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波蘭領袖畢蘇斯基去世的時候，意大利領袖墨索里尼的乘龍快婿，長相相當英俊的意大利新聞和宣傳大臣加萊阿佐.齊亞諾正在法國巴黎，他是作為老丈人的特使前來巴黎的。
現在是意大利是法國的忠實盟友，在1935年1月7日的時候，墨索里尼與法國外交部長賴伐爾簽署了《意法條約》。這個條約是針對德國的，法國以默許意大利入侵阿比尼西亞（埃塞俄比亞）為條件，換取意大利和法國聯手遏制德國向南擴張吞并奧地利的野心。
和歷史上的情況有所不同，現在統治奧地利的仍然是基督社會黨籍的獨裁者恩格爾伯特.陶爾斐斯。1934年7月24日的綁架和謀殺并沒有發生。因為施萊徹爾和赫斯曼現在控制著德國的擴張步伐，他們倆是不會在條件不成熟時蠻干硬上的。
而且，在施萊徹爾和赫斯曼的時間表上，復辟霍亨索倫王朝肯定是擺在吞并奧地利之前的。
不過史塔西對外情報處還是支持了奧地利國家社會主義工人黨——這個黨自成立之日起，就被史塔西滲透。而該黨所持的路線，則一直都是德奧合并，建立大德意志帝國，希望通過全民公投讓奧地利加入德意志帝國。
但是奧地利的民主制度卻在1933年3月走向了終點，陶爾斐斯解散議會，以緊急法令管治國家，逐漸走向了。并且先后取締了布爾什維克黨、奧地利納粹黨和其他反對黨——這些政黨的活動被迫轉入地下，合法的公投自然無法舉行——同時，陶爾斐斯還致力推動和意大利、匈牙利的軍事同盟，反對德國吞并奧地利。
但是在奧地利國內，支持大德意志統一的力量始終存在。德國自1931年來的經濟迅速成長。失業率幾乎降至為零的形勢，也極大吸引了奧地利的中下層人民。
而德國退位皇帝威廉離開荷蘭多倫，前往波羅的共和國的塔林，住進托姆別阿宮的消息，更讓奧地利的一部分上層階級看到了恢復君主制的希望——1918年奧地利的革命并不徹底，只是推翻了哈布斯堡王朝。但是沒有觸及君主派貴族的根本。
這些哈布斯堡王朝的擁護者期待奧地利能夠成為巴伐利亞王國這樣，從屬于德意志帝國的邦國，或者讓他們的皇太子奧托登上匈牙利王位。
這樣的形勢讓奧地利的小獨裁者陶爾斐斯的統治變得愈發不穩起來，因為奧地利的中下層一直不是他的擁護者，而本來擁護他的奧地利上層又發生了分裂。
在這種情況下，加萊阿佐.齊亞諾在5月初就從羅馬趕來了巴黎，這些日子一直在和法國政府的頭腦們見面磋商，討論建立一個由法國、意大利、捷克斯洛伐克、匈牙利參加的共同保障奧地利獨立的聯盟。
“大臣閣下，法國理解意大利在意屬索馬里和阿比尼西亞邊界沖突中的要求。這是完全合理的。”馬提尼翁府內，即將要啟程去波蘭的法國總理埃蒂安納弗蘭迪正在會見齊亞諾。
法國總理接著說：“法國不會干預意大利在東非的行動，我相信英國一樣也不會干預，因為目前英國所面臨的主要問題和法國相同，就是遏制德國日益顯現的擴張趨勢。我們希望在南線締結一個由法國、意大利、捷克斯洛伐克、匈牙利和奧地利參與的協定，共同保障奧地利。
同時，我們也希望意大利可以參與《東方條約》，和法國、蘇聯一起共同保障波蘭聯邦的西部邊界不受德國侵犯。同時反對德國和波羅的共和國合并。從而形成一個包括法國、英國、意大利、蘇聯、波蘭、比利時、捷克斯洛伐克、匈牙利和奧地利在內的遏制德國的大同盟。”
法國人在幻想一個“德國包圍網”。墨索里尼的漂亮女婿面帶著最優雅的微笑，在法國總理說話的時候頻頻點頭。可是心里卻在想：法國人絕口不提保障波蘭東部邊境的問題。目前德國對波蘭的要求不過是收回旦澤自由市——那本來就不是波蘭領土。而蘇聯對波蘭的要求起碼是右岸烏克蘭…
“好的，我們的領袖完全同意法國的主張！”齊亞諾說，“如果法國希望組建一個遏制德國的同盟，那么意大利一定參加。”
現在意大利的軍隊正在大量開往東非，意大利的領袖準備用30萬大軍去征服阿比尼西亞帝國。不過阿比尼西亞帝國是國際聯盟的成員，理論上是受保護的。意大利入侵阿比尼西亞很有可能遭致國聯集體制裁…
“那么。”齊亞諾似乎對法國人之前的保證有點不放心，“如果意大利在1935年6月以后向阿比尼西亞宣戰，法國會不會進行干預？”
他怎么問是因為法國剛剛又舉行過一次大選，1935年6月1日就要換政府了。
“不會！”法國總理埃蒂安納弗蘭迪說，“我和即將成為總理的賴伐爾先生都是意大利的朋友。法國和意大利永遠都是朋友！”
“我聽說你們在5月初的時候舉行了一場大規模軍演，就在波羅的共和國。”
華沙火車站，希特勒和赫斯曼見到了前來迎接他們的波蘭軍隊總檢閱官愛德華.雷茲希米格維。三個人才一見面，雷茨希米格維就直接問起了“鐵拳1935”軍事演習的事情。
“總檢閱官閣下，這次演習是防御性的，”赫斯曼說，“這是為了檢驗波羅的共和國遭到蘇聯入侵時，德軍進行救援的能力。”
雷茨希米格維沉吟了一會兒，說：“波蘭可以和德國站在一起，保障波羅的共和國的獨立和領土完整。我想這比德國單獨保證波羅的的安全更加有效，因為波蘭擁有僅次于法國的世界第二陸軍。”
波蘭本來是英法扶植的東歐軍事強國，一度擁有“平獨鎮露”的武力。而在德國和蘇聯雙雙崛起之后，波蘭也增強了武備。現在波蘭軍隊擁有150萬人的常備軍，比德國和波羅的軍隊的總合還多50。
而且波蘭陸軍的裝備看起來也不差，大炮的數量不比德國少，目前擁有4500門大炮或重迫擊炮、2000門反坦克炮和3000門高射炮。輕型的tks系列坦克已經大量裝備部隊，每一個波蘭步兵師都擁有一個坦克連（裝備tks坦克）。
此外，波蘭陸軍還擁有一支強大的“機動部隊”，包括20個騎兵旅和3個摩托化旅，隨時可以在平坦的國土上進行大規模機動作戰。
另外，這個時空的波蘭自蘇波戰爭之后，就開始在東部的右岸烏克蘭和西白俄羅斯境內修建畢蘇斯基防線，用來對抗可能發生的蘇聯入侵。
所以在大部分波蘭人眼中——也包括愛德華.雷茨希米格維——他們的祖國是一個軍事強國，陸軍實力超過蘇聯和德國，在世界上僅次于法國。
而在赫斯曼的眼中，波蘭陸軍實際上比法國陸軍要強大，因為在歷史上波蘭抵抗了37天，而法國在德國的閃擊戰下只抵擋了35天。而且，波蘭是在蘇德共同進攻下土崩瓦解的。
“波羅的共和國將會在不久的將來，成為德意志帝國的一部分！”
阿道夫.希特勒有些不快的對雷茨希米格維說：“這是德國和波羅的共和國之間的事情，而且也符合民族自決原則。”
雷茨希米格維聳了聳肩，說，“但是國際上面不是這樣認為的！根據1920年簽署的《英國德國波羅的協定》，波羅的共和國在任何情況下都不能和德國合并。而且《凡爾賽條約》對德國的邊界也做出了規定…而這些條約和協定是構成歐洲和平穩定的基石，德國如果還想成為國際社會中負責任的一員，就不應該采取單方面改變的政策。”
希特勒吸了口氣，臉色微微有些難看，但是很快就掩飾了下去，現在還不是和波蘭人翻臉的時候——而且，波羅的是隨時都能吞下去的，那里幾乎就是德國的一部分。
他說：“我們不會尋求單方面的改變，改變之前必然會征得國際社會的認可。這是德國政府一直以來的政策…我保證，恢復兵役制和進駐萊茵區這樣的事情，不會再次出現在波羅的共和國。”
“好的，波蘭贊賞這樣的表態，”波蘭軍隊總檢閱官用大國領袖的口吻對希特勒說，“只要德國遵守它的國際義務，那么波蘭也愿意繼續履行《互不侵犯宣言》中所規定的義務。”
波蘭在原有的對德政策上后退了！赫斯曼心想，畢蘇斯基活著或許還能有波德結盟，但是他一死，在波蘭國內已經沒有人能推動結盟了。
所以波蘭的政策必然從靠攏德國轉向遏制德國！(
