卻說孔明班師回國，孟獲率引大小洞主酋長及諸部落羅拜相送。前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰云布合，狂風驟起，兵不能渡，回報孔明。孔明遂問孟獲，獲曰：“此水原有猖神作禍，往來者必須祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭并黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔。”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄殺一人？”遂自到瀘水岸邊觀看，果見陰風大起，波濤洶涌，人馬皆驚。孔明甚疑，即尋土人問之。土人告說：“自丞相經過之后，夜夜只聞得水邊鬼哭神號，自黃昏直至天曉，哭聲不絕，瘴煙之內，陰鬼無數。因此作禍，無人敢渡。”孔明曰：“此乃我之罪愆也。前者馬岱引蜀兵千馀，皆死于水中；更兼殺死南人，盡棄此處。狂魂怨鬼不能解釋，以致如此。吾今晚當親自往祭。”土人曰：“須依舊例，殺四十九顆人頭為祭，則怨鬼自散也。”孔明曰：“本為人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？吾自有主意。”喚行廚宰殺牛馬，和面為劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰“饅頭”。
當夜于瀘水岸上設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂。將饅頭等物，陳設于地。三更時分，孔明金冠鶴氅，親自臨祭。令董厥讀祭文。其文曰：
維大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮謹陳祭儀，享于故歿王事蜀中將校及南人亡者陰魂曰：
我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王。昨自遠方侵境，異俗起兵；縱蠆尾以興妖，恣狼心而逞亂。我奉王命，問罪遐荒，大舉貔貅，悉除螻蟻。雄軍云集，狂寇冰消，才聞破竹之聲，便是失猿之勢。但士卒兒郎，盡是九州豪杰；官僚將校，皆為四海英雄。習武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齊堅奉國之誠，并效忠君之志。何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或為流矢所中，魂掩泉臺；或為刀劍所傷，魄歸長夜。生則有勇，死則成名。今凱歌欲還，獻俘將及。汝等英靈尚在，祈禱必聞：隨我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認本鄉。受骨肉之蒸嘗，領家人之祭祀。莫作他鄉之鬼，徒為異域之魂。我當奏之天子，使汝等各家盡霑恩露，年給衣糧，月賜廩祿，用茲酬答，以慰汝心。至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，憑依不遠。生者既凜天威，死者亦歸王化。想宜寧帖，毋致號啕。聊表丹誠，敬陳祭祀。嗚呼哀哉！伏惟尚饗！
讀畢祭文，孔明放聲大哭，極其痛切。情動三軍，無不下淚。孟獲等眾盡皆哭泣。只見愁云怨霧之中，隱隱有數千鬼魂，皆隨風而散。于是孔明令左右將祭物盡棄于瀘水之中。
次日，孔明引大軍俱到瀘水南岸，但見云收霧散，風靜浪平。蜀兵安然盡渡瀘水。果然鞭敲金鐙響，人唱凱歌還。
行到永昌，孔明留王伉、呂凱守四郡；發付孟獲領眾自回，囑其勤政馭下，善撫居民，勿失農務。孟獲涕泣拜別而去。
孔明自引大軍回成都。后主排鑾駕，出郭三十里迎接，下輦立于道旁，以候孔明。孔明慌下車，伏道而言曰：“臣不能速平南方，使主上懷憂，臣之罪也。”后主扶起孔明，并車而回，設太平筵會，重賞三軍。自此遠邦進貢來朝者二百馀處。孔明奏準后主，將歿于王事者之家一一優恤。人心歡悅，朝野清平。
卻說魏主曹丕在位七年，即蜀漢建興四年也。丕先納夫人甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，前破鄴城時所得。后生一子，名睿，字元仲，自幼聰明，丕甚愛之。后丕又納安平廣宗人郭永之女為貴妃，甚有顏色。其父嘗曰：“吾女乃女中之王也。”故號為“女王”。自丕納為貴妃，因甄夫人失寵，郭貴妃欲謀為后，卻與幸臣張韜商議。時丕有疾，韜乃詐稱于甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子年月日時，為魘鎮之事。丕大怒，遂將甄夫人賜死，立郭貴妃為后。因無出，養曹睿為己子，雖甚愛之，不立為嗣。睿年至十五歲，弓馬熟嫻。當年春二月，丕帶睿出獵，行于山塢之間，趕出子母二鹿。丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳于曹睿馬前，丕大呼曰：“吾兒何不射之？”睿在馬上泣告曰：“陛下已殺其母，臣安忍復殺其子也？”丕聞之，擲弓于地曰：“吾兒真仁德之主也！”于是遂封睿為平原王。
夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。丕喚曹睿至，指謂曹真等曰：“今朕病已沉重，不能復生。此子年幼，卿等三人可善輔之，勿負朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等愿竭力以事陛下，至千秋萬歲。”丕曰：“今年許昌城門無故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言間，內侍奏征東大將軍曹休入宮問安。丕召入，謂曰：“卿等皆國家柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣。”言訖，墮淚而薨。時年四十歲，在位七年。
于是曹真、陳群、司馬懿、曹休等一面舉哀，一面擁立曹睿為大魏皇帝。謚父丕為文皇帝，謚母甄氏為文昭皇后。封鐘繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其馀文武官僚各各封贈。大赦天下。時雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處。曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領詔去訖。
早有細作飛報入川。孔明大驚曰：“曹丕已死，孺子曹睿即位，馀皆不足慮，司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必為蜀中之大患。不如先起兵伐之。”參軍馬謖曰：“今丞相平南方回，軍馬疲敝，只宜存恤，豈可復遠征？某有一計，使司馬懿自死于曹睿之手，未知丞相鈞意允否？”孔明問是何計，馬謖曰：“司馬懿雖是魏國大臣，曹睿素懷疑忌。何不密遣人往洛陽、鄴郡等處布散流言，道此人欲反；更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處：使曹睿心疑，必然殺此人也。”孔明從之，即遣人密行此計去了。
卻說鄴城門上，忽一日見貼下告示一道。守門者揭了，來奏曹睿。睿觀之，其文曰：
驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝創立基業，本欲立陳思王子建為社稷主，不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君；如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。
曹睿覽畢，大驚失色，急問群臣。太尉華歆奏曰：“司馬懿上表乞守雍、涼，正為此也。前時太祖武皇帝嘗謂臣曰：司馬懿鷹視狼顧，不可付以兵權，久必為國家大禍。’今日反情已萌，可速誅之。”王朗奏曰：“司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大志；若不早除，久必為禍。”睿乃降旨，欲興兵御駕親征。忽班部中閃出大將軍曹真奏曰：“不可。文皇帝托孤于臣等數人，是知司馬仲達無異志也。今事未知真假，遽爾加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吳奸細行反間之計，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。陛下幸察之。”睿曰：“司馬懿若果謀反，將奈何？”真曰：“如陛下心疑，可仿漢高祖偽游云夢之計，御駕幸安邑，司馬懿必然來迎，觀其動靜，就車前擒之，可也。”睿從之，遂命曹真監國，親自領御林軍十萬，徑到安邑。
司馬懿不知其故，欲令天子知其威嚴，乃整兵馬，率甲士數萬來迎。近臣奏曰：“司馬懿果率兵十馀萬，前來抗拒，實有反心矣。”睿慌命曹休先領兵迎之。司馬懿見兵馬前來，只疑車駕親至，伏道而迎。曹休出曰：“仲達受先帝托孤之重，何故反耶？”懿大驚失色，汗流遍體，乃問其故。休備言前事。懿曰：“此吳、蜀奸細反間之計，欲使我君臣自相殘害，彼卻乘虛而襲。某當自見天子辯之。”遂急退了軍馬，至睿車前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之重，安敢有異心？必是吳、蜀之奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，后伐吳，報先帝與陛下，以明臣心。”睿疑慮未決。華歆奏曰：“不可付之兵權，可即罷歸田里。”睿依言，將司馬懿削職回鄉，命曹休總督雍、涼軍馬。曹睿駕回洛陽。
卻說細作探知此事，報入川中。孔明聞之，大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司馬懿總雍、涼之兵。今既中計遭貶，吾有何憂？”次日，后主早朝，大會官僚，孔明出班，上《出師表》一道。表曰：
臣亮言：先帝創業未半而中道崩殂。今天下三分，益州疲敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈于內，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣；不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中俱為一體，陟罰臧否不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必得裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵以為督。愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和穆，優劣得所也。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也，愿陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。
臣本布衣，躬耕南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂慮，恐付托不效，以傷先帝之明，故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復漢室，還于舊都。此臣所以報先帝，而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進盡忠言，則攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以討賊興復之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈；若無興德之言，則責攸之、祎、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激。今當遠離，臨表涕零，不知所言。
后主覽表曰：“相父南征，遠涉艱難；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。”孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜未嘗有怠。今南方已平，可無內顧之憂。不就此時討賊，恢復中原，更待何日？”忽班部中太史譙周出奏曰：“臣夜觀天象，北方旺氣正盛，星曜倍明，未可圖也。”乃顧孔明曰：“丞相深知天文，何故強為？”孔明曰：“天道變易不常，豈可拘執？吾今且駐軍馬于漢中，觀其動靜而后行。”譙周苦諫不從。于是孔明乃留郭攸之、董允、費祎等為侍中，總攝宮中之事；又留向寵為大將，總督御林軍馬；蔣琬為參軍，張裔為長史，掌丞相府事；杜瓊為諫議大夫，杜微、楊洪為尚書，孟光、來敏為祭酒，尹默、李譔為博士，郤正、費詩為秘書，譙周為太史。內外文武官僚一百馀員，同理蜀中之事。
孔明受詔歸府，喚諸將聽令：前督部：鎮北將軍、領丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延。前軍都督：領扶風太守張翼。牙門將：裨將軍王平。后軍領兵使：安漢將軍、領建寧太守李恢；副將：定遠將軍、領漢中太守呂義。兼管運糧左軍領兵使：平北將軍、陳倉侯馬岱；副將：飛衛將軍廖化。右軍領兵使：奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷。行中軍師：車騎大將軍、都鄉侯劉琰。中監軍：揚武將軍鄧芝。中參軍：安遠將軍馬謖。前將軍：都亭侯袁綝；左將軍：高陽侯吳懿；右將軍：玄都侯高翔；后將軍：安樂侯吳班。領長史：綏軍將軍楊儀。前將軍：征南將軍劉巴。前護軍：偏將軍、漢城亭侯許允；左護軍：篤信中郎將丁咸；右護軍：偏將軍劉敏；后護軍：典軍中郎將官雝。行參軍：昭武中郎將胡濟；行參軍：諫議將軍閻晏；行參軍：偏將軍爨習；行參軍：裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛勃。從事：武略中郎將樊岐。典軍書記：樊建。丞相令史：董厥。帳前左護衛使：龍驤將軍關興；右護衛使：虎翼將軍張苞。以上一應官員，都隨著平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。分撥已定，又檄李嚴等守川口以拒東吳。選定建興五年春三月丙寅日，出師伐魏。
忽帳下一老將厲聲而進曰：“我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”眾視之，乃趙云也。孔明曰：“吾自平南回都，馬孟起病故，吾甚惜之，以為折一臂也。今將軍年紀已高，倘稍有參差，動搖一世英名，減卻蜀中銳氣。”云厲聲曰：“吾自隨先帝以來，臨陣不退，遇敵則先。大丈夫得死于疆場者，幸也，吾何恨焉？愿為前部先鋒。”孔明再三苦勸不住。云曰：“如不教我為先鋒，就撞死于階下。”孔明曰：“將軍既要為先鋒，須得一人同去。”言未盡，一人應曰：“某雖不才，愿助老將軍，先引一軍前去破敵。”孔明視之，乃鄧芝也。孔明大喜，即撥精兵五千，副將十員，隨趙云、鄧芝去訖。孔明出師，后主引百官送于北門外十里。孔明辭了后主，旌旗蔽野，戈戟如林，率軍望漢中迤邐進發。
卻說邊庭探知此事，報入洛陽。是日曹睿設朝，近臣奏曰：“邊官報稱：諸葛亮率領大兵三十馀萬，出屯漢中，令趙云、鄧芝為前部先鋒，引兵入境。”睿大驚，問群臣曰：“誰可為將，以退蜀兵？”忽一人應聲而出曰：“臣父死于漢中，切齒之恨，未嘗得報。今蜀兵犯境，臣愿引本部猛將，更乞陛下賜關西之兵，前往破蜀，上為國家效力，下報父仇，臣萬死不恨。”眾視之，乃夏侯淵之子夏侯楙也。
楙字子休，其性最急，又最吝，自幼嗣與夏侯惇為子。后夏侯淵為黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招楙為駙馬，因此朝中欽敬。雖掌兵權，未嘗臨陣。當時自請出征，曹睿即命為大都督，調關西諸路軍馬，前去迎敵。司徒王朗諫曰：“不可。夏侯駙馬素不曾經戰，今付以大任，非其所宜。更兼諸葛亮足智多謀，深通韜略，不可輕敵。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非結連諸葛亮，欲為內應耶？吾自幼從父學習韜略，深通兵法，汝何欺我年幼？吾若不生擒諸葛亮，誓不回見天子。”王朗等皆不敢言。
夏侯楙辭了魏主，星夜到長安，調關西諸路軍馬二十馀萬，來敵孔明。正是：
欲秉白旄麾將士，卻教黃吻掌兵權。
未知勝負如何，且看下文分解。
