卻說吳主孫休聞司馬炎已篡魏，知其必將伐吳，憂慮成疾，臥床不起，乃召丞相濮陽興入宮中，令太子孫單出拜。吳主把興臂，手指單而卒。興出，與群臣商議，欲立太子孫單為君。左典軍萬彧曰：“單幼，不能專政，不若取烏程侯孫皓立之。”左將軍張布亦曰：“皓才識明斷，堪為帝王。”丞相濮陽興不能決，入奏朱太后。太后曰：“吾寡婦人耳，安知社稷之事？卿等斟酌立之可也。”興遂迎皓為君。
皓字元宗，大帝孫權太子孫和之子也。當年七月即皇帝位，改元為元興元年，封太子孫單為豫章王，追謚父和為文皇帝，尊母何氏為太后，加丁奉為右大司馬。次年改為甘露元年。
皓兇暴日甚，酷溺酒色，寵幸中常侍岑昬。濮陽興、張布諫之，皓怒，斬二人，滅其三族。由是廷臣緘口，不敢再諫。又改寶鼎元年，以陸凱、萬彧為左右丞相。時皓居武昌，揚州百姓泝流供給，甚苦之；又奢侈無度，公私匱乏。陸凱上疏諫曰：
今無災而民命盡，無為而國財空，臣竊痛之。昔漢室既衰，三家鼎立。今曹、劉失道，皆為晉有，此目前之明驗也。臣愚但為陛下惜國家耳。武昌土地險瘠，非王者之都。且童謠云：“寧飲建業水，不食武昌魚；寧還建業死，不止武昌居。”此足明民心與天意也。今國無一年之蓄，有露根之漸；官吏為苛擾，莫之或恤。大帝時，后宮女不滿百；景帝以來，乃有千數，此耗財之甚者也。又左右皆非其人，群黨相挾，害忠隱賢，此皆蠹政病民者也。愿陛下省百役，罷苛擾，簡出宮女，清選百官，則天悅民附而國安矣。
疏奏，皓不悅。又大興土木，作昭明宮，令文武各官入山采木。
又召術士尚廣，令筮蓍，問取天下之事。尚對曰：“陛下筮得吉兆：庚子歲，青蓋當入洛陽。”皓大喜，謂中書丞華覈曰：“先帝納卿之言，分頭命將，沿江一帶屯數百營，命老將丁奉總之。朕欲兼并漢土，以為蜀主復仇，當取何地為先？”覈諫曰：“今成都不守，社稷傾崩，司馬炎必有吞吳之心。陛下宜修德以安吳民，乃為上計。若強動兵甲，正猶披麻救火，必致自焚也。愿陛下察之。”皓大怒曰：“朕欲乘時恢復舊業，汝出此不利之言！若不看汝舊臣之面，斬首號令！”叱武士推出殿門。華覈出朝嘆曰：“可惜錦繡江山，不久屬于他人矣！”遂隱居不出。于是皓令鎮東將軍陸抗部兵屯江口，以圖襄陽。
早有消息報入洛陽，近臣奏知晉主司馬炎。晉主聞陸抗寇襄陽，與眾官商議。賈充出班奏曰：“臣聞吳國孫皓不修德政，專行無道。陛下可詔都督羊祜率兵拒之，俟其國中有變，乘勢攻取，東吳反掌可得也。”炎大喜，即降詔遣使到襄陽，宣諭羊祜。
祜奉詔，整點軍馬，預備迎敵。自是羊祜鎮守襄陽，甚得軍民之心。吳有降而欲去者，皆聽之。減戍邏之卒，用以墾田八百馀頃。其初到時，軍無百日之糧；及至末年，軍中有十年之積。祜在軍，嘗著輕裘，系寬帶，不披鎧甲，帳前侍衛者不過十馀人。
一日，部將入帳稟祜曰：“哨馬來報：吳兵皆懈怠，可乘其無備而襲之，必獲大勝。”祜笑曰：“汝眾人小覷陸抗耶？此人足智多謀，日前吳主命之攻拔西陵，斬了步闡及其將士數十人，吾救之無及。此人為將，我等只可自守；候其內有變，方可圖取。若不審時勢而輕進，此取敗之道也。”眾將服其論，只自守疆界而已。
一日，羊祜引諸將打獵，正值陸抗亦出獵。羊祜下令：“我軍不許過界。”眾將得令，止于晉地打圍，不犯吳境。陸抗望見，嘆曰：“羊將軍有紀律，不可犯也。”日晚各退。祜歸至軍中，察問所得禽獸，被吳人先射傷者皆送還。吳人皆悅，來報陸抗。抗召來人入，問曰：“汝主帥能飲酒否？”來人答曰：“必得佳釀，則飲之。”抗笑曰：“吾有斗酒，藏之久矣。今付與汝持去，拜上都督：此酒陸某親釀自飲者，特奉一勺，以表昨日出獵之情。”來人領諾，攜酒而去。左右問抗曰：“將軍以酒與彼，有何主意？”抗曰：“彼既施德于我，我豈得無以酬之？”眾皆愕然。
卻說來人回見羊祜，以抗所問并奉酒事，一一陳告。祜笑曰：“彼亦知吾能飲乎？”遂命開壺取飲。部將陳元曰：“其中恐有奸詐，都督且宜慢飲。”祜笑曰：“抗非毒人者也，不必疑慮。”竟傾壺飲之。自是使人通問，常相往來。
一日，抗遣人候祜。祜問曰：“陸將軍安否？”來人曰：“主帥臥病數日未出。”祜曰：“料彼之病，與我相同。吾已合成熟藥在此，可送與服之。”來人持藥回見抗。眾將曰：“羊祜乃是吾敵也，此藥必非良藥。”抗曰：“豈有鴆人羊叔子哉！汝眾人勿疑。”遂服之。次日病愈，眾將皆拜賀。抗曰：“彼專以德，我專以暴，是彼將不戰而服我也。今宜各保疆界而已，無求細利。”眾將領命。
忽報吳主遣使來到，抗接入問之，使曰：“天子傳諭將軍作急進兵，勿使晉人先入。”抗曰：“汝先回，吾隨有疏章上奏。”使人辭去。抗即草疏，遣人赍到建業。近臣呈上，皓拆觀其疏，疏中備言晉未可伐之狀，且勸吳主修德慎罰，以安內為念，不當以黷武為事。吳主覽畢，大怒曰：“朕聞抗在邊境與敵人相通，今果然矣！”遂遣使罷其兵權，降為司馬。卻令左將軍孫冀代領其軍。群臣皆不敢諫。吳主皓自改元建衡。至鳳凰元年，恣意妄為，窮兵屯戍，上下無不嗟怨。丞相萬彧、將軍留平、大司農樓玄三人見皓無道，直言苦諫，皆被所殺。前后十馀年，殺忠臣四十馀人。皓出入常帶鐵騎五萬，群臣恐怖，莫敢奈何。
卻說羊祜聞陸抗罷兵，孫皓失德，見吳有可乘之機，乃作表，遣人往洛陽請伐吳。其略曰：
夫期運雖天所授，而功業必因人而成。今江淮之險不如劍閣，孫皓之暴過于劉禪；吳人之困甚于巴蜀，而大晉兵盛于往時。不于此際平一四海，而更阻兵相守，使天下困于征戍，經歷盛衰，不可長久也。
司馬炎觀表大喜，便令興師。賈充、荀勖、馮紞三人力言不可，炎因此不行。祜聞上不允其請，嘆曰：“天下不如意事，十常八九。今天與不取，豈不大可惜哉！”
至咸寧四年，羊祜入朝，奏辭歸鄉養病。炎問曰：“卿有何安邦之策，以教寡人？”祜曰：“孫皓暴虐已甚，于今可不戰而克。若皓不幸而歿，更立賢君，則吳非陛下所能得也。”炎大悟曰：“卿今便提兵往伐，若何？”祜曰：“臣年老多病，不堪當此任，陛下可選智勇之士可也。”遂辭炎而歸。
是年十一月，羊祜病危，司馬炎車駕親臨其家問安。炎至臥榻前，祜下淚曰：“臣萬死不能報陛下也。”炎亦泣曰：“朕深恨不能用卿伐吳之策。今日誰可繼卿之志？”祜含淚而言曰：“臣死矣，不敢不盡愚誠。右將軍杜預可任，若伐吳，須當用之。”炎曰：“舉善薦賢，乃美事也。卿何薦人于朝，即自焚奏稿，不令人知耶？”祜曰：“拜官公朝，謝恩私門，臣所不取也。”言訖而亡。炎大哭回宮，敕贈太傅、巨平侯。南州百姓聞羊祜死，罷市而哭。江南守邊將士亦皆哭泣。襄陽人思祜存日常游于峴山，遂建廟立碑，四時祭之。往來人見其碑文者，無不流涕，故名為“墮淚碑”。后人有詩嘆曰：
曉日登臨感晉臣，古碑零落峴山春。
松間殘露頻頻滴，疑是當年墮淚人。
晉主以羊祜之言，拜杜預為鎮南大將軍，都督荊州事。杜預為人老成練達，好學不倦。最喜讀左丘明《春秋傳》，坐臥常自攜，每出入，必使人持《左傳》于馬前，時人謂之“左傳癖”。及奉晉主之命，在襄陽撫民養兵，準備伐吳。
此時吳國丁奉、陸抗皆死。吳主皓每宴群臣，皆令沉醉；又置黃門郎十人為糾彈官。宴罷之后，各奏過失，有犯者，或剝其面，或鑿其眼。由是國人大懼。
晉益州刺史王濬上疏請伐吳。其疏曰：
孫皓荒淫兇逆，宜速征伐；若一旦皓死，更立賢主，則強敵也。臣造船七年，日有朽敗。臣年七十，死亡無日。三者一乘，則難圖矣。愿陛下無失事機。
晉主覽疏，遂與群臣議曰：“王公之論，與羊都督暗合。朕意決矣。”侍中王渾奏曰：“臣聞孫皓欲北上，軍伍已皆整備，聲勢正盛，難與爭鋒。更遲一年，以待其疲，方可成功。”晉主依其奏，乃降詔止兵莫動。退入后宮，與秘書丞張華圍棋消遣。近臣奏：“邊庭有表到。”晉主開視之，乃杜預表也。表略云：
往者羊祜不博謀于朝臣，而密與陛下計，故令朝臣多異同之議。凡事當以利害相校，度此舉之利十有八九，而其害止于無功耳。自秋以來，討賊之形頗露。今若中止，孫皓恐怖，徙都武昌，完修江南諸城，遷其居民，城不可攻，野無所掠，則明年之計亦無及矣。
晉主覽表才罷，張華突然而起，推卻棋枰，斂手奏曰：“陛下圣武，國富民強；吳主淫虐，民憂國敝。今若討之，可不勞而定。愿勿以為疑。”晉主曰：“卿言洞見利害，朕復何疑。”即出升殿，命鎮南大將軍杜預為大都督，引兵十萬出江陵；鎮東大將軍、瑯琊王司馬伷出涂中，安東大將軍王渾出橫江，建威將軍王戎出武昌，平南將軍胡奮出夏口，各引兵五萬，皆聽預調用。又遣龍驤將軍王濬、廣武將軍唐彬浮江東下，水陸兵二十馀萬，戰船數萬艘。又令冠軍將軍楊濟出屯襄陽，節制諸路人馬。
早有消息報入東吳。吳主皓大慌，急召丞相張悌、司徒何植、司空滕脩，計議退兵之策。悌奏曰：“可令車騎將軍伍延為都督，進兵江陵，迎敵杜預；驃騎將軍孫歆進兵拒夏口等處軍馬。臣敢為軍師，領左將軍沈瑩、右將軍諸葛靚，引兵十萬，出兵牛渚，接應諸路軍馬。”皓從之，遂令張悌引兵去了。
皓退入后宮，不安憂色。幸臣中常侍岑昬問其故，皓曰：“晉兵大至，諸路已有兵迎之。爭奈王濬率兵數萬，戰船齊備，順流而下，其鋒甚銳，朕因此憂也。”昬曰：“臣有一計，令王濬之舟皆為齏粉矣。”皓大喜，遂問其計。岑昬奏曰：“江南多鐵，可打連環索百馀條，長數百丈，每環重二三十斤，于沿江緊要去處橫截之。再造鐵錐數萬，長丈馀，置于水中。若晉船乘風而來，逢錐則破，豈能渡江也？”皓大喜，傳令撥匠工，于江邊連夜造成鐵索、鐵錐，設立停當。
卻說晉都督杜預兵出江陵，令牙將周旨：“引水手八百人，乘小舟暗渡長江，夜襲樂鄉，多立旌旗于山林之處，日則放炮擂鼓，夜則各處舉火。”旨領命，引眾渡江，伏于巴山。次日，杜預領大軍，水陸并進。前哨報道：“吳主遣伍延出陸路，陸景出水路，孫歆為先鋒，三路來迎。”杜預引兵前進，孫歆船早到。兩兵初交，杜預便退。歆引兵上岸，迤邐追時，不到二十里，一聲炮響，四面晉兵大至。吳兵急回，杜預乘勢掩殺，吳兵死者不計其數。孫歆奔到城邊，周旨八百軍混雜于中，就城上舉火。歆大驚曰：“北來諸軍乃飛渡江也？”急欲退時，被周旨大喝一聲，斬于馬下。陸景在船上望見江南岸上一片火起，巴山上風飄出一面大旗，上書：“晉鎮南大將軍杜預”。陸景大驚，欲上岸逃命，被晉將張尚馬到斬之。伍延見各軍皆敗，乃棄城走，被伏兵捉住，縛見杜預。預曰：“留之無用。”叱令武士斬之。遂得江陵。
于是沅、湘一帶，直抵廣州諸郡，守令皆望風赍印而降。預令人持節安撫，秋毫無犯。遂進兵攻武昌，武昌亦降。杜預軍威大振，遂大會諸將，共議取建業之策。胡奮曰：“百年之寇，未可盡服。方今春水泛漲，難以久住。可俟來春，更為大舉。”預曰：“昔樂毅濟西一戰而并強齊。今兵威大振，如破竹之勢，數節之后，皆迎刃而解，無復有著手處也。”遂馳檄約會諸將，一齊進兵，攻取建業。
時龍驤將軍王濬率水兵順流而下，前哨報說：“吳人造鐵索，沿江橫截；又以鐵錐置于水中為準備。”濬大笑，遂造大筏數十方，上縛草為人，披甲執杖，立于周圍，順水放下。吳兵見之，以為活人，望風先走。暗錐著筏，盡提而去。又于筏上作大炬，長十馀丈，大十馀圍，以麻油灌之，但遇鐵索，燃炬燒之，須臾皆斷。兩路從大江而來，所到之處，無不克勝。
卻說東吳丞相張悌令左將軍沈瑩、右將軍諸葛靚來迎晉兵。瑩謂靚曰：“上流諸軍不作提防，吾料晉軍必至此，宜盡力以敵之。若幸得勝，江南自安。今渡江與戰，不幸而敗，則大事去矣。”靚曰：“公言是也。”言未畢，人報：“晉兵順流而下，勢不可當。”二人大驚，慌來見張悌商議。靚謂悌曰：“東吳危矣，何不遁去？”悌垂泣曰：“吳之將亡，賢愚共知。今若君臣皆降，無一人死于國難，不亦辱乎？”諸葛靚亦垂泣而去。張悌與沈瑩揮兵抵敵，晉兵一齊圍之。周旨首先殺入吳營。張悌獨奮力搏戰，死于亂軍之中。沈瑩被周旨所殺。吳兵四散敗走。后人有詩贊張悌曰：
杜預巴山見大旗，江東張悌死忠時。
已拚王氣南中盡，不忍偷生負所知。
卻說晉兵克了牛渚，深入吳境，王濬遣人馳報捷音。晉主炎聞知大喜。賈充奏曰：“吾兵久勞于外，不服水土，必生疾病。宜召軍還，再作后圖。”張華曰：“今大兵已入其巢，吳人膽落，不出一月，孫皓必擒矣。若輕召還，前功盡廢，誠可惜也。”晉主未及應，賈充叱華曰：“汝不省天時地利，欲妄邀功績，困弊士卒，雖斬汝不足以謝天下。”炎曰：“此是朕意，華但與朕同耳，何必爭辯？”忽報杜預馳表到。晉主視表，亦言宜急進兵之意。晉主遂不復疑，竟下征進之命。王濬等奉了晉主之命，水陸并進，風雷鼓動，吳人望旗而降。
吳主皓聞之，大驚失色。諸臣告曰：“北兵日近，江南軍民不戰而降，將如之何？”皓曰：“何故不戰？”眾對曰：“今日之禍，皆岑昬之罪，請陛下誅之。臣等出城，決一死戰。”皓曰：“量一中貴，何能誤國？”眾大叫曰：“陛下豈不見蜀之黃皓乎？”遂不待吳主之命，一齊擁入宮中，碎割岑昬，生啖其肉。陶濬奏曰：“臣領戰船皆小，愿得二萬兵，乘大船以戰，自足破之。”皓從其言，遂撥御林諸軍與陶濬，上流迎敵；前將軍張象率水兵，下江迎敵。二人部兵正行，不想西北風大起，吳兵旗幟皆不能立，盡倒豎于舟中。兵卒不肯下船，四散奔走。只有張象數十軍待敵。
卻說晉將王濬揚帆而行，過三山，舟師曰：“風波甚急，船不能行，且待風勢少息行之。”濬大怒，拔劍叱之曰：“吾目下欲取石頭城，何言住耶？”遂擂鼓大進。吳將張象引從軍請降。濬曰：“若是真降，便為前部立功。”象回本船，直至石頭城下，叫開城門，接入晉兵。
孫皓聞晉兵已入城，欲自刎。中書令胡沖、光祿勛薛瑩奏曰：“陛下何不效安樂公劉禪乎？”皓從之，亦輿櫬自縛，率諸文武，詣王濬軍前歸降。濬釋其縛，焚其櫬，以王禮待之。唐人有詩嘆曰：
西晉樓船下益州，金陵王氣黯然收。
千尋鐵鎖沉江底，一片降幡出石頭。
人世幾回傷往事，山形依舊枕寒流。
今逢四海為家日，故壘蕭蕭蘆荻秋。
于是東吳四州四十三郡三百一十三縣，戶口五十二萬三千，官吏三萬二千，兵二十三萬，男女老幼二百三十萬，米谷二百八十萬斛，舟船五千馀艘，后宮五千馀人，皆歸大晉。大事已定，出榜安民，盡封府庫倉廩。
次日，陶濬兵不戰自潰。瑯琊王司馬伷并王戎大兵皆至，見王濬成了大功，心中忻喜。次日，杜預亦至，大犒三軍，開倉賑濟吳民。于是吳民安堵。惟有建平太守吾彥拒城不下，聞吳亡，乃降。
王濬上表報捷。朝廷聞吳已平，君臣皆賀上壽。晉主執杯流涕曰：“此羊太傅之功也，惜其不親見之耳！”驃騎將軍孫秀退朝，向南而哭曰：“昔討逆壯年，以一校尉創立基業。今孫皓舉江南而棄之！悠悠蒼天，此何人哉？”
卻說王濬班師，遷吳主皓赴洛陽面君。皓登殿稽首，以見晉帝。帝賜坐曰：“朕設此座以待卿久矣。”皓對曰：“臣于南方亦設此座以待陛下。”帝大笑。賈充問皓曰：“聞君在南方，每鑿人眼目，剝人面皮，此何等刑耶？”皓曰：“人臣弒君及奸回不忠者，則加此刑耳。”充默然甚愧。帝封皓為歸命侯，子孫封中郎，隨降宰輔皆封列侯。丞相張悌陣亡，封其子孫。封王濬為輔國大將軍。其馀各加封賞。
自此，三國歸于晉帝司馬炎，為一統之基矣。此所謂“天下大勢，合久必分，分久必合”者也。后來后漢皇帝劉禪亡于晉泰始七年，魏主曹奐亡于太安元年，吳主孫皓亡于太康四年，皆善終。后人有古風一篇，以敘其事曰：
高祖提劍入咸陽，炎炎紅日升扶桑。
光武龍興成大統，金烏飛上天中央。
哀哉獻帝紹海宇，紅輪西墜咸池旁。
何進無謀中貴亂，涼州董卓居朝堂。
王允定計誅逆黨，李傕郭汜興刀槍。
四方盜賊如蟻聚，六合奸雄皆鷹揚。
孫堅孫策起江左，袁紹袁術興河梁；
劉焉父子據巴蜀，劉表軍旅屯荊襄；
張燕張魯霸南鄭，馬騰韓遂守西涼；
陶謙張繡公孫瓚，各逞雄才占一方。
曹操專權居相府，牢籠英俊用文武，
威挾天子令諸侯，總領貔貅鎮中土。
樓桑玄德本皇孫，義結關張愿扶主，
東西奔走恨無家，將寡兵微作羈旅。
南陽三顧情何深，臥龍一見分寰宇，
先取荊州后取川，霸業圖王在天府。
嗚呼三載逝升遐，白帝托孤堪痛楚。
孔明六出祁山前，愿以只手將天補，
何期歷數到此終，長星半夜落山塢。
姜維獨憑氣力高，九伐中原空劬勞。
鐘會鄧艾分兵進，漢室江山盡屬曹。
丕睿芳髦才及奐，司馬又將天下交。
受禪臺前云霧起，石頭城下無波濤。
陳留歸命與安樂，王侯公爵從根苗。
紛紛世事無窮盡，天數茫茫不可逃。
鼎足三分已成夢，后人憑吊空牢騷。
