到十二月中旬，日軍占領商丘毫州。商丘失守導致河南局面大變，堅守蘭封開封再無意義，湯恩伯首先棄守開封，唐式遵隨即放棄蘭封。中隊迅速撤退使日軍企圖重創一五戰區中隊主力的企圖落空，也讓他們完成第一期作戰的攻擊目標。
會戰發展到此，中隊全線收縮，依托平漢線繼續與日軍相持，日軍也吸取前兩次教訓，狂攻一月后轉入休整。
戰勢發展不順，蔣介石極其惱火，趁江北戰事稍歇，帶白崇禧、何應欽、林蔚等人北上，在許昌召開一五戰區將領聯席會議，研討戰術，調整部署，準備第二期作戰。
白崇禧心里不得不佩服莊繼華在戰略和戰術上都高人一等，目前的局面可以說他早就預測到，當初就警告過不要削弱五戰區，戰局不利的根本原因還是五戰區兵力單薄。
作戰會議上，蔣介石訓斥了所有將領，特別是五戰區。從戰區司令蔣鼎文到下面的各級將領，唯獨表演了湯恩伯，認為山東防御中，三十一集團軍作戰勇猛，作戰可圈可點，予敵重大殺傷，應該予以表揚。
“委員長，”李宗仁等蔣介石發火間歇開口道：“目前山西日軍采取守勢，十四集團軍可以東調增援，中條山只需留下少數兵力，不知道委員長是否同意。”
蔣介石扭頭看看白崇禧和何應欽，何應欽搶在白崇禧之前說：“我以為完全可以，十四集團軍在那完全空置，兵力應該集中在主戰場上。”
白崇禧也表示贊同，不過有一點還是不同：“全軍東調恐怕不妥，中條山屏障豫東，不可輕棄，可以留下一個軍駐守中條山，另外兩個軍可以東調。”
蔣介石微微點頭，和顏悅色的對李宗仁說：“德鄰，你是戰區司令官，兵力調動完全可以自己做主，對你我是信得過的。”
“委員長，”蔣鼎文也趁機說道：“五戰區幅員遼闊，目前查明的敵軍人數高達五十萬，我們整個戰區才五十多萬人，兵力捉襟見肘。除非再增加三到四個集團軍，否則不可能阻止日軍。”
蔣介石有些為難了，再要抽調兵力就只有從九戰區抽調了，可目前十一軍九個師團壓境，陳誠那里壓力也很大。白崇禧心中搖頭，九戰區目前有六十萬大軍，完全可以抽調十萬人出來，何應欽腦中念頭急轉，蔣介石不想從九戰區抽兵，深層次中還有扶持陳誠的意思，讓陳誠在九戰區打個大勝仗，如此對抗莊繼華在軍中日漸增高的聲威，蔣介石的御下之道就是分而治之，決不讓一家獨大。
“我看這樣，可以把武漢附近的第十集團軍和十一集團軍劃歸五戰區，這樣可以增加南線兵力厚度，南線大別山地區兵力單薄，攻克合肥的日軍有六萬之眾，一零二軍和預二師加起來不到七萬人，兵力實在單薄，必須增加兵力。”何應欽鄭重的提出建議。
蔣介石卻搖搖頭：“九戰區陳司令已經提出讓十一集團軍東進。岡村寧次下一個目標是九江，占領九江后，必然南下南潯線，薛伯陵要求增調十一集團軍到南潯線，十一集團軍不可動。”
何應欽不再開口，白崇禧也看看倆人，又看了看蔣鼎文，他也干脆的閉上嘴不說話，李宗仁干脆眼觀口、口觀心，根本不言聲。
“可，委員長，我們至少需要增加十萬兵力。”蔣鼎文苦澀的說。
“四十七軍已經劃歸五戰區，這個軍有五萬人，另外第三十集團軍有五萬人，也劃歸五戰區。”蔣介石思索會最終還是沒有松口，把最弱的三十集團軍劃到五戰區中。
這樣劃走三十集團軍和十一集團軍后，武漢周圍留下的戰略預備隊還剩下十集團軍。白崇禧心中再度鄙視，第十集團軍留在武漢根本沒用，武漢保衛戰的方針是，保武漢而不戰于武漢，所以一旦日軍突破大別山，從武漢撤退就成必然。
蔣鼎文心中有苦說不出，三十集團軍雖然也出自四川，可與唐式遵、楊森、鄧錫侯的部隊完全不同，這支部隊是拼湊的，裝備訓練遠遠不如，戰斗力自然差距自然相當大。
最后，蔣介石宣布，陳明仁畏敵如虎。撤銷陸軍中將，降為上校，調西南行營，另行任用。
“我再重申一條，之所以沒槍斃陳明仁，是因為他轉進之前，與日軍作戰還算英勇，有免死之處，但下不為例，再有不服從命令，消極避戰者，韓復榘前車之鑒，諸位當深思。”蔣介石的神色嚴峻，殺氣騰騰的瞪著于會將領。
許昌會議后，一戰區和五戰區同時開始調整部署，李宗仁下令以石友三的八十九軍守御鄭州，三十一集團軍湯恩伯部駐守汞陽，二十三集團軍唐式遵部放棄通許，退守渦河南岸，第三集團軍負責守御平漢線以南的新鄭，衛立煌率領十四集團軍立刻馳援洛陽。
李宗仁感到兵力還是不足，白崇禧在旁支招，豫西民風強悍。民軍數量眾多，當年連強悍的樊鐘秀都敗在他們手上。李宗仁聞言茅塞頓開，立刻派人到豫西，召集豫西各地民團，到洛陽集合，戰區司令部遷往汝州。
五戰區的調整也隨即展開，后撤幅度更大，主動放棄數百里防區，后撤鹿邑，太康，將戰線與一戰區拉平。由二十二集團軍鄧錫侯部駐守太康，太康到安平一線由三十三集團軍駐守，安平到鹿邑一線由第二集團軍負責，鹿邑則由五十集團軍守御，三十六集團軍負責守御鹿邑到界首。
對南線，蔣鼎文現在萬分慶幸，當初李宗仁要求調二十一集團軍時，他沒有答應，現在這個集團軍派上大用場了，二十一集團軍駐守六安，一零二軍和四十七軍駐守霍山，一左一右，守住大別山門戶。一零一軍則駐守在新蔡，拱為戰區司令部，新增援的三十集團軍則補充到中線，駐守阜縣。
中隊紛紛后撤，調動頻頻，日軍很快發現，西尾壽造馬上意識到中隊在調整，他立刻下令部隊結束休整，立刻發動進攻。
隨著這聲令下，武漢保衛戰第二期戰事再度展開。
貴陽，城內最高的醉楓樓上，屏風隔開的包間內，幾個軍人正觥籌交錯，談笑風生，喝了一會后，一個軍官走到欄桿邊，雙手支在欄桿上，憑欄眺望，整個貴陽城都在眼底。
“子良，別多想，不就是一個師嗎，我這里正好有空缺個師長，你就來干這個吧。”莊繼華拍拍陳明仁的肩頭，笑著安慰他。
說實話，在黃浦時。莊繼華結交朋友帶有很強的目的性，什么關麟征、杜聿明、胡宗南、陳賡、徐向前，這些都是他記得的兩黨干將，像宋希濂、鄭洞國純屬意外收獲，當然蔣先云、賀衷寒確是互相欣賞，特別是蔣先云，像陳明仁這樣沒聽說過，也不怎么善于交際的同學，交情自然不怎么樣了。
可現在陳明仁卻引起莊繼華的興趣，惠州血戰，陳明仁首先登城，要不是脾氣太直，到現在肯定不會只是個師長。
陳明仁沒有回頭，他的臉上沒有絲毫表情，莊繼華走到他身邊，舒心的伸個腰，看著眼前的城市：“站在高處看，真有個城市在懷里的感覺，讓人頓生豪氣。”
“你不用安慰我，合肥我是不想打，根本打不贏，打什么。”陳明仁的話中帶著絲怨氣：“校長處置我沒二話，我氣不過的是，蔣鼎文那老小子，分明是公報私仇，視軍國大事為兒戲，這次武漢保衛戰，我看前景不妙。”
“前景不妙，咱們就作點前景不妙的事。”莊繼華的語氣中有點玩世不恭：“抗戰不是一兩天的事，時間長著呢，至少還要打幾年。子良，一時挫折算不了什么。”
“我知道，”長期抗戰已經是將領的共識，陳明仁望著遠處白云縈繞的山峰，憤憤不平的說：“我就是氣不過，校長怎么就那么信任蔣鼎文，這家伙打仗的本事半分沒有，撈錢搞女人，早就不是當年黃浦島上的蔣鼎文了。”
“不提這些煩心事，”莊繼華把陳明仁拉回飯桌，鄭重其事的說：“子良，112軍兩個師，榮譽10師給夏陽林，這個暫編師就給你，你得給我帶出個強軍來，另外，黃處長成立的那個軍官培訓隊，你得當老師。”
說到這里，他沖陳明仁狡猾的笑笑，陳明仁沒有答話，而是給自己倒了杯酒，慢慢抿干。，忽然嘴邊露出絲笑容。
“文革，你是不是又抓到長工了，我可聽光亭說過。”
“就算長工，你也只有當了。”莊繼華淡淡一笑：“我的事情太多，什么事都要管，實在分身乏術。過兩天我要去云南，唉，還有攀枝花，也要去看看，綿陽的坦克廠，也得去看看。”
莊繼華板著手指頭，一件一件數給陳明仁聽，實際上，他也真是要離開貴州，不過他這次最要緊的是去滇西，現在距離珍珠港還有兩年，那時日軍就該向南洋進攻了，緬甸就成了必爭之地，要想打贏這一仗，現在就要未雨綢繆。
