！
在俄國幾乎沒有人能說服亞歷山大二世做出讓步，亞歷山大公爵給沙皇送去了一封拿破侖三世的私人信件，呼吁沙皇接受和平協議，否則聯軍將恢復對俄作戰。
也就在這時，普魯士的弗里德里希.威廉四世也寫信告訴亞歷山大二世，如果他繼續進行一場“威脅歐洲所有合法政府穩定”的戰爭，他也許會被迫加入聯軍站在俄羅斯的對立面。
“我肯求你，親愛的外甥，”他向亞歷山大二世寫道：“做出你能接受的最大讓步，仔細考慮如果這場殘酷戰爭繼續下去的話，將會給俄羅斯的真實利益、給普魯士和整個歐洲帶來怎樣的后果。破壞性的激情一旦被釋放出來，將會出現什么樣的革命影響！”
只不過這依然沒有卵用，因為亞歷山大二世根本不為所動，他回信給這位舅舅說：“我永遠不會接受恥辱性的條約，我相信每一個真正的俄羅斯人都跟我有一樣的想法。現在我們能做的只是在心口劃上十字，然后勇往直前，憑借自己的力量團結一致，保衛我們的祖國和國家榮譽！”
