在得到中國支援的可以和性能先進的日本“烈風”戰斗機較量的“云雀”戰斗機后，在馬尼拉的美軍士氣有所恢復，隨同飛機撤往澳大利亞的美國飛行員們又乘座軍艦返回到了菲律賓，駕駛這些新到的戰斗機和日軍飛機作戰。不論是軍隊還是平民，在菲律賓凡是有過飛行經驗或樂意成為飛行員的白人都被召集起來接受訓練，他們很快便掌握了這種上手非常容易的中國戰斗機，在未來的戰斗中，這些人發揮了不可估量的作用。
盡管做出了巨大的努力，但因為官僚主義者的干涉，高級指揮官之間的意見分歧和華盛頓的混亂，大大削弱了太平洋艦隊為同日本人拼搏所作的努力。千辛萬苦組建起來的三支航空母艦特混艦隊正準備離開珍珠港出發作戰的時候，尼米茲海軍上將竟然接到解除他的指揮權的命令，而且就在“12月17日下午3時生效”，由派伊海軍中將暫時指揮珍珠港艦隊。這是海軍部長諾克斯為了制止公眾和國會追究珍珠港慘敗的責任，對海軍高級將領進行重大改組的一部分。斯塔克海軍上將仍然擔任海軍作戰部長，但是海軍作戰的實際指揮權掌握在大西洋艦隊總司令歐內斯特？金的手里。金是一位強硬、不妥協、熱心航海的海軍將領。他要求并獲得根據8984號行政命令統率美國海軍的大權，直接對總統負責，遭到偷襲的太平洋艦隊必須重新樹立起信心，他堅決反對尼米茲的解職，他堅持認為這項重要任務必須交給尼米茲。在金上將的堅持下，尼米茲的解職決定被取消，他仍然是太平洋上美國海軍的最高指揮官。派伊中將被安排做他的副手。
派伊是一位能干的戰略家，經驗豐富的海軍將領，他慎重地對待尼米茲建立三支航空母艦特混艦隊的雄偉作戰計劃，是可以理解的。他擔心由布朗海軍中將率領的、有“長島”號護航航空母艦參加的第11特混艦隊去襲擊馬紹爾群島上賈盧特島的日軍基地，會中敵人的圈套，于是把攻擊目標改為吉爾伯特群島上的馬金珊瑚島，據情報機關報告，這個島嶼剛被敵人占領。由哈爾西海軍中將率領的、有“珊瑚海”號護航航空母艦參加的第8特混艦隊正在守衛夏威夷的入海口。弗蘭克？弗萊徹海軍少將和他率領的第14特混艦隊的情況也不太妙，這支艦隊擔負著援救威克島的重要任務，由于剛剛建造完成的“馬尼拉灣”號護航航空母艦到得太晚，這支艦隊的出發時間被耽誤了。尼米茲本來打算等“馬尼拉灣”號航空母艦到來后，用3艘重巡洋艦和護航驅逐艦一起于12月16日駛離瓦胡島，派遣“坦吉爾”號供應艦與艦隊油船一道先行前往威克島實施救援。當弗萊徹海軍少將最后追上了“坦吉爾”號供應艦的時候，他執意要讓艦隊不斷補充燃料，以便使他的驅逐艦隨時作好快速行動的準備，這樣，他們在驚濤駭浪的太平洋上西進的速度就更慢了。
12月20日上午，弗萊徹率領的第14特混艦隊離威克島還剩下不到一半路程的時候，派伊決定第11特混艦隊不去執行襲擊任務，而去增援威克島。就在那天上午，由日本海軍少將梶岡率領的入侵艦隊駛出夸賈林島，前去奪取威克島，挽回上次失利的面子。為了實現這個目的，他還從特魯克群島派出一隊重型巡洋艦。為了支援作戰，南云忠一率領的從珍珠港返回的攻擊艦隊撥出兩艘航空母艦，這兩艘航空母艦在第二天上午襲擊了那座孤零零的珊瑚島。nilongdao/下載島上僅存的兩架海軍陸戰隊“野貓”式戰斗機同敵機展開了英勇的空戰，并在這場力量懸殊的空戰中擊落了一架“烈風”式戰斗機。“我們再也沒有飛機了。”普特曼少校報告，他的幸存下來的飛行員和地勤人員，與海軍陸戰隊一起，守衛著沿著這座珊瑚島的海岸線挖掘的沙袋塹壕。
自“列克星敦”號和“薩拉托加”號戰列巡洋艦沉沒后，在珍珠港的作戰地圖上，還沒有找到日本攻擊艦隊的下落，但在威克島上空突然出現日本艦載飛機，使派伊擔心他的兩支特混艦隊有可能駛入圈套。他再一次掂量了執行前任作戰計劃有多大危險，冥思苦想是否要“冒著損失一支航空母艦特混艦隊的風險，去試圖進攻威克島附近的敵軍。”當派伊拿定主意，認為太平洋艦隊的這些護航航空母艦的安全比援救海軍陸戰隊更重要的時候，在威克島東面600英里的弗萊徹的艦隊又在補充燃料——而且實際上是在朝著背離這座珊瑚島的方向行駛。第11特混艦隊奉命不得駛入威克島周圍兩百英里以內的地方，以便準備同敵人的航空母艦交戰，但“坦吉爾”號繼續開往威克島，撤出那里的海軍陸戰隊。12月22日上午，在珍珠港還在辯論是否要進攻的問題時，威克島發來無線電報：“敵人顯然在登陸。”此時第14特混艦隊在威克島的東北面400多英里的海面上，而且又在補充燃料；第11特混艦隊在威克島的西南面，距離威克島還要遠一倍，無法趕去援救。
在黎明前的黑暗中，日軍神不知鬼不覺地到達威克島附近海面。這一次，梶岡把他的主力艦停在遠離炮火射程的海面上，而用突擊舟和巡邏艇渡運來自舞鶴的第2特別海軍登陸隊的1000名士兵，海上掀起了巨浪，下起了瓢潑大而，掩護著他們登上了礁石。突然，一道道粉紅色的曳光劃破了黑暗的夜空。威克島海軍陸戰隊炮兵連向登陸點開炮了。“景色太美了，簡直不是戰場，”在梶岡乘坐的“夕張”號巡洋艦上觀看戰場景色的一名日本戰地記者這樣寫道。日本軍艦開炮還擊，使這場煙火表演更加使人眼花繚亂。在威爾克斯島的“大姆指”上，韋斯利？普拉特上尉率領的一支70人的海軍陸戰隊分遣隊，成功地將一艘敵艦擊中起火，并用步槍和動進攻，阻止了敵人的登陸。經過四小時的肉搏戰，他們差不多消滅了企圖登陸的300名日本“海軍陸戰隊員”。
黎明時分，星條旗還在威爾克斯島上飄揚，但一小時之后，主島威克島上的德弗羅少校和由他率領的200名守島士兵，面臨著1000多名日本士兵的進攻，這批日本士兵沿著珊瑚海灘挖壕溝據守，灘頭堡上插起了太陽旗，以免遭到自己戰艦的炮擊。島上普特曼少校的飛行員仍然在島的最南端迎擊企圖登陸的敵人，清晨5時，美軍總部的旗桿被炮火打斷，旗子很快又在一座被打壞了的水塔上飄揚起來了。早晨7時以后，日本航空母艦上的飛機象一群黃蜂似地飛來，德弗羅少校發現他的陣地守不往了，于是發出電報：“敵人已登陸，勝敗難測。”當他收到珍珠港的回電，暗示離得最近的美艦還要航行一天才能到達，他認為這是授權他在“進一步抵抗是徒勞的時候，可以投降”。
水塔上升起了用白床單做的旗子。早上7時30分剛過，一名中士手擎一個拖把柄，上面拴了一塊白布，德弗羅少校在這名中士的陪同下走上前去投降，這時島上還在響的美軍擴音器大聲播出軍樂。有些外圍島嶼上的美軍，保持海軍陸戰隊的優良傳統，拒絕向敵人投降，直到他們的指揮官親自來到島上。因此，一直到下午，身著潔白海軍禮服的梶岡方才能夠登上島嶼舉行正式的受降儀式。他在儀式上以裕仁天皇的名義給威克島改名為“鳥島”。1500名美人和文職人員當了俘虜。他們進行了英勇的防衛，一共打死1200名日軍，美軍死亡210人，羅斯福在傳令嘉獎時贊揚他們進行了“英勇的、有歷史意義的防守作戰”。
美國各地報紙的頭條新聞盛贊美軍的這種模范戰斗精神，但是，各種贊揚掩蓋不了失敗的事實——如果派伊和他手下的指揮官比較堅決地前往援救威克島，這個失敗有可能避免。第14特混艦隊撤退的命令下達的時候，“馬尼拉灣”號上的美軍官兵爆發了抗議，一時間失去了控制，弗萊徹只好一頭躲進自己的艙里，避免刺激到情緒激動的部下。
威克島陷落的不幸消息，很快就被英國首相戲劇性地到達美國的消息淹沒了。他是在一個寒冷的冬日夜晚，將近6時飛到華盛頓的，幾乎在這同時，太陽旗在半個地球以外被日軍新占領的那座太平洋珊瑚島上升了起來。丘吉爾滿臉堆笑，嘴里叼著一根雪茄，漫步走下飛機的舷梯。當天下午，他乘坐“約克公爵”號到達弗吉尼亞州諾福克港，然后從那里飛到華盛頓。他急于會見羅斯福，大踏步地走進總統等候著的黑色轎車，轎車立即向白宮急馳的時候，車里的兩位首腦已經在深入討論問題了。
美國總統和英國首相當天晚上進行首次非正式會談的時候，整個太平洋上失敗的消息紛至沓來。不僅威克島在當天陷落了，而且一支10000多人的日軍已經前進到離馬尼拉不到100英里的地方。自從日軍對菲律賓發動大規模入侵以來，還不到24小時。而麥克阿瑟將軍在幾個月之前還預料日軍的進攻過不了海灘。
12月22日午夜剛過，72艘日本運兵船當中的第一批船在林加延海灣緩緩傾斜的海灘附近拋錨了。這批運兵船由戰列艦和巡洋艦護航，載著由日本陸軍中將本間雅晴率領的第十四軍團。麥克阿瑟正確地估計到日軍發動主攻的地點，但他錯誤地估計了日軍發動進攻的時間。當“鯆魚”號潛艇報告，日本這支大艦隊已經到達離呂宋島北端只有50英里的海面上的時候，他剩下的時間還不到48小時。幾小時之后，傳來了另一個消息：一支由5艘運兵艦組成的小型入侵部隊正在南端棉蘭老島的達沃登陸。日軍的這兩個行動，既沒有受到美國亞洲艦隊的水面艦艇和潛艇的攻擊，也沒有受到奉命在撤至澳大利亞的新基地之前要去襲擊日軍的“b17”轟炸機群的認真阻截。
12月22日凌晨，天還一片漆黑，第48師團的日本士兵，在一大批軍艦的猛烈炮火的掩護下，開始在三個灘頭堡登陸。洶涌的海面比菲律賓步兵的三個師和菲律賓正規騎兵團具有更大的威脅。只有羅薩里奧的部隊進行了堅決的抵抗，將敵人的進攻推遲了幾個小時；在其他登陸海灘，當日軍沖上陣地的時候，守軍丟下老式恩菲爾德步槍，倉皇逃命。第二天一整天，日本的坦克、士兵和裝備陸續由駁船穿梭般地送上岸，除了偶爾遭到一陣射擊外，幾乎沒有遇到任何抵抗。到了下午，本間雅晴的先頭部隊已經在深入菲律賓的腹地了，以便與一個星期以前登陸的向南挺進的部隊會合。美國亞洲艦隊的潛艇部隊很有希望的一個實戰演習日未能實現，因為正在淺水區的潛艇指揮官猝不及防，只有兩艘日本運兵船和一艘驅逐艦被美國潛艇的魚雷擊沉。
12月22日，在美國陸軍部宣布恢復麥克阿瑟四星上將軍銜的那一天，麥克阿瑟卻驚訝地意識到，無論美國亞洲艦隊的潛艇，還是缺乏訓練的菲律賓軍隊，都不能挽救菲律賓。可是他仍然不愿執行僅存的一種軍事選擇：“失敗主義的”但卻是周密安排的“桔色行動計劃”，這項計劃要求美軍撤退到巴丹半島。而現在中國提供的戰斗機已經初步遏制了日本的空中優勢。麥克阿瑟竭力想要避免這種導致必然失敗的行動，他緊急要求陸軍部向中國購買更多的戰斗機掃射敵人的前進縱隊。“我能在這方面期待點什么嗎？”他反復要求著，還希望馬歇爾將軍能說服海軍從美國本土運來更多的軍隊和飛機。當這個要求沒有得到回答時，他連續發出警告：除非援軍到達，否則整個西太平洋將會陷落：“膽怯茍安是不能戰勝象日本這樣氣焰囂張的敵人的。”
此時唯一讓麥克阿瑟感到欣慰的，是中國志愿軍的到來。
由于受到中國國內“泛亞洲主義”者和“孤立主義”分子的干擾，以致于中國國會遲遲未能通過對日本宣戰的法案，這種情況引起了中方內部眾多親美將領的強烈不滿，這些人大都參加過第二次抗日戰爭，和當時支援中國對日本作戰的美國志愿軍官兵結下了深厚的情誼，而目前在菲律賓陷入困境的麥克阿瑟便是當年的美國志愿軍軍官，和眾多的中國陸軍將領有著親密的交往。中方一直密切關注著菲律賓的戰局，但由于國會未能通過對日宣戰提案，中國政府得不到戰爭授權，中隊便不能采取行動。在此之前，為了應對可能發生的危機，中方決定采用現役軍官和軍人退役的辦法，以平民身份組建中國志愿軍，以便能夠在必要的時候支援美軍作戰。這一決定得到了中國民間和美國交往密切的企業的大力支持，使招募志愿人員的工作進行得非常順利。不久，三個師的中國志愿軍便組建起來，一支由民間資助的擁有中國海軍退役的舊式艦艇和民用船只武裝起來的護航船隊也成立了。當然，在中國志愿軍成立的時候，曾遭到了民間不少的指責，中國政府的一些高級官員也表示反對，但后來發生的事表明，中方的未雨綢繆是非常明智的。
在菲律賓美軍的處境每況愈下之際，中國志愿軍悄悄完成了集結，他們分別由三支武裝船隊運送，經臺灣基隆前往菲律賓，日本海軍得知消息后試圖對這些船隊進行攔截，沒有成功，中國志愿軍順利到達了馬尼拉，同時，“中國志愿軍航空隊”也隨同300架“云雀”戰斗機到達。
麥克阿瑟熱烈歡迎中國志愿軍的到來，而這三個中國師很快成了他保衛菲律賓的主要力量。
盟軍在呂宋島兩條戰線上又經歷了一整天的慘敗，缺乏訓練的菲律賓軍隊的戰斗力極差，根本不能阻止那些身經百戰的日本軍隊的進攻。麥克阿瑟在呂宋島北部的28000人的部隊，在數量上對日軍是二比一強，但是，當他在12月23日乘坐帕卡德吉普車巡視林加延前線，親眼看到日軍如何輕易地將戰線向前推進的時候，他對菲律賓軍隊的戰斗力僅存的一點幻想也破滅了。
