甘道夫是一位邁雅，是維拉之首曼威派往中土大陸協助精靈和人類對抗索倫的五位邁雅之一。
來到了中土大陸后，他化身為人類老人，身著灰袍，戴著尖尖的巫師帽，他本名叫歐絡因，但精靈稱他為米斯蘭達，人類、矮人和霍比特人則稱他為甘道夫。
他是來到中土的五位邁雅中最有智慧的一位，甚至剛坐船到灰港時，造船者瑟丹（帖勒瑞精靈領袖）就預測到他將來成就非凡，將精靈三戒之一的火之戒納雅送給了他。
自從史矛革攻陷伊魯伯后，甘道夫心中一直懷著憂慮，他害怕未來有一天索倫會與史矛革南北聯合，攻陷整個東方，然后構成一道可以遙相呼應、互相支援的戰略體系。
意識到這點后，他便有了先下手為強，除掉史矛革解決隱患的打算。
而作為邁雅，他自然知道關于史矛革的預言，不論是矮人、精靈，還是人類，所有的預言都隱喻了惡龍會死，山下之王歸來。
不過甘道夫也不清楚史矛革具體會怎么死，但他知道如今時機已至，于是便找到了矮人王子索林·橡木盾，慫恿對方去伊魯伯尋回阿肯寶鉆。
矮人七族之王曾對寶鉆發誓效忠，在他的設想中，只要有了阿肯寶鉆，擁有都靈王血脈的索林就可以召集所有矮人，然后揮軍孤山，殺死史矛革，收復伊魯伯。
而且為了這一天，他早有準備，他曾用相同的借口去慫恿過索林的父親索恩，對方雖然沒答應，但留下了進入伊魯伯秘門的地圖和鑰匙。
而索林顛沛流亡這么多年，早就想要復國，當即與甘道夫一拍即合，組織了冒險隊伍，總共十三名矮人，加上甘道夫和比爾博，踏上了冒險之路。
中土大陸西北端，有一座貫穿迷霧山脈的龐大地底城市——摩瑞亞。
這里曾經是矮人最強盛的王國，由于地底存在著大量秘銀而繁榮于世。
不過秘銀終有挖完的時候，貪心的矮人因為開采過深，最終挖出了一只恐怖的炎魔。
炎魔這種生物曾經也是邁雅，由于受到了魔茍斯的引誘墮落，被黑暗力量侵蝕，才成為了這種可怕的生物。
位于摩瑞亞的這只炎魔從魔茍斯和維拉的戰爭中幸存了下來，更是其中力量強大的佼佼者。
都靈矮人無法殺死甚至驅趕走炎魔，最后只能被迫撤離了這座城市。
而伊魯伯的矮人，祖先就是從摩瑞亞離開的矮人其中一支。
自從惡龍史矛革攻陷伊魯伯后，這支都靈后裔再次被迫遠走，而國王索爾更是不理會其他人的勸諫，嘗試奪回摩瑞亞。
不過彼時摩瑞亞已被剛巴達半獸人先一步占領，這支半獸人的首領毀滅者阿索格體型巨大，強壯無比，他斬首了索爾，后者之子索恩悲傷得發狂，結果失蹤不見。
那時群龍無首的矮人被半獸人殺得潰不成軍，關鍵時刻，矮人王子索林站了出來，力戰阿索格，并斬斷了對方一條手臂，帶領矮人取得了勝利。
殘余半獸人搶回了阿索格，退回了摩瑞亞，矮人雖然贏了，但那場戰爭后，同樣死傷慘重，無力再次進攻，從此開始了顛沛流亡的日子。
此時摩瑞亞內，昔日被水晶燈照亮的地下城顯得格外陰森。
都靈之橋，細長的石橋，沒有欄桿，橋下是無盡的深淵。
一名體型遠超其他半獸人，皮膚蒼白，右手持錘，左手由鉤刀組成的強壯半獸人正來回踱步。
他就是阿索格，斬首了索爾的剛巴達半獸人首領。
矮人以為他已經失血過多而死了，但他沒有，這些年來，他非但活著，還無時無刻不在追查著索林的下落，想要報那斷臂之仇。
不過眼下他還有更重要的事情，他感應到了某種黑暗的氣息，另外還有居住在其他地方的半獸人給他帶來了一個口信，那個傳說中可怕的存在已經回來了，而且今日就會前來找他。
周圍的光線突然變得更加黯淡，肉眼可見的，一團恐怖的龐大陰影忽然穿透了巖壁層，出現在了他的面前。
他真的回來了！
阿索格渾身顫抖了一下，好不容易才恢復鎮定，猶豫了幾秒后，他跪倒在了地上，臣服道：“主人。”
黑影飄忽無形，圍繞著阿索格轉了幾圈，低沉且陰冷的聲音響起道：“很好，明智的選擇，作為獎賞，我會把你的敵人位置告訴你，你可以去取他的人頭。”
阿索格一聽提起索林，立刻控制不住心中憤怒，站起來道：“他在哪里？”
“你的敵人已經從夏爾出發，他們將會一路向東，穿越迷霧山脈，去向孤山。”
黑影中有一只燃燒著火焰的豎瞳一閃而逝，令人感覺恐怖壓抑的氣息瞬間彌漫開來。
阿索格渾身一個激靈，低下了頭顱：“多謝主人。”
“去吧，等你殺了你的敵人，我還有更重要的事情交給你去辦。”黑影向著巖壁飄去，“不過你要小心他們的隊伍里的灰袍巫師。”
話音剛落，黑影倏地穿入了巖壁，消失不見。
伊魯伯，金山內。
許靖睜著一只眼睛，進入了沉睡狀態。
這是他的本能狀態，作為貪戀黃金珠寶的巨龍，他就算在睡眠中，也要守護自己的寶庫。
如果有任何竊賊以為能在他沉睡時進入這里偷竊，那簡直是大錯特錯，他有著極度尖銳的嗅覺，超級靈敏的感應，每一件財寶，上面都有他的氣息，若是被其他人動了，立刻就會引起他的警覺。
而如今許靖不僅接收了這些本能的天賦，還擁有著強大的神魂，即使是亡靈，也無法瞞過他進入這里。
他原本以為再次醒來時，會等到比爾博到來，但事實證明，他之前的想法大錯特錯，首先來到這里的，是一團氣息恐怖的陰影。
“索倫！”
金山嘩嘩傾塌，許靖巨大的龍頭從埋住他的金銀珠寶中探了出來，盯在了剛剛穿透山壁，進入寶藏大廳的黑影身上。
黑影忽然爆發，熊熊燃燒的火焰沖擊散開，火焰中清晰可見一道人形的黑影出現，由遠及近，隨后化作一道恐怖的豎瞳，盯在了許靖身上。
“史矛革，你注定的死亡即將到來，臣服于我，只有我才能救你！”
他說話間，鋪天蓋地的威壓釋放而出，向著許靖籠罩而來。
