盡管惡魔不合時宜到要在這樣的地方做惡作劇，情節實在惡劣，但苜蓿也不能因為憤怒而當機立斷打道回府，所以繼續置氣也就毫無必要。
在經歷了那段小插曲后，唯一的好處大概就是讓苜蓿回憶起了噩夢的內容。
噩夢是在這遺跡之上，受到了某種影響而產生的。
因而它必然與普通的噩夢不同，帶有預言、預見性質。
苜蓿試著為自己解夢，使用“知引我所向者為何”這一解夢之咒言，因為魔法源流受阻的緣故，僅僅窺探到十分模糊的光景，黑暗中似乎有什么東西在運動、起伏，那之后他聽到了沉沉的呼吸聲。
“這里沒有發現任何尸骸，你覺得是怎么回事？”克勞蒂亞的話語將苜蓿拉回當下。他宛若從遠古回歸一般，稍許愣住片刻。
“小巫師？”克勞蒂亞把礦泉水瓶從他手里抽走。
苜蓿回顧神：“什么？尸骸？”
“對啊，這里沒有發現任何活物的軀體。這不是很奇怪嗎？或者說，這意味著它們是‘放棄’了這座城池，而不是在這里被‘滅絕’的。”
“但也有可能，它們是逐漸逐漸滅絕的，又或許，它們的墳冢是在這個龐大建筑群的某個角落里。”
“有道理。”克勞蒂亞點點頭，“反正這些也與我們沒有太大干系，總之我們的目標是繼續向下走。”
“是啊，我們不是科研隊伍。”苜蓿嘆了口氣，將壓縮餅干塑封好，慢慢站起來，“如果按照黑暗之書中所寫，舊日支配者與人類不一樣，它們的群體發展是往藝術、哲學、神學而去，而不是科學技術、制造工藝——因為他們擁有比人類更加堅韌的身體，他們生活在地球上足夠舒適了。”
“你是說，盡管這些房屋看起來古怪并且原始，但你信任它們的理性。”
“對，我認為他們做的任何事都應當是有原因的。它們在地球上擁有許多零星城池，這里只是一個地點。”
“看來你是真的喜歡那些文學作品。”克勞蒂亞揶揄地笑了笑。
旅程繼續開始，一邊探索一邊朝前走去。
他們經過了許多個規模宏大的大廳，大廳壁上都雕刻著浮雕，至于那些道路兩側的屋子內部，不時也存在著表現形式不同，但內容相近的壁畫雕刻。這些壁畫一一印證了、擴充了苜蓿所知道的那些故事。
在遙遠的古老的年代，這些地球尚未孕育出的高級生命體來到了地球。這一段，在黑暗之書中被描寫為它們的軀體能夠在宇宙間飛翔穿梭，但苜蓿推測壁畫上的表達更類似“穿過大裂隙”，而非“飛躍大氣層”。
舊日支配者在來到地球后，開始逐步使自己適應地球，并開始建立文明。
最開始舊日支配者在陸地上建立城市，并馴養了一批地球上的原始動物作為食物來源（似乎還有改造）。它們似乎還曾經在海下居住，但后來退化掉了這一能力。
舊日支配者塑造了這個地球的生命，生產出多細胞的原生質團，它們擁有神奇的技藝，甚至創造了一種“生物”。按照黑暗之書里頭的說法，那些原生質團被叫做“修格斯”，它們可以通過膨脹舉起驚人的重量，舊日支配者催眠它們，使它們得以被隨意使喚。
“這東西倒是不錯，修格斯？嗯，有意思。”
克勞蒂亞若有所思。
“類似于人類制作機器人進行生產，”苜蓿道，“問題則在于那些叫做修格斯的東西是生命體，是因為被施加了‘枷鎖’，才不自由。”
“問題？為什么這樣說？”
“在黑暗之書中有一篇專門講述修格斯的故事，據說后來舊日支配者的催眠術漸漸失去了效力，修格斯便擁有了自我意識，而它們又是那樣強大…”
“帶來了種族毀滅？”
“差不多就是這樣。”
當他們往下繼續又走了一段路程后，在一個新的大廳里，他們看到了關于“再征服戰爭”的壁畫——即是關于馴服修格斯的壁畫。
當修格斯過于脫離掌控后，舊日支配者曾經對它們進行過進一步馴服。那時候修格斯已經擁有自我塑形的能力，而不再聽憑主人的命令塑造器官和肢體。
壁畫中的修格斯的形態令人感到恐怖和不適，它們是沒有固定形狀的生物，像是由無數黑色氣泡組成的粘合物，它們的形狀和體積不斷變化；要么根據主人的暗示，要么自發為之，它們會丟棄一些臨時的器官，并創造出完全不自然的形態，或者模仿它們的制作者而形成聽覺、視覺甚至言語溝通的器官。
在那場“再征服戰爭”中，雙方都以人類無法想象的方式進行著古怪而可怕的戰爭，壁畫詭譎恢弘，描繪了頭顱被擰下的舊日支配者，以及無數炸裂的斷肢與肉塊。
似乎舊日支配者獲得了勝利，但這勝利或許并不長遠。
到這里，苜蓿差不多意識到他們正在行走的地方類似于一座倒立的“塔”，或者說某種“中軸”。大廳與大廳之間是垂直的，并且由上到下按照從古到今的順序依次建造、繪制。
在下一個大廳中，壁畫又描繪了另一場戰爭。
這場戰爭與前一次不同，用更加難以理解的畫面，展示了似乎是另一個空間中、對另一個種族發起的戰爭。在那兒出現了一個與舊日支配者外貌不同，卻處在位置中心、十分巨大的生物，它的頭部是圓形，由下生長出觸須，背部有翅膀…
——這似乎是一個令人感到眼熟并且印象深刻的形象。
苜蓿反應過來，那就是被供奉在壁龕中的神像。
也即是說，這是舊日支配者的神，而在神的某種幫助下，它們最終再次取得了勝利。但是這種勝利在壁畫的結尾處被刻畫，表現出的并非歡欣，而帶有某種悲涼的氛圍。
似乎這種勝利有著極為慘痛的代價。
在這場戰爭之后，舊日支配者面臨的困境越發嚴峻，一方面全球溫度進一步降低，它們難以適應地表生活，而修格斯的反抗則繼續加劇。它們的數量因為戰爭和寒冷銳減。
到了那個時代，舊日支配者的歷史已經走到黃昏時期：它們的身體退化以至于無法穿越時空飛翔，許多技藝已經失傳而無法使用。并且，那個怪異而龐大的神在后來的壁畫中再也沒有出現過。
