一個月之后，棗莊和州一帶便出現了國營的焦炭收購點，半個月后，工商銀行山東分行在棗莊兗州徐州等地開門，兗州棗莊的煤礦重新開業，徐州以及附近有四個工廠開工建設，濟南的動作更大，開工建設的只有兩家工廠，不過卻是煉鋼廠和機械廠，同時分工不包料方式也在山東各地推行，這些措施在一定程度上緩解了難民的生活困難。
莊繼華在當天晚上返回濟南，蔣介石要來打亂了他的計劃，本來他打算檢查了五十一集團軍后，再北上到德縣檢查戰備，這樣半個月后再返回濟南，與周剛來談判。
可現在蔣介石要來，他返回濟南后，第二天再度與周剛來進行談判，這次談判中，莊繼華提出一個新方案，這個方案他已經醞釀了很久，也與賀衷寒討論過，賀衷寒認為有可能答應，不過蔣介石那里很難通過。
莊繼華的新方案是，放棄河北省主席，不過可以保留南根據地，冀中地區（平漢路以西、滄石公路以北，長城以南）必須交給國民政府，作為交換，綏遠東部交給，綏遠省主席也由人員擔任。軍隊方面，在現有兩個軍的情況下，再增加一個甲種師，同時將兩個軍的重武器補充完整；在指揮上，八路軍新，，軍和新四軍編入北線作戰序列，北線總指揮由朱D或彭D懷擔任，副總指揮和前敵總指揮由將領擔任：八十九軍則編入西路作戰序列，在平漢線以西作戰，接受西路總指揮湯恩伯指揮：新四軍第一師主力東進膠東”與膠東八路軍許友合兵，負責防御膠東海岸線；膠東地區構筑五個大型飛機場，明年四月份以前完工。
這個方案的好處是八路軍在綏遠獲得自由行動的權力”其次八路軍也不用在正面戰場作戰。雖然河北省主席換綏遠省主席，看上去虧了，可綜合來看，八路軍的后勤得到保障，隨著日軍援軍到達，冀中地區已經不能堅守，黃誠向西突圍”越過平漢線，與徐向前部會合；彭又楓則率部向北突圍，付出巨大犧牲后，進入晉察冀，冀中根據地全部淪陷。
日軍重新占領冀中根據地后，進行了瘋狂報復，冀中基層黨組織幾乎被全部破壞”縣大隊區小隊幾乎被消滅，只有少數利用地道堅持下來。
莊繼華和賀衷寒很有信心的方案再度遭到周剛來的拒絕，周來提出了一個折中方案，同意河北省主席換綏遠省主席，同意冀中交給國民黨，但平津以北地區不在內，也就是說北平天津以南可以給國民黨：軍隊上，同意北線由指揮，指揮官由委派；在軍隊上，新四軍升級為甲種軍，新，，軍也升級為甲種軍，八豐九軍115師升級為甲種師，擴編一個乙種師；在三個軍以外，增加一個甲種師。
這個建議讓莊繼華和賀衷寒難住了”甲種軍和甲種師，除了人數變化外，還有武器裝備，105榴彈炮，火箭筒，一樣不能少，蔣介石會答應嗎？
談判又陷入僵局，第二天，蔣介石飛臨濟南，在濟南的軍政大員云集機場迎接，可當蔣介石出現在機艙時，莊繼華就敏銳的發現，蔣介石并不高興，這讓他有些納悶。
德黑蘭宣言發布后，蔣介石在國內的威望上升到一個新的高度，能參加這樣一個會議，民族自信心空前高漲，中國成為世界承認的四大強國之一，與美英蘇平起平坐，這是百年以來中華民族的最高榮譽。
《中央日報》、《重慶日報》等政府控制的報紙更是高調宣傳，烘托蔣介石的民族領袖地位，領導地位，進而宣傳蔣介石的大作《中國之命運》一書，指出中國只有按照蔣介石所言的中國道路發展才是民族復興之道。
按照常理，蔣介石應該是非常高興的，可出現在機場的蔣介石年并不高興。很顯然，賀衷寒和周剛來也察覺了，幾個人交換下眼色，都沒點破，而是迎上去。蔣介石沒有與他們多寒暄，在機場上發表了一個簡短的演說便登車攜莊繼華而去。
在車上，莊繼華先向蔣介石簡單介紹了目前山東的情況，主要是難民安置，當聽說難民大部分安置好了，蔣介石這才微微頜首表示贊賞。
“校長是不是有什么心事？”，莊繼華試探的問道。
蔣介石皮笑肉不笑的咧了下嘴，目光依舊望著前面，這讓莊繼華更加認定，蔣介石心中有事。他腦中迅速轉動，蔣介石是對那里不滿？
“校長，的態度非常強硬，我和君山已經與周EN來講行了數十次談判，聯得的進展不大，學生有負校長的希望。”莊繼華繼續試探。
蔣介石依舊沒開口，莊繼華目光一轉便開始恭維：“這次德黑蘭會議，校長盡顯領袖風采，全國上下倍感鼓舞，全軍將士士氣高昂，我在五十一集團軍檢查工作時，政工人員正在全軍宣傳，對反正士兵的鼓舞很大。”
“哼”，蔣介石輕蔑的哼了聲：“文草，別猜了，到司令部后，我再詳細給你說，德黑蘭，“哼，外國人都是靠不住的，文草，我們的戰略恐怕要做重大改變。”
莊繼華心中頓時一驚，聯想到蔣介石從德黑蘭返回后的重重命令，知道德黑蘭會議并不像宣傳的那樣簡單，其中必有隱情。
蔣介石的住處依舊安排在司令部，為了安置蔣介石的隨行人員，司令部的大部分參謀都遷到司令部外，只留下電訊處和秘書處兩個部門。
在蔣介石的隨員中，最重要的當然是即將出任總參謀長的陳誠和副總參謀長白崇禧，不過有個熟悉的人沒有來，林蔚，這個長期擔任蔣介石主要軍事幕僚的人，沒有出現在隨從中。
到了司令部后，莊繼華借口蔣介石要休息，遣散了在外的軍政人員，等他重新回來后，蔣介石已經在作戰室等他了。
“辭修，你把德黑蘭的事介紹下吧。”，在作戰室內的不但有陳誠白崇禧還有徐祖貽，這些人中只有陳誠參加了德黑蘭會議，白崇禧當然已經知道了德黑蘭會議上發生的事。陳誠的介紹很詳細，將斯大林的圖謀，羅斯福的退縮，蔣介石的計劃，詳細的告訴與會者。
“狗日的老毛子！”
莊繼華扭頭看卻是徐祖貽，這句粗話居然出自儒將徐祖貽，他有些不認識他了。徐祖貽胸膛起伏不定，臉色紫漲，以往的儒將風范蕩然無存，雙目盡赤，怒發沖冠。
白崇禧輕輕嘆口氣，示意徐祖貽坐下：“弱國無外交，百年了，我中華以今日最強，可在列強眼里，我們依舊是他們的菜，他們餐桌上的菜。”
“委員長，斯大林的要求絕不能答應，上次歐戰后，舉國抗議，學生罷課，工人罷工，商人罷市，有可能在今日再度上演。”，徐祖貽很快穩定了自己的情緒，立刻想起五四運動，當年他還在保定軍校學習，當時全校師生向北洋政府請命，要赴山東抵抗了日軍。
“校長當然沒有答應。”莊繼華倒很平靜，他的思路已經轉到蔣介石的計劃小，只是一時半會還沒想清楚，這事的利弊。
“這一年多，我們反攻，消滅了幾十萬日軍”，陳誠說：“要不然，這次德黑蘭會議上，羅斯福的態度可能更差。”，“文草，你是怎么想的？”，蔣介石不想廢話，當年為山東之事，別”中山也曾經通電全國，要求北洋政府拒絕在巴黎和約上簽字。他看著莊繼華，希望他能支持自己的計劃。德黑蘭的經歷又證明了莊繼華令人驚奇的預見力，現在事實擺在面前，那么他又棄那些對策呢？
“學生暫時沒想好。”莊繼華遲疑下答道。
蔣介石點點頭：“嗯，稱就想想，不管采取什么行動，華北戰區都將承擔重任。”，“校長我明白。”莊繼華站起來答道。
“我先和何主席談談，然后去青島看看，你就不用陪我了，讓徐參謀長陪我就行。”蔣介石扭頭對白崇禧說：“辭修，健生，你也不用陪我去青島，辭修，陳紹寬已經到青島了吧？”，“已經到了。”，陳誠答道。
莊繼華明白了，蔣介石去青島肯定是去看海軍基地，陳紹寬是海軍部長，不過中國海軍在幾年抗戰中損失殆盡，海軍軍官都上岸成了陸軍，海軍軍官學校遷到福建，后來又遷到湖南。但這些軍官卻沒有軍艦可開。太平洋戰爭爆發后，中美簽署協議，美國將幫助中國培養海軍人員，第一批已經畢業，在美軍軍艦上實習。
看著莊繼華在磋磨，白崇禧便沖他一笑，解釋說：“文草，魏德邁建議，迅速修復青島、威海軍港，美軍艦隊一旦擊敗日本艦隊，便可以直接將物資海運到青島。
另外，將來要在日本登陸，山東將是我們兵力集結地。”，莊繼華淡淡一笑：“魏德邁將軍想得太遠了，他怎么沒來？”，！！
