卻說姜維正走，遇著司馬師引兵攔截。原來姜維取雍州之時，郭淮飛報入朝，魏主與司馬懿商議停當，懿遣長子司馬師引兵五萬，前來雍州助戰。師聽知郭淮敵退蜀兵，師料蜀兵勢弱，就來半路擊之，直趕到陽平關，卻被姜維用武侯所傳連弩法，于兩邊暗伏連弩百馀張，一弩發十矢，皆是藥箭，兩邊弩箭齊發，前軍連人帶馬，射死不計其數。司馬師于亂軍之中逃命而回。
卻說麴山城中蜀將句安見援兵不至，乃開門降魏。姜維折兵數萬，領敗兵回漢中屯扎。司馬師自還洛陽。
至嘉平三年秋八月，司馬懿染病，漸漸沉重，乃喚二子至榻前囑曰：“吾事魏歷年，官授太傅，人臣之位極矣。人皆疑吾有異志，吾嘗懷恐懼。吾死之后，汝二人善理國政。慎之！慎之！”言訖而亡。長子司馬師，次子司馬昭，二人申奏魏主曹芳。芳厚加祭葬，優錫贈謚；封師為大將軍，總領尚書機密大事；昭為驃騎上將軍。
卻說吳主孫權先有太子孫登，乃徐夫人所生，于吳赤烏四年身亡，遂立次子孫和為太子，乃瑯琊王夫人所生。和因與全公主不睦，被公主所譖，權廢之，和憂恨而死。又立三子孫亮為太子，乃潘夫人所生。此時陸遜、諸葛瑾皆亡，一應大小事務皆歸于諸葛恪。
太元元年秋八月初一日，忽起大風，江海涌濤，平地水深八尺。吳主先陵所種松柏盡皆拔起，直飛到建業城南門外，倒插于道上。權因此受驚成病。至次年四月內，病勢沉重，乃召太傅諸葛恪、大司馬呂岱至榻前，囑以后事，囑訖而薨。在位二十四年，壽七十一歲，乃蜀漢延熙十五年也。后人有詩曰：
紫髯碧眼號英雄，能使臣僚肯盡忠。
二十四年興大業，龍盤虎踞在江東。
孫權既亡，諸葛恪立孫亮為帝，大赦天下，改元建興元年；謚權曰大皇帝，葬于蔣陵。
早有細作探知其事，報入洛陽。司馬師聞孫權已死，遂議起兵伐吳。尚書傅嘏曰：“吳有長江之險，先帝屢次征伐，皆不遂意。不如各守邊疆，乃為上策。”師曰：“天道三十年一變，豈得常為鼎峙乎？吾欲伐吳。”昭曰：“今孫權新亡，孫亮幼懦，其隙正可乘也。”遂令征南大將軍王昶引兵十萬攻南郡，征東將軍胡遵引兵十萬攻東興，鎮南都督毌丘儉引兵十萬攻武昌：三路進發。又遣弟司馬昭為大都督，總領三路軍馬。
是年冬十二月，司馬昭兵至東吳邊界，屯住人馬，喚王昶、胡遵、毌丘儉到帳中計議曰：“東吳最緊要處，惟東興郡也。今他筑起大堤，左右又筑兩城，以防巢湖后面攻擊，諸公須要仔細。”遂令王昶、毌丘儉各引一萬兵，列在左右：“且勿進發；待取了東興郡，那時一齊進兵。”昶、儉二人受令而去。昭又令胡遵為先鋒，總領三路兵前去：“先搭浮橋，取東興大堤，若奪得左右二城，便是大功。”遵領兵來搭浮橋。
卻說吳太傅諸葛恪聽知魏兵三路而來，聚眾商議。平北將軍丁奉曰：“東興乃東吳緊要處所，若有失，則南郡、武昌危矣。”恪曰：“此論正合吾意。公可就引三千水兵從江中去，吾隨后令呂據、唐咨、留贊各引一萬馬步兵，分三路來接應。但聽連珠炮響，一齊進兵。吾自引大兵后至。”丁奉得令，即引三千水兵，分作三十只船，望東興而來。
卻說胡遵渡過浮橋，屯軍于堤上，差桓嘉、韓綜攻打二城。左城中乃吳將全端守把，右城中乃吳將留略守把。此二城高峻堅固，急切攻打不下。全、留二人見魏兵勢大，不敢出戰，死守城池。胡遵在徐塘下寨。時值嚴寒，天降大雪，胡遵與眾將設席高會。忽報：“水上有三十只戰船來到。”遵出寨視之，見船將次傍岸，每船上約有百人。遂還帳中，謂諸將曰：“不過三千人耳，何足懼哉！”只令部將哨探，仍前飲酒。丁奉將船一字兒拋在水上，乃謂部將曰：“大丈夫立功名，取富貴，正在今日。”遂令眾軍脫去衣甲，卸了頭盔，不用長槍大戟，止帶短刀。魏兵見之大笑，更不準備。忽然連珠炮響了三聲，丁奉扯刀當先，一躍上岸；眾軍皆拔短刀，隨奉上岸：砍入魏寨，魏兵措手不及。韓綜急拔帳前大戟迎之，早被丁奉搶入懷內，手起刀落，砍翻在地。桓嘉從左邊轉出，忙綽槍刺丁奉，被奉挾住槍桿。嘉棄槍而走，奉一刀飛去，正中左肩，嘉望后便倒。奉趕上，就以槍刺之。三千吳兵，在魏寨中左沖右突。胡遵急上馬奪路而走。魏兵齊奔上浮橋，浮橋已斷，大半落水而死；殺倒在雪地者不知其數。車仗、馬匹、軍器皆被吳兵所獲。司馬昭、王昶、毌丘儉聽知東興兵敗，亦勒兵而退。
卻說諸葛恪引兵至東興，收兵賞勞了畢，乃聚諸將曰：“司馬昭兵敗北歸，正好乘勢進取中原。”遂一面遣人赍書入蜀，求姜維進兵攻其北，許以平分天下；一面起大兵二十萬，來伐中原。臨行時忽見一道白氣從地而起，遮斷三軍，對面不見。蔣延曰：“此氣乃白虹也，主喪兵之兆。太傅只可回朝，不可伐魏。”恪大怒曰：“汝安敢出不利之言，以慢吾軍心！”叱武士斬之。眾皆告免，恪乃貶蔣延為庶人，仍催兵前進。丁奉曰：“魏以新城為總隘口，若先取得此城，司馬師破膽矣。”恪大喜，即趲兵直至新城。守城牙門將軍張特見吳兵大至，閉門堅守。恪令兵四面圍定。
早有流星馬報入洛陽。主簿虞松告司馬師曰：“今諸葛恪困新城，且未可與戰。吳兵遠來，人多糧少，糧盡自走矣。待其將走，然后擊之，必得全勝。但恐蜀兵犯境，不可不防。”師然其言，遂令司馬昭引一軍助郭淮防姜維，毌丘儉、胡遵拒住吳兵。
卻說諸葛恪連月攻打新城不下，下令：“眾將并力攻城，怠慢者立斬！”于是諸將奮力攻打，城東北角將陷。張特在城中定下一計，乃令一舌辯之士赍捧冊籍，赴吳寨見諸葛恪，告曰：“魏國之法：若敵人困城，守城將堅守一百日而無救兵至，然后出城降敵者，家族不坐罪。今將軍圍城已九十馀日，望乞再容數日，某主將盡率軍民出城投降。今先具冊籍呈上。”恪深信之，收了軍馬，遂不攻城。
原來張特用緩兵之計哄退吳兵，遂拆城中房屋，于破城處修補完備，乃登城大罵曰：“吾城中尚有半年之糧，豈肯降吳狗耶？盡戰無妨。”恪大怒，催兵打城。城上亂箭射下，恪額上正中一箭，翻身落馬。諸將救起還寨，金瘡舉發。眾軍皆無戰心；又因天氣亢炎，軍士多病。恪金瘡稍可，欲催兵攻城。營吏告曰：“人人皆病，安能戰乎？”恪大怒曰：“再說病者斬之！”眾軍聞知，逃者無數。忽報：“都督蔡林引本部軍投魏去了。”恪大驚，自乘馬遍視各營，果見軍士面色黃腫，各帶病容。遂勒兵還吳。早有細作報知毌丘儉。儉盡起大兵，隨后掩殺。吳兵大敗而歸。
恪甚羞慚，托病不朝。吳主孫亮自幸其宅問安，文武官僚皆來拜見。恪恐人議論，先搜求眾官將過失，輕則發遣邊方，重則斬首示眾。于是內外官僚無不悚懼。又令心腹將張約、朱恩管御林軍，以為爪牙。
卻說孫峻字子遠，乃孫堅弟孫靜曾孫，孫恭之子也。孫權存日，甚愛之，命掌御林軍馬。今聞諸葛恪令張約、朱恩二人掌御林軍，奪其權，心中大怒。太常卿滕素與諸葛恪有隙，乃乘間說峻曰：“諸葛恪專權恣虐，殺害公卿，將有不臣之心。公系宗室，何不早圖之？”峻曰：“我有是心久矣，今當即奏天子，請旨誅之。”
于是孫峻、滕入見吳主孫亮，密奏其事。亮曰：“朕見此人，亦甚恐怖，常欲除之，未得其便。今卿等果有忠義，可密圖之。”曰：“陛下可設席召恪，暗伏武士于壁衣中，擲杯為號，就席間殺之，以絕后患。”亮從之。
卻說諸葛恪自兵敗回朝，托病居家，心神恍惚。一日，偶出中堂，忽見一人穿麻掛孝而入。恪叱問之，其人大驚無措。恪令拿下拷問，其人告曰：“某因新喪父親，入城請僧追薦，初見是寺院而入，卻不想是太傅之府，卻怎生來到此處也？”恪大怒，召守門軍士問之。軍士告曰：“某等數十人皆荷戈把門，未嘗暫離，并不見一人入來。”恪大怒，盡數斬之。是夜，恪睡臥不安，忽聽得正堂中聲響如霹靂。恪自出視之，見中梁折為兩段。恪驚歸寢室，忽然一陣陰風起處，見所殺披麻人與守門軍士數十人，各提頭索命。恪驚倒在地，良久方蘇。次早洗面，聞水甚血臭。恪叱侍婢，連換數十盆，皆臭無異。
恪正驚疑間，忽報：“天子有使至，宣太傅赴宴。”恪令安排車仗。方欲出府，有黃犬銜住衣服，嚶嚶作聲，如哭之狀。恪怒曰：“犬戲我也！”叱左右逐去之，遂乘車出府。行不數步，見車前一道白虹自地而起，如白練沖天而去。恪甚驚怪。心腹將張約進車前密告曰：“今日宮中設宴，未知好歹，主公不可輕入。”恪聽罷，便令。行不到十馀步，孫峻、滕乘馬至車前曰：“太傅何故便回？”恪曰：“吾忽然腹痛，不可見天子。”曰：“朝廷為太傅軍回，不曾面敘，故特設宴相召，兼議大事。太傅雖感貴恙，還當勉強一行。”恪從其言，遂同孫峻、滕入宮。張約亦隨入。
恪見吳主孫亮，施禮畢，就席而坐。亮命進酒，恪心疑，辭曰：“病軀不勝杯酌。”孫峻曰：“太傅府中常服藥酒，可取飲乎？”恪曰：“可也。”遂令從人回府取自制藥酒到，恪方才放心飲之。酒至數巡，吳主孫亮托事先起。孫峻下殿，脫了長服，著短衣，內披環甲，手提利刃，上殿大呼曰：“天子有詔誅逆賊！”諸葛恪大驚，擲杯于地，欲拔劍迎之，頭已落地。張約見峻斬恪，揮刀來迎。峻急閃過，刀尖傷其左指。峻轉身一刀，砍中張約右臂。武士一齊擁出，砍倒張約，剁為肉泥。孫峻一面令武士收恪家眷；一面令人將張約并諸葛恪尸首用蘆席包裹，以小車載出，棄于城南門外石子崗亂冢坑內。
卻說諸葛恪之妻正在房中心神恍惚，動止不寧，忽一婢女入房。恪妻問曰：“汝遍身如何血臭？”其婢忽然反目切齒，飛身跳躍，頭撞屋梁，口中大叫：“吾乃諸葛恪也，被奸賊孫峻謀殺！”恪合家老幼驚惶號哭。不一時，軍馬至，圍住府第，將恪全家老幼，俱縛至市曹斬首。時吳建興二年冬十月也。
昔諸葛瑾存日，見恪聰明盡顯于外，嘆曰：“此子非保家之主也！”又魏光祿大夫張緝曾對司馬師曰：“諸葛恪不久死矣。”師問其故，緝曰：“威震其主，何能久乎？”至此果中其言。
卻說孫峻殺了諸葛恪，吳主孫亮封峻為丞相、大將軍、富春侯，總督中外諸軍事。自此權柄盡歸孫峻矣。
且說姜維在成都接得諸葛恪書，欲求相助伐魏，遂入朝，奏準后主，復起大兵，北伐中原。正是：
一度興師未奏績，兩番討賊欲成功。
未知勝負如何，且看下文分解。
