經過小黑和徐庶在遼東的主動出擊，東部鮮卑不能有所舉動。
在劉德然的勸說和尾敦的威逼下，蘇仆延受了少主樓班的請求，與劉策結盟。
蹋頓和難樓突然發起襲擊，攻取新州，連同北部鮮卑，一起脅迫幽州。
南匈奴單于呼廚泉，為于夫羅報仇，被劉策和趙云大破，追擊南匈奴時，碰到了韓遂派遣的閻行，兩面夾擊之下，劉策與閻行單挑，閻行謹慎，帶兵退去。
自此，南匈奴覆滅，張燕看不上南匈奴的地盤，讓楊奉去占領，楊奉很高興的去南匈奴之地，對劉策說以后只聽從劉策號令。
張燕阻攔蹋頓、難樓，以及烏桓騎兵，占了劣勢，可是也讓他們沒占便宜，等待劉策回來，與蹋頓對峙。
此時，蘇仆延背后反叛，與尾敦高順一起偷了難樓的老窩，難樓唯有退兵，被高順伏擊落敗。
蹋頓被三面包夾，當場身死。
烏桓三部歸了少主樓班。
而樓班挑出烏桓騎兵，追隨劉策作戰，自此，烏桓沒有了隱患。
袁術有了馬超西涼騎兵，打敗了不齊心合力的袁紹聯軍，袁紹氣的吐血，罵劉表劉璋廢物，此時，劉策派人去找孫策，說了賈詡推測，孫策就開始遲疑，在張昭的勸說下，靜觀其變。
這時候，劉策開始相信賈詡說的，因為表面上韓遂的兵卒也在外，可是閻行姑息羽毛，離著涼州很近，比馬超快很多。
而第二年，馬騰被韓遂殺死，馬超被閻行阻攔不能回西涼，去新州找劉策趙云，于是跟趙云一起，以天將軍為號，從北面殺回涼州，因為馬超和趙云氣象能疊加，所向披靡，殺了閻行，逼退韓遂，占據了并州涼州以北。
馬超走了，孫策也反抗袁術，于是袁紹擊敗了袁術，曹操集中力量擊敗呂布，起了呂布麾下的城池，連著張超，張邈一起誅殺，臧洪因為袁紹不讓他援助張超，在東郡謀反。
盧植身死，徐榮攀附的希望破滅了，也看不起袁紹，被袁紹記恨，徐榮擊敗文丑，想著當今天下，實力為尊，自己又何嘗不能當了諸侯，本想回了幽州取領地，被張郃拒之幽南外。
袁紹在袁術地盤，想要占據，結果被郭嘉訓練的刺殺小分隊，有董白帶領，突襲袁紹，將袁紹殺死襲，冀州大亂。
袁紹兩個兒子相互征討，加上臧洪，徐榮，割據冀州，最終被曹操逐一擊敗，并在荀攸的幫助下，拉攏袁譚，唯有朱靈不妥協，帶著清河歸附劉策。
這時候，趙云馬超已經達到了金城，張魯就在隴右，劉璋跟劉表各自稱王，胡不承認對方正統，張魯聽聞黃巾軍與劉策關系，開始跟劉策通商，因而讓李儒的商隊直接遍布北方。
由涼州通往西域，讓絲綢之路復起，也讓李儒得了名聲。
月華趁勢擊敗了袁尚，占據整個青州，與劉策遙相呼應，劉策自領了幽州，開始與天下諸侯對峙。
本書完。
